Рынок пива Украины

Рынок пива Украины

Рынок пива УкраиныЕсли у Вас есть необходимость в получении более широкой информации по данной тематике или Вы хотите заказать маркетинговое исследование в другом формате – пишите нам на partner@maxrise-consulting.com или позвоните по контактным номерам телефонов.

За последние годы производство пива в Украине быстро снижается, что обусловлено падением платежеспособного спроса населения на фоне глубокого финансово-экономического кризиса и девальвации национальной валюты. Негативное влияние на спрос на пиво оказывает также рост розничных цен на данном рынке в условиях жесткой экономии населением.

Динамика производства пива в Украине, млн. дал

В 2012г. производство пива в Украине составило 300 млн. дал, то в 2015г. производство уже сократилось до 195 млн. дал, что составляет всего 65% от показателей 2012г.

Динамика производства пива в Украине

2012 2013 2014 2015
Производство пива, млн. дал 300 276 242 195

Экспорт пива, млн. дал

За последние годы экспорт пива быстро сокращался, что обусловлено потерей отечественными производителями рынков России, и значительное сокращение спроса в Молдове и Белоруссии. Негативное влияние на экспорт пива оказывал и начало лицензионного производства пива компанией «Оболонь» на территории Российской Федерации. В 2012г. экспортировалось около 31 млн. дал пива, а в 2015г. экспорт сократился до 8 млн. дал.
Что касается импорта, то в 2014-2015рр. наметилось значительное сокращение закупок пива из внешних источников, что обусловлено девальвацией национальной валюты и, соответственно, подорожанием пивной продукции для отечественного покупателя. Хотя следует отметить, что судьба импортной продукции в потреблении пива очень незначительна и составляет всего лишь 2%.

Внешняя торговля пивом в Украине, млн. дал

2012 2013 2014 2015
Экспорт пива, млн. дал 31 26 14 8
Импорт пива, млн. дал 5 6 5 3

Динамика потребления пива, млн. дал

Ежегодное потребление пива населением Украины почти не отличается от показателей производства. В 2012г. было потреблено 274 млн. дал, а в 2015г. этот показатель сократился до 190 млн. дал, что на 33% меньше чем в 2012г.

Потребление пива в Украине

2012 2013 2014 2015
Потребление пива, млн. дал 274 256 233 190

Возрастная структура потребления пива в Украине

В возрастной структуре потребления пива доминирующим сегментом является категория потребителей 21-29 лет, на которую приходится 70% от общего потребления. Категория 30-39 лет занимает 16% в общей структуре потребления, тогда как старшее поколение (50-59 лет) занимает всего лишь 3%. Такая структура потребления позволяет акцентировать маркетинговую и сбытовую стратегию именно с учетом потребительских предпочтений младшей возрастной группы, которая является самой многочисленной группой потребителей пива в Украине.

Половая структура потребления пива в Украине

Потребление пива в половом разрезе указывает на доминирующее положение мужчин, которые потребляют почти ¾ от всего пива. Соответственно на женщин приходится ¼ от общего потребления.

Структура реализации пива в разрезе тары

Наиболее популярной тарой в Украине ПЭТ упаковка, в которой реализуется около 49% от общего объема реализации пива. На стеклянные бутылки приходится 35% от реализации, а на кеги и металлические стаканы — 12 и 4% соответственно

Структура потребления пива в разрезе мест потребления

Наиболее популярным местом для потребления пива есть домашнее дом, где потребляется около 53% от всего пива. На втором месте потребления пива в кафе — 18%, а на третьем — уличное распитие — 12%. В то же время доли потребления пива в гостях и на природе составляют соответственно 9 и 7%.

Потребительские предпочтения касательно марки пива, %

В Украине наиболее популярной маркой пива является Carlsberg, предпочтение которому отдают 19% потребителей. Также популярными брендами пива является Балтика и Львовское, доля которых составляет 13 и 8% соответственно. Значительная часть потребителей выбирают также малоизвестные бренды (в т.ч. местных производителей), общая доля которых составляет 39%.

Структура производства пива, %

В текущий момент, в Украине функционирует около 200 частных мини пивоварен, которые производят 5-6% пива от его общего объема по стране. При этом производство в указанных мини пивоварнях ведется, как правило (на уровне 70% от общего количества пивоварен) для своих нужд. То есть для реализации напитка в своем ресторане или кафе. Чисто рыночными продажами занимаются не более 50-60 пивоварен, которые в основном ориентированы на местный рынок.

Региональная структура потребления пива в 2015г. млн. дал

Лидерами по потреблению пива в регионах Украины Донецкая обл., Г. Киев и Киевская обл., Которые в 2015г. потребили соответственно 21, 18 и 16 млн. дал. В то же время Ивано-Франковская область потребила около 5 млн. Дал, что в целом ниже чем в среднем по стране. Что касается Львовской области, которая будет одним из основных рынков сбыта пива, то потребление в этом регионе довольно значительное и составляет 10 млн. Дал, что указывает на ее перспективность для реализации пивной продукции.

 Региональная структура потребления пива в 2015г., млн. дал

Область Потребление, млн. дал
1 Донецкая 20,8
2 Киев 17,5
3 Днепропетровская 16,2
4 Харьковская 13,3
5 Львовская 10,1
6 Одесская 10,0
7 Луганская 9,9
8 Запорожская 8,4
9 Киевская 7,3
10 Винницкая 6,5
11 Полтавская 6,4
12 Ровенская 5,2
13 Черкасская 5,2
14 Житомирская 5,0
15 Ивано-Франковская 5,0
16 Хмельницкая 4,9
17 Николаевская 4,8
18 Херсонская 4,8
19 Черниговская 4,7
20 Закарпатская 4,7
21 Сумская 4,5
22 Волынская 4,2
23 Кировоградская 4,0
24 Тернопольская 3,7
25 Черновицкая 3,6
Всего 190,0
Закажите быстрый расчет
стоимости и сроков предоставления услуги