Рынок алкогольных напитков Польши

В настоящий момент потребление алкоголя в Польше развивается под влиянием следующих базовых факторов:

• рост благосостояния населения, что приводит к смещению спроса в премиальный сегмент, как водки, так и слабоалкогольных напитков.
• законодательные ограничения на рекламу алкоголя, в том числе запрет на торговлю в воскресенье.
• активная экспансия иностранных брендов на быстрорастущий и емкий рынок Польши.

Традиционно Польша относится к странам, которые потребляют наибольшие объемы алкоголя в расчете на душу населения, что обуславливает высокую привлекательность данного рынка для новых игроков как внутри страны, так и извне. Так, среднедушевое потребление водки Польшей в настоящий момент составляет 11,6 литров в год, что выводит страну в ТОП-20 мировых лидеров потребления алкоголя. При этом около 79% населения употребляет водку с той или иной частотой, в то же время слабоалкогольные напитки пользуются гораздо меньшей популярностью – всего лишь около 35% населения употребляло их на протяжении последнего года.

Производство водки в Польше в последние годы колебалось приблизительно на одном уровне – 235-245 млн. литров в год. Однако в последние два года производство выросло — до 245 млн. литров, что на 7 млн. литров больше, чем в 2017г.

Импорт водки в Польшу осуществляется в незначительных объемах по сравнению с общим потреблением в стране. В 2019 году было импортировано около 19 млн. литров. При этом следует отметить, что, несмотря на небольшие объемы импорта, темпы его роста довольно внушительны и составляют в среднем около 10% в год.

Крупнейшими поставщиками водки на польский рынок являются Финляндия (40% импортного рынка), Литва (20%) и Украина (16%). Швеция прочно занимает четвертую позицию с поставками на уровне 3 млн. литров в год (15% в импортном сегменте страны). Указанные выше страны поставляют около 90% от всей водки, ввозимой в Польшу из внешних источников.

Данная информация является выдержкой из маркетингового исследования «Рынок водки и слабоалкогольных напитков Польши». Если вы хотите заказать маркетинговое исследование, обратитесь к менеджерам компании.

Содержание маркетингового исследования «Рынок водки и слабоалкогольных напитков Польши» 

1. Введение. Текущие тенденции и особенности потребления алкоголя Польше
2. Производство водки и САН в Польше
3. Анализ внешней торговли водкой и САН Польши
4. Емкость рынка водки и САН в Польше
5. Цены на водку и САН в Польше
6. Анализ украинского экспорта водки и САН в Польшу
7. Каналы сбыта водки и САН в Польше
8. Тарифное и нетарифное регулирование импорта водки и САН в Польше
9. Прогноз развития рынка водки и САН в Польше
10. Выводы

Список рисунков маркетингового исследования

Рис. 1 Среднедушевое потребление алкоголя в странах мира, литров чистого спирта в год

Рис. 2 Частота потребления водки польскими потребителями, %

Рис. 3 Потребители, которые покупали водку хотя бы несколько раз в году, %

Рис. 4 Частота потребления САН польскими потребителями, %

Рис. 5 Потребители, которые покупали САН хотя бы несколько раз в году, %

Рис. 6 Производство водки в Польше, млн. литров

Рис. 7 Производство слабоалкогольных напитков в Польше, млн. литров

Рис. 8 Динамика импорта водки Польшей, тыс. литров

Рис. 9 Динамика импорта слабоалкогольных напитков Польшей, тыс. литров

Рис. 10 Географическая структура импорта водки Польшей в 2019г., %

Рис. 11 Географическая структура импорта САН Польшей в 2019г., %

Рис. 12 Динамика экспорта водки Польшей, тыс. литров

Рис. 13 Динамика экспорта слабоалкогольных напитков Польшей, тыс. литров

Рис. 14 Географическая структура экспорта водки Польшей в 2019г., %

Рис. 15 Географическая структура экспорта САН Польшей в 2019г., %

Рис. 16 Емкость рынка водки в Польше, млн. литров

Рис. 17 Емкость рынка САН в Польше, млн. литров

Рис. 18 Покрытие импортом внутреннего спроса на водку, млн. литров

Рис. 19 Покрытие импортом внутреннего спроса на САН, млн. литров

Рис. 20 Рейтинг водочных брендов по стоимости за 1 литр, $

Рис. 21 Динамика экспорта водки из Украины в Польшу, литров

Рис. 22 Динамика экспорта водки из Украины в Польшу по брендам, литров

Рис. 23 Рейтинг поставщиков водки в Польшу из Украины в 2019 году, литров

Рис. 24 Структура реализации водки по каналам в Польше, %

Рис. 25 Структура реализации САН по каналам в Польше, %

Рис. 26 Прогнозная динамика ВВП Польши в 2020-2025гг., % год к году

Рис. 27 Ожидания игроков рынка касательно изменения спроса на водку и САН в ближайшие 3 года, % от суммарных ответов

Рис. 28 Прогноз развития емкости рынка водки Польши, млн. литров

Рис. 29 Прогноз развития емкости рынка САН Польши, млн. литров

Список таблиц маркетингового исследования

Таблица 1 Потребители, которые употребляют отдельные спиртные напитки на протяжении года

Таблица 2 Динамика производства водки и САН в Польше в 2015-2019гг.

Таблица 3 Крупнейшие производители водки в Польше

Таблица 4 Динамика импорта водки и САН в Польшу в разрезе стран-поставщиков, тыс. литров

Таблица 5 Динамика импортных цен на водку в Польше в разрезе стран-поставщиков, $/литр CIF граница

Таблица 6 Динамика импортных цен на САН в Польше в разрезе стран-поставщиков, $/литр CIF граница

Таблица 7 Динамика экспорта водки и САН из Польши, тыс. литров

Таблица 8 Динамика экспортных цен на водку, $/литр DAF граница

Таблица 9 Динамика экспортных цен на САН, $/литр DAF граница

Таблица 10 Емкость рынка водки и САН в Польше

Таблица 11 Цены на водку и САН в Польше по состоянию на начало марта 2020г.

Таблица 12 Экспорт из Украины в Польшу, литров

Таблица 13 Экспорт водки в Польшу из Украины по брендам, литров

Таблица 14 Экспорт водки в Польшу из Украины по поставщикам, литров

Таблица 15 Покупатели украинской водки в Польше, литров

Таблица 16 Средние цены на водку при экспорте из Украины в Польшу, грн./литр

Таблица 17 Структура каналов реализации водки и слабоалкогольных напитков в Польше

Таблица 18 Тарифное регулирование оборота алкоголя в Польше

Таблица 19 Ограничения на оборот алкоголя в Польше

Таблица 20 Ограничения на рекламу алкоголя в Польше

Таблица 21 Прогноз изменения ВВП в постоянных ценах, % к предыдущему году

Таблица 22 Прогноз развития рынка водки и САН Польши в 2020-2025гг.