Рынок соевых молочных продуктов в Украине

В последние годы в Украине набирает популярность потребление растительных молочных продуктов соевого происхождения, таких как молоко, сливки, йогурт, сыр и т.д. в силу увеличения привлекательности здорового способа жизни, а также роста осведомленности населения о полезных свойствах соевых молочных продуктов. Потребители все более склонны покупать соевые продукты питания, ведь они легко усваивается организмом, их можно использовать для приготовления самых разнообразных блюд. Молоко из сои особенно подходит людям, страдающим галактоземией, поскольку не содержит галактозу. Кроме этого, соевые молочные продукты являются альтернативой для детей с аллергией на животные белки.
Маркетинговое исследование рынка указывает на то, что позитивные тренды развития потребления соевых молочных продуктов были прерваны военно-политическими событиями в стране, которые больно ударили по уровню платежеспособности населения, обусловив всеобщий рост цен, в т.ч. на импортные соевые продукты, которые в структуре общего потребления таких товаров занимают 70-90%. Однако Украине, все же удалось продемонстрировать позитивные показатели роста рынка в истекшем году. По всей вероятности, развитие данных перспективных сегментов будет, хоть и с опозданием, но, все же, двигаться в русле общеевропейских тенденций.
Так, в настоящий момент в Европе молоко из растительного сырья успешно борется с традиционным коровьим молоком за местного потребителя. Маркетинговые исследования показывают стремительный рост потребления альтернативных молочных продуктов в западных странах. По прогнозам, данный сегмент в мире к 2020 году достигнет 19,5 млрд. долл. (+5 млрд. долл. к текущим показателям). В целом, одной из основных тенденций мирового рынка сегодня является рост потребления пищевых продуктов из растительного сырья на фоне снижения потребления продуктов животного происхождения. Это явление, известное больше как «эффект вегетарианства», входит в топ-3 основных трендов мирового рынка продуктов и напитков 2018 года.
Отказ от потребления натурального молока — это, с одной стороны, приверженность вегетарианству, с другой — забота о здоровье. Растительные «молочные продукты» считаются полезными, часто они обогащаются функциональными ингредиентами, витаминами и минералами. Кроме того, у некоторых людей на молочные продукты наблюдается аллергическая реакция или непереносимость лактозы, поэтому альтернативные молочные напитки приобретают все большую популярность. Кроме того, все более распространенным становится изготовление напитков, заменяющих молочные, с применением не одного ингредиента, а смесей, таких как соя и рис или мультизлаковые опции. Тренд по переходу на сочетание различных немолочных ингредиентов усилился за последние годы, и наибольший прогресс в данном направлении наблюдается в США.
В соответствии с консенсус прогнозом исследовательских агентств, потребление данных продуктов в мире будет расти в мире на 15,2% в год в течение следующих пяти лет. Данный сегмент мирового рынка до 2020 года будет увеличиваться в среднем на 15,5% в год и достигнет 19,5 млрд. долл. При этом самым быстрорастущим станет рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.

Маркетинговое исследование рынка соевых продуктов
Производство соевых молочных продуктов в Украине в 2015-2018гг., тонн

Рост же потребления соевых продуктов в Украине в относительном выражении будет даже выше чем общемировой, что обусловлено значительным потенциальным спросом и низкой базой сравнения. Данный рынок находится еще в зародыше, и местные компании имеют все шансы поспособствовать развитию сегмента соевых молочных продуктов активными информационными и маркетинговыми кампаниями.
Предметом данного маркетингового исследования являются тенденции на рынке соевого молока, йогурта, десертов и сыра Украины, а также определение перспектив производства данных продуктов отечественными предприятиями. В процессе написания работы использовались официальные источники информации, данные из которых верифицировались опросом игроков рынка и потенциальных потребителей.
В Украине производство соевых молочных продуктов существенно отстает от спроса, при этом дефицитность рынка была очень заметной даже в период резкого падения спроса – в 2014-2015гг. Мощности отечественных предприятий удовлетворяют спрос приблизительно на 20%, тогда как остальная часть потребностей покрывается за счет импорта. Тем не менее, в последние годы отмечается рост производства. Так, среднегодовой темп роста производства соевого молока составляет 20%, соевых десертов – 21%, соевого сыра – 12%, а соевого йогурта – 32%. Наибольшие объемы производства наблюдаются по соевому молоку – около 30-40 тонн в год. Производство соевого сыра составляет около 10 тонн. Производство соевых десертов и йогуртов, хоть и демонстрирует позитивные темпы роста, но, все же, остается минимальным – до 1 тонны в год (см. следующую таблицу и рисунки).

 

Динамика производства соевой молочной продукции в Украине в 2015-2018 гг., кг.

Название продукции 2015 2016 2017 2018 CAGR 2015-2018, %
1 Соевое молоко 23 000 29 000 31 000 39 000 20
2 Соевые десерты 400 550 620 700 21
3 Соевый сыр 7 000 8 200 9 000 9 820 12
4 Соевый йогурт 150 170 250 290 32
  Всего 30 550 37 920 40 870 49 810 18

Содержание маркетингового исследования «Рынок соевых молочных продуктов Украины»

1. Введение
2. Анализ производства соевых молочных продуктов в Украине в 2013-2016гг.
3. Компании-производители соевой молочной продукции в Украине: доли компаний в суммарном производстве продукции.
4. Анализ внешней торговли соевой молочной продукцией в Украине в 2013-2016гг.
4.1. Импорт соевой молочной продукции.
4.1.1. Анализ продуктовой линейки импортируемой соевой молочной продукции
4.1.2. Географическая структура импорта соевой молочной продукции.
4.1.3. Крупнейшие импортеры соевой молочной продукции и объемы их импорта
4.1.4. Анализ импортных цен на соевую молочную продукцию в Украине.
4.2. Экспорт соевой молочной продукции.
5. Анализ потребления (емкости рынка) соевой молочной продукции в Украине в 2015-2018гг.
6. Покрытие импортом внутреннего спроса на соевые молочные продукты: определение наиболее импортозависимых сегментов рынка.
7. Анализ цен на соевую молочную продукцию в крупнейших розничных сетях Украины и в интернет-магазинах.
8. Анализ каналов сбыта соевой молочной продукции в Украине.
9. Потребительские предпочтения покупателей молочной соевой продукции в Украине.
10. Прогноз развития рынка соевой молочной продукции в Украине в 2019-2023гг.
11. Определение наиболее привлекательных сегментов для входа компании-производителя.

Список рисунков исследования
Рис. 1 Динамика производства соевого молока, кг.
Рис. 2 Динамика производства соевых десертов, кг.
Рис. 3 Динамика производства соевого сыра, кг.
Рис. 4 Динамика производства соевого йогурта, кг.
Рис. 5 Доли украинских компаний в производстве соевой молочной продукции, %
Рис. 6 Динамика импорта (реального) соевого молока, кг.
Рис. 7 Динамика импорта (реального) соевых десертов, кг.
Рис. 8 Динамика импорта (реального) соевого сыра, кг.
Рис. 9 Динамика импорта (реального) соевого йогурта, кг.
Рис. 10 Географическая структура импорта соевого молока в 2017г., %
Рис. 11 Географическая структура импорта соевого молока в 2018г., %
Рис. 12 Географическая структура импорта соевых десертов в 2017г., %
Рис. 13 Географическая структура импорта соевых десертов в 2018г., %
Рис. 14 Географическая структура импорта соевого сыра в 2017г., %
Рис. 15 Географическая структура импорта соевого сыра в 2018г., %
Рис. 16 Рейтинг украинских импортеров соевого молока в 2018г.
Рис. 17 Рейтинг украинских импортеров соевых десертов в 2018г.
Рис. 18 Рейтинг украинских импортеров соевых йогуртов в 2018г.
Рис. 19 Рейтинг украинских импортеров соевого сыра в 2018г.
Рис. 20 Динамика средних импортных цен на соевое молоко и десерты, грн./кг
Рис. 21 Динамика средних импортных цен на соевый сыр и йогурт, грн./кг
Рис. 22 Динамика емкости рынка соевого молока, кг.
Рис. 23 Динамика емкости рынка соевых десертов, кг.
Рис. 24 Динамика емкости рынка соевого сыра, кг.
Рис. 25 Динамика емкости рынка соевого йогурта, кг.
Рис. 26 Покрытие импортом внутреннего спроса на соевые продукты, %
Рис. 27 Каналы сбыта соевых молочных продуктов импортерами в Украине
Рис. 28 Каналы сбыта соевых молочных продуктов производителями в Украине
Рис. 29 Сегментация целевой аудитории соевых молочных продуктов Украины
Рис. 30 Наличие знаний о пользе и специфике соевых молочных продуктах потенциальных покупателей
Рис. 31 Восприятие соевых молочных продуктов потенциальной аудиторией
Рис. 32 Уровень важности факторов при принятии решения о покупке соевых молочных продуктов в Украине
Рис. 33 Прогноз емкости рынков соевого молока и десертов, кг
Рис. 34 Прогноз емкости рынков соевого сыра и йогурта, кг
Рис. 35 Прогноз импорта соевого молока и десертов, кг
Рис. 36 Прогноз импорта соевого сыра и йогурта, кг

Список таблиц исследования
Таблица 1 Динамика производства соевой молочной продукции в Украине в 2015-2018 гг., кг.
Таблица 2 Импорт (официальный) соевой молочной продукции в Украину в 2015-2018 гг., кг.
Таблица 3 Динамика импорта (реального) соевой молочной продукции в Украину в 2015-2018 гг., кг.
Таблица 4 Географическая структура импорта соевого молока в 2015-2018гг., кг.
Таблица 5 Географическая структура импорта соевых десертов в 2015-2018гг., кг.
Таблица 6 Географическая структура импорта соевого йогурта в 2015-2018гг., кг.
Таблица 7 Географическая структура импорта соевого сыра в 2015-2018гг., кг.
Таблица 8Рейтинг украинских импортеров соевого молока в 2018г.
Таблица 9 Рейтинг украинских импортеров соевых десертов в 2018г.
Таблица 10 Рейтинг украинских импортеров соевых йогуртов в 2018г.
Таблица 11 Рейтинг украинских импортеров соевого сыра в 2018г.
Таблица 12 Динамика средних импортных цен на соевую молочную продукцию в Украину в 2015-2018 гг., грн./кг
Таблица 13 Емкость рынка соевых молочных продуктов в Украине в 2015-2018 гг., кг.
Таблица 14 Цены на соевые молочные продукты в крупных розничных сетях страны, грн
Таблица 15 Цены на соевые молочные продукты в интернет — магазинах страны, грн.
Таблица 16 Факторы развития рынка в ближайшие пять лет
Таблица 17 Прогноз емкости рынка соевых продуктов в 2019-2023гг., кг.
Таблица 18 Прогноз импорта соевых продуктов в 2019-2023гг., кг.



Добавить комментарий

Закажите быстрый расчет
стоимости и сроков предоставления услуги