Тенденции на рынке фармацевтической продукции Вьетнама

Анализ фармацевтического рынкаВ последние десятилетия рынок фармацевтической продукции и медицинского оборудования Вьетнама развивается значительными темпами на фоне роста национальной экономики, увеличения населения, улучшения благосостояния людей и активной государственной политики по развитию сектора здравоохранения. Так, если еще в 2001г. ВВП страны составлял 35 млрд. долл., то в 2016г. этот показатель достиг 202 млрд. долл. В то же время население за последние 15 лет увеличилось с 78 до 93 млн. человек. По оценкам МОЗ, Вьетнам находится на 17-й позиции среди 175 стран по темпам развития фармацевтического рынка. Данная информация содержится в маркетинговом исследовании «Рынок фармацевтической продукции Вьетнама», которое было выполнено нашей компанией. Ознакомиться подробнее с нашим портфолио выполненных работ Вы можете здесь.

Несмотря на быстрый рост населения, показатель ВВП на душу продолжает активно расти, что обусловлено опережающими темпами развития экономики по сравнению с увеличением количества населения. Так, если 2001г. ВВП на душу составлял всего 0,5 тыс. долл., то в 2016г. он уже равняется 2,5 тыс. долл., что свидетельствует о росте благосостояния населения и, как следствие, увеличении спроса на фармацевтическую продукцию.

Как видно из следующего рисунка, расходы на здравоохранение во Вьетнаме растут быстрыми темпами и уже составляют 167 долл./на душу населения, что в 8 раз больше, чем в 2001г. Такое стремительное развитие расходов на охрану здоровья во Вьетнаме создает отличные перспективы для входа на данный рынок, как инвесторов, так и поставщиков фарм. продукции.

Рынок фармацевтической продукции
Расходы на здравоохранение на душу населения Вьетнама в 2001-2016гг., тыс. $

Помимо абсолютного роста расходов на здравоохранение, также увеличивается доля государственных расходов, которые в 2016г. уже составили 59% от суммарных расходов, что обусловлено активным ростом числа государственных программ по обеспечению населения фармацевтической продукцией, а также развитием инфраструктуры здравоохранения, в частности больниц и поликлиник в регионах страны.

В целом, удельный вес расходов на здравоохранение в структуре ВВП довольно значительный и имеет тенденцию к постоянном росту. В настоящий момент около 7% ВВП страны это расходы на здравоохранение, что, с учетом растущей вьетнамской экономики, указывает на высокую вероятность сохранения увеличения спроса на фармацевтическую продукцию в долгосрочной перспективе.

Сравнивая расходы на здравоохранение Вьетнама и других стран, можно сделать вывод о большом внимании, которое вьетнамское правительство оказывает развитию данной сферы. Так, Вьетнам с 7% расходов на здравоохранение от ВВП опережает такие азиатские страны как Китай, Сингапур, Филиппины, Таиланд и Индонезию. Не в последнюю очередь большим расходам на здравоохранение способствует активное развитие программы медицинского страхования, которая уже охватила более 70% населения страны. При этом задачей государственных органов является увеличение доли покрытия населения медицинской страховкой до 85% от всего населения в перспективе ближайших 4 лет.

Как уже упоминалось выше, в стране происходит активное развитие медицинской инфраструктуры, в результате чего все больше населения (прежде всего сельского и из отдаленных районов страны), получает доступ к относительно качественным медицинским услугам. Как следствие, данная инфраструктура является каналом продаж фармацевтической продукции, а также создает дополнительный прирост спроса на медицинское оборудование и материалы. Так, за последние 10 лет правительство страны инвестировало более 6 млрд. долл. в постройку больниц, поликлиник и медицинских центров, что увеличивает привлекательность данного рынка для входа на него новых компаний-производителей и дистрибьюторов фармацевтической продукции.

Следует отметить, что в настоящий момент в стране очень активно развивается частная медицина, что обусловлено недавним разрешением правительства страны на вложение частных денег в мед. инфраструктуру. Однако на данное время частные центры и клиники составляют всего лишь 5%, и вряд ли этот показатель достигнет запланированные правительством 20% в 2020г.

В следующих таблице и рисунке предоставлены показатели изменения медицинских учреждений во Вьетнаме за последние 10 лет.

Развитие инфраструктуры здравоохранения Вьетнама в 2007-2016гг., ед.

Название мед. учреждения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Больницы 956 974 1002 1030 1040 1042 1069 1063 1065 1067
Санатории и реабилитационные центры 51 40 43 44 59 59 60 61 61 63
Региональные поликлиники 829 781 682 622 620 631 636 635 630 633
Центры по предоставлению медицинской помощи в регионах 10851 10917 10979 11028 11047 11049 11055 11110 11113 11115
Медпункты на предприятиях 710 710 710 710 710 710 710 710 710 711
Другие 41 38 34 33 30 32 32 32 32 33

источник данных: GENERAL STATISTICS OFFICE of VIET NAM

В соответствии с оценочной шкалой ВТО и ЮНИДО, фармацевтическая отрасль Вьетнама относится к уровню 3, что значит что местная отрасль производит генерические препараты и экспортирует определенную фармацевтическую продукцию. Тем не менее, большинство местных производителей вынуждены импортировать до 90% сырьевых материалов, что делает их продукцию неконкурентной на внешних рынках. Как следствие, государство предпринимает различные инвестиционные меры для стимулирования поставок сырья из других стран, однако пока что зависимость фармацевтической отрасли от внешних поставок остается огромной. В целом, почти 50% потребляемой фармацевтической продукции импортируется, тогда как более 80% медицинского оборудования и материалов – это тоже импорт. При этом производство фармацевтической продукции во Вьетнаме сосредоточено на недорогих массовых препаратах, тогда как более дорогие и качественные товары практически  полностью импортируются. Таким образом, высокая импортная зависимость рынка Вьетнама увеличивает привлекательность данной страны для входа на нее украинских поставщиков.

Как уже упоминалось выше, государство проводит активную политику касательно развития местного фармацевтического рынка через различные гос. программы. Основными целями данных программ являются:

— увеличение покрытия медицинской страховкой населения страны, развитие инфраструктуры здравоохранения, борьба с дискриминацией при предоставлении медицинских услуг, повышение эффективности обеспечения медицинскими препаратами сельского населения и населения из отдаленных районов страны.

— развитие и пропаганда превентивной медицины, а также диагностических услуг.

— нейтрализация дисбаланса половой структуры населения и пропаганда здорового способа жизни.

— увеличение инвестиций в развитие кадрового потенциала фармацевтической отрасли и отрасли здравоохранения в целом.

— развитие внутреннего производства, в особенности медицинского оборудования через создание преференциальных инвестиционных режимов для компаний-производителей.

Несмотря на активное развитие, фармацевтический рынок Вьетнама характеризуется и определенными сложностями/барьерами, главными их которых являются:

— низкая доступность большинства препаратов для большинства населения из-за их высокой стоимости.

— зачастую некомпетентное регулирование цен и защита прав собственности инвесторов.

— низкий объем инвестиций в исследования и разработки. Как следствие, местные производители не производят уникальных препаратов.

— высокий уровень коррупции в среде должностных лиц в органах, регулирующих оборот фармацевтической продукции. Также отмечается высокий уровень коррупции на уровне больниц, поликлиник, а также медицинского персонала.

— наличие значительных объемов контрабандных лекарств, импорт которых способствует снижению цен на внутреннем рынке и болезненно сказывается на рентабельности производства местными компаниями. Особенно активные контрабандные поставки из Лаоса, Китая и Бангладеш.

Наша компания предлагает заказать бизнес-план развития фармацевтического предприятия, или инвестиционный проект создания фарм. компании. Подробнее о наших услугах в сфере бизнес-планирования и инвестиционных проектов — https://maxrise-consulting.com/business-planning/.



Закажите быстрый расчет
стоимости и сроков предоставления услуги