Рынок овощей Европейского Союза, Северной Африки и Ближнего Востока

В настоящий момент рынки овощей стран ЕС и MENA являются чрезвычайно привлекательными для осуществления экспортных поставок овощей ввиду их большой емкости и высокой платежеспособности населения. Несмотря на отсутствие быстрых темпов роста потребления, импортная зависимость большинства стран этих регионов сохраняется на очень высоком уровне, что обусловлено недостаточным производством по сравнению со спросом. Как следствие, экспорт для многих поставщиков из СНГ в эти регионы является очень привлекательным.

В последние годы доминирующим трендом на рынках анализируемых стран стало быстрое возрастание потребления отдельных категорий овощей – таких как зелень и грибы, которые всегда считались товарами не первой необходимости. Маркетинговый анализ продемонстрировал, что при этом многие производители начали осуществление масштабных инвестиций в производство данной продукции закрытого грунта, которая, к тому же, является очень высокорентабельной и ликвидной.

Важным маркетинговым трендом на рынках ЕС и MENA является постоянное технологическое совершенствование выращивания овощей. Жесткая конкуренция, а также строгие нормы качества реализуемой продукции, продолжают оставаться главными драйверами технологических инноваций. Следует отметить таких лидеров производства овощей как Нидерланды и Испания, которые являются флагманами технологического прогресса в овощеводстве, что позволяет им не только максимально обеспечивать собственное население качественными овощами, но и значительную часть продукции отправлять в европейские и ближневосточные страны.

Маркетинговое исследование мирового рынка овощей
Изменение фонда органических сельскохозяйственных земель по регионам мира, млн. гектаров

В последние годы в ЕС и Европе в структуре спроса на овощную продукцию очень быстрыми темпами увеличивается спрос на органические овощи – в среднем на 10%, что по сравнению со средним темпом роста спроса в 1-3% на обычные овощи выглядит очень неплохо. Европейские и ближневосточные потребители готовы все больше средств тратить на качественную продукцию, положительно влияющую на здоровье. Поэтому многие фермеры продолжают увеличивать земли под органическое растениеводство, учитывая также и более высокую маржинальность продаж органических овощей по сравнению с обычными.

В целом, экономическое развитие европейских стран отличается стабильностью на фоне отсутствия политических потрясений и положительного решения долговых проблем Италии и Греции. Период 2012-2014гг. был отмечен снижением ВВП в таких странах как Хорватия, Кипр, Чехия, Финляндия, Греция, Венгрия, Италия, Нидерланды, Люксембург, Португалия, Словения, Испания и Швеция. Однако в результате активных политико-экономических действий регуляторных органов Европейского Союза кризис вновь сменился стабильным развитием. Исключением стала лишь Греция, где даже в 2015-2016гг. ВВП страны снижался. Среди стран ЕС наиболее высокий среднегодовой темп роста ВВП имеет место в Ирландии, Мальте, Исландии и Румынии. Экономики остальных стран растут с традиционным для ЕС темпом – около 1-2% в год.

Согласно данным анализа рынка, в последние годы динамика производства овощей в анализируемых регионах была относительно ровной, что диктуется стабильным спросом на данную продукцию со стороны населения. Овощи относятся к товару практически первой необходимости, поэтому даже значительное изменение макроэкономического фона, доходов населения или прочих факторов не приводит к значительному изменению производства. Исключение составило лишь производство огурцов в регионе MENA, которое продемонстрировало значительное падение из-за неурожая в Иране.

Динамика производства овощей в странах ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки, тонн

20132014201520162017CAGR
Европейский Союз26 933 56227 290 68828 222 64928 403 33929 027 8341,9
Огурцы2 879 7482 971 7672 835 7532 976 7123 019 5851,3
Баклажаны908 733937 981959 301966 267979 4551,9
Чеснок330 055333 337329 930330 099339 2180,7
Салаты2 885 6072 883 7462 846 2792 924 3763 155 0682,3
Грибы1 755 8541 769 2431 852 0571 925 5342 013 1053,5
Помидоры16 466 12516 730 11217 614 56617 513 96717 710 9191,9
Перец сладкий1 707 4401 664 5021 784 7631 766 3841 810 4841,5
 
MENA28 176 68628 846 82226 896 19327 896 80028 746 3180,6
Огурцы4 375 5104 202 5502 844 4763 037 0383 129 436-6,6
Баклажаны2 228 3812 225 6642 206 8632 250 4152 278 3250,6
Чеснок426 137454 454499 682482 597467 5562,5
Салаты671 008691 544794 896806 571817 4995,2
Грибы144 068148 078148 068165 221184 8946,5
Помидоры18 960 54119 695 04918 942 57219 664 06520 358 3911,8
Перец сладкий1 371 0411 429 4831 459 6361 490 8931 510 2172,5
ВСЕГО55 110 24856 137 51055 118 84256 300 13958 055 1351,2

источник данных: Faostat, Eurostat, USDA, национальные статистические службы стран

Основными производимыми овощами являются помидоры и огурцы, что диктуется высоким спросом на них в данных регионах. Так, в ЕС на помидоры приходится около 60% в общей структуре производства, тогда как в регионе MENA – 70%. Доля производства салатов в ЕС наибольшая – 11%, а в регионе MENA  она еще меньше – 3%.

Импорт овощей анализируемыми регионами существенно отличается. Так, ежегодно Европейский Союз импортирует около 7,5 млн. тонн овощей, в структуре которых доминируют помидоры, салаты, огурцы и сладкий перец. В то же время импорт странами таких овощей как баклажаны, чеснок и грибы небольшой и не превышает 250 тыс. тонн. Как можно заметить, темпы роста импорта овощей европейскими странами в целом незначительный, что характерно для таких зрелых и устоявшихся рынков. Исключение составляет лишь импорт грибов, который в последнее время значительно возрос на фоне роста спроса и недостаточности внутреннего производства. Следует отметить, что около 80% европейского импорта приходится на поставки между европейскими странами (так называемый внутренний европейский импорт).

Что касается региона MENA, то здесь темпы роста импорта существенно выше европейского в связи с растущим населением. Так, ежегодно импортируется около 1 млн. тонн анализируемых овощей, в структуре которых доминирующее положение занимают помидоры и чеснок. Также довольно значительные объемы импорта салатов – около 93 тыс. тонн. Наиболее быстро растет импорт в сегменте чеснока (из-за развития отрасли производства продуктов питания в данном регионе), грибов и перца сладкого. В то же время импорт огурцов растет очень низкими темпами – около 0,5% в год.

Динамика импорта овощей в странах ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки, тонн

20132014201520162017CAGR
Европейский Союз7 412 1017 564 3467 771 8247 725 4307 680 2120,9
Огурцы1 301 9151 383 0801 421 5531 399 3151 411 2202,1
Баклажаны208 852221 862231 688235 685237 0153,2
Чеснок180 453199 439202 887219 557208 0133,8
Салаты1 044 5621 042 7251 060 4991 062 4391 057 0890,3
Грибы56 22451 41054 97175 17173 9028,4
Помидоры3 181 1843 170 2293 288 4803 205 6473 146 351-0,2
Перец сладкий1 438 9111 495 6011 511 7461 527 6161 546 6221,8
 
MENA824 401937 0381 000 9941 004 774906 4802,8
Огурцы31 99636 00143 08137 78130 7900,3
Баклажаны35 42837 27140 45241 50837 4171,6
Чеснок149 781166 387183 007176 925176 4504,4
Салаты83 99091 35587 11390 00393 9573,0
Грибы29 23630 28930 48132 95634 5474,3
Помидоры433 002510 471548 523555 832462 0522,5
Перец сладкий60 96865 26468 33769 76971 2674,0
ВСЕГО8 236 5028 501 3848 772 8188 730 2048 586 6921,1

Содержание маркетингового исследования «РЫНОК ОВОЩЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, СЕВЕРНОЙ АФРИКИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА»

1. Введение. Текущие тенденции на рынках овощей
2. Анализ макроэкономических показателей стран ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки
3. Производство овощей в странах ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки
4. Внешняя торговля овощами в странах ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки
4.1. Анализ импорта овощей
4.2. Анализ экспорта овощей
5. Динамика емкости рынка овощей в странах ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки
6. Наиболее перспективные рынки для экспорта из Украины
7. Анализ конкурентной среды на перспективных рынках
8. Исследование каналов продаж на рынках перспективных стран
9. Требования к импорту продукции на перспективных рынках
10. Тарифное регулирование импорта овощей перспективными странами
11. SWOT- анализ рынка
12. Выводы и рекомендации по выходу на рынки перспективных стран

Список рисунков исследования
Рис. 1 Изменение фонда органических сельскохозяйственных земель по регионам мира, млн. гектаров
Рис. 2 Рейтинг стран ЕС по показателю ВВП на душу населения в 2017г., $ в постоянных ценах
Рис. 3 Рейтинг стран MENA по показателю ВВП на душу населения в 2017г., $
Рис. 4 Рейтинг стран ЕС по количеству населения в 2017г., млн. человек
Рис. 5 Рейтинг стран MENA по количеству населения в 2017г., млн. человек
Рис. 6 Динамика производства анализируемых овощей в ЕС, млн. тонн
Рис. 7 Динамика производства овощей в MENA, млн. тонн
Рис. 8 Структура производства анализируемых овощей в ЕС в 2017г., %
Рис. 9 Структура производства анализируемых овощей в MENA в 2017г., %
Рис. 10 Динамика производства огурцов в ЕС, тонн
Рис. 11 Динамика производства огурцов в MENA, тонн
Рис. 12 Рейтинг стран ЕС по производству огурцов в 2017г., тонн
Рис. 13 Рейтинг стран MENA по производству огурцов в 2017г., тонн
Рис. 14 Динамика производства баклажанов в ЕС, тонн
Рис. 15 Динамика производства баклажанов в MENA, тонн
Рис. 16 Рейтинг стран ЕС по производству баклажанов в 2017г., тонн
Рис. 17 Рейтинг стран MENA по производству баклажанов в 2017г., тонн
Рис. 18 Динамика производства чеснока в ЕС, тонн
Рис. 19 Динамика производства чеснока в MENA, тонн
Рис. 20 Рейтинг стран ЕС по производству чеснока в 2017г., тонн
Рис. 21 Рейтинг стран MENA по производству чеснока в 2017г., тонн
Рис. 22 Динамика производства салатов в ЕС, тонн
Рис. 23 Динамика производства салатов в MENA, тонн
Рис. 24 Рейтинг стран ЕС по производству салатов в 2017г., тонн
Рис. 25 Рейтинг стран MENA по производству салатов в 2017г., тонн
Рис. 26 Динамика производства грибов в ЕС, тонн
Рис. 27 Динамика производства грибов в MENA, тонн
Рис. 28 Рейтинг стран ЕС по производству грибов в 2017г., тонн
Рис. 29 Рейтинг стран MENA по производству грибов в 2017г., тонн
Рис. 30 Динамика производства помидор в ЕС, тонн
Рис. 31 Динамика производства помидор в MENA, тонн
Рис. 32 Рейтинг стран ЕС по производству помидор в 2017г., тонн
Рис. 33 Рейтинг стран MENA по производству помидор в 2017г., тонн
Рис. 34 Динамика производства перца сладкого в ЕС, тонн
Рис. 35 Динамика производства перца сладкого в MENA, тонн
Рис. 36 Рейтинг стран ЕС по производству перца сладкого в 2017г., тонн
Рис. 37 Рейтинг стран MENA по производству перца сладкого в 2017г., тонн
Рис. 38 Динамика импорта анализируемых овощей в ЕС, млн. тонн
Рис. 39 Динамика импорта овощей в MENA, млн. тонн
Рис. 40 Структура импорта анализируемых овощей в ЕС в 2017г., %
Рис. 41 Структура импорта анализируемых овощей в MENA в 2017г., %
Рис. 42 Динамика импорта огурцов в ЕС, тонн
Рис. 43 Динамика импорта огурцов в MENA, тонн
Рис. 44 Рейтинг стран ЕС по импорту огурцов в 2017г., тонн
Рис. 45 Рейтинг стран MENA по импорту огурцов в 2017г., тонн
Рис. 46 Рейтинг стран ЕС импортной цене на огурцы в 2017г., тонн
Рис. 47 Рейтинг стран MENA по импортной цене на огурцы в 2017г., тонн
Рис. 48 Динамика импорта баклажанов в ЕС, тонн
Рис. 49 Динамика импорта баклажанов в MENA, тонн
Рис. 50 Рейтинг стран ЕС по импорту баклажанов в 2017г., тонн
Рис. 51 Рейтинг стран MENA по импорту баклажанов в 2017г., тонн
Рис. 52 Рейтинг стран ЕС по импортной цене на баклажаны в 2017г., тонн
Рис. 53 Рейтинг стран MENA по импортной цене на баклажаны в 2017г., тонн
Рис. 54 Динамика импорта чеснока в ЕС, тонн
Рис. 55 Динамика импорта чеснока в MENA, тонн
Рис. 56 Рейтинг стран ЕС по импорту чеснока в 2017г., тонн
Рис. 57 Рейтинг стран MENA по импорту чеснока в 2017г., тонн
Рис. 58 Рейтинг стран ЕС по импортной цене на чеснок в 2017г., тонн
Рис. 59 Рейтинг стран MENA по импортной цене на чеснок в 2017г., тонн
Рис. 60 Динамика импорта салатов в ЕС, тонн
Рис. 61 Динамика импорта салатов в MENA, тонн
Рис. 62 Рейтинг стран ЕС по импорту салатов в 2017г., тонн
Рис. 63 Рейтинг стран MENA по импорту салатов в 2017г., тонн
Рис. 64 Рейтинг стран ЕС по импортной цене на салаты в 2017г., тонн
Рис. 65 Рейтинг стран MENA по импортной цене на салаты в 2017г., тонн
Рис. 66 Динамика импорта грибов в ЕС, тонн
Рис. 67 Динамика импорта грибов в MENA, тонн
Рис. 68 Рейтинг стран ЕС по импорту грибов в 2017г., тонн
Рис. 69 Рейтинг стран MENA по импорту грибов в 2017г., тонн
Рис. 70 Рейтинг стран ЕС по импортной цене на грибы в 2017г., тонн
Рис. 71 Рейтинг стран MENA по импортной цене на грибы в 2017г., тонн
Рис. 72 Динамика импорта помидор в ЕС, тонн
Рис. 73 Динамика импорта помидор в MENA, тонн
Рис. 74 Рейтинг стран ЕС по импорту помидор в 2017г., тонн
Рис. 75 Рейтинг стран MENA по импорту помидор в 2017г., тонн
Рис. 76 Рейтинг стран ЕС по импортной цене на помидоры в 2017г., тонн
Рис. 77 Рейтинг стран MENA по импортной цене на помидоры в 2017г., тонн
Рис. 78 Динамика импорта перца сладкого в ЕС, тонн
Рис. 79 Динамика импорта перца сладкого в MENA, тонн
Рис. 80 Рейтинг стран ЕС по импорту перца сладкого в 2017г., тонн
Рис. 81 Рейтинг стран MENA по импорту перца сладкого в 2017г., тонн
Рис. 82 Рейтинг стран ЕС по импортной цене на перец сладкий в 2017г., тонн
Рис. 83 Рейтинг стран MENA по импортной цене на перец сладкий в 2017г., тонн
Рис. 84 Динамика экспорта анализируемых овощей из ЕС, млн. тонн
Рис. 85 Динамика экспорта овощей из MENA, млн. тонн
Рис. 86 Структура экспорта анализируемых овощей из ЕС в 2017г., %
Рис. 87 Структура экспорта анализируемых овощей в MENA из 2017г., %
Рис. 88 Динамика экспорта огурцов из ЕС, тонн
Рис. 89 Динамика экспорта огурцов из MENA, тонн
Рис. 90 Рейтинг стран ЕС по экспорту огурцов в 2017г., тонн
Рис. 91 Рейтинг стран MENA по экспорту огурцов в 2017г., тонн
Рис. 92 Динамика экспорта баклажанов из ЕС, тонн
Рис. 93 Динамика экспорта баклажанов из MENA, тонн
Рис. 94 Рейтинг стран ЕС по экспорту баклажанов в 2017г., тонн
Рис. 95 Рейтинг стран MENA по экспорту баклажанов в 2017г., тонн
Рис. 96 Динамика экспорта чеснока из ЕС, тонн
Рис. 97 Динамика экспорта чеснока из MENA, тонн
Рис. 98 Рейтинг стран ЕС по экспорту чеснока в 2017г., тонн
Рис. 99 Рейтинг стран MENA по экспорту чеснока в 2017г., тонн
Рис. 100 Динамика экспорта салатов из ЕС, тонн
Рис. 101 Динамика экспорта салатов из MENA, тонн
Рис. 102 Рейтинг стран ЕС по экспорту салатов в 2017г., тонн
Рис. 103 Рейтинг стран MENA по экспорту салатов в 2017г., тонн
Рис. 104 Динамика экспорта грибов экспорта ЕС, тонн
Рис. 105 Динамика экспорта грибов из MENA, тонн
Рис. 106 Рейтинг стран ЕС по экспорту грибов в 2017г., тонн
Рис. 107 Рейтинг стран MENA по экспорту грибов в 2017г., тонн
Рис. 108 Динамика экспорта помидор из ЕС, тонн
Рис. 109 Динамика экспорта помидор из MENA, тонн
Рис. 110 Рейтинг стран ЕС по экспорту помидор в 2017г., тонн
Рис. 111 Рейтинг стран MENA по экспорту помидор в 2017г., тонн
Рис. 112 Динамика экспорта перца сладкого из ЕС, тонн
Рис. 113 Динамика экспорта перца сладкого из MENA, тонн
Рис. 114 Рейтинг стран ЕС по экспорту перца сладкого в 2017г., тонн
Рис. 115 Рейтинг стран MENA по экспорту перца сладкого в 2017г., тонн
Рис. 116 Динамика емкости рынка анализируемых овощей в ЕС, млн. тонн
Рис. 117 Динамика емкости рынка овощей в MENA, млн. тонн
Рис. 118 Структура емкости рынка анализируемых овощей в ЕС в 2017г., %
Рис. 119 Структура емкости рынка анализируемых овощей в MENA в 2017г., %
Рис. 120 Динамика емкости рынка огурцов в ЕС, тонн
Рис. 121 Динамика емкости рынка огурцов в MENA, тонн
Рис. 122 Рейтинг стран ЕС по емкости рынка огурцов в 2017г., тонн
Рис. 123 Рейтинг стран MENA по емкости рынка огурцов в 2017г., тонн
Рис. 124 Динамика емкости рынка баклажанов в ЕС, тонн
Рис. 125 Динамика емкости рынка баклажанов в MENA, тонн
Рис. 126 Рейтинг стран ЕС по емкости рынка баклажанов в 2017г., тонн
Рис. 127 Рейтинг стран MENA по емкости рынка баклажанов в 2017г., тонн
Рис. 128 Динамика емкости рынка чеснока в ЕС, тонн
Рис. 129 Динамика емкости рынка чеснока в MENA, тонн
Рис. 130 Рейтинг стран ЕС по емкости рынка чеснока в 2017г., тонн
Рис. 131 Рейтинг стран MENA по емкости рынка чеснока в 2017г., тонн
Рис. 132 Динамика емкости рынка салатов в ЕС, тонн
Рис. 133 Динамика емкости рынка салатов в MENA, тонн
Рис. 134 Рейтинг стран ЕС по емкости рынка салатов в 2017г., тонн
Рис. 135 Рейтинг стран MENA по емкости рынка салатов в 2017г., тонн
Рис. 136 Динамика емкости рынка грибов в ЕС, тонн
Рис. 137 Динамика емкости рынка грибов в MENA, тонн
Рис. 138 Рейтинг стран ЕС по емкости рынка грибов в 2017г., тонн
Рис. 139 Рейтинг стран MENA по емкости рынка грибов в 2017г., тонн
Рис. 140 Динамика емкости рынка помидор в ЕС, тонн
Рис. 141 Динамика емкости рынка помидор в MENA, тонн
Рис. 142 Рейтинг стран ЕС по емкости рынка помидор в 2017г., тонн
Рис. 143 Рейтинг стран MENA по емкости рынка помидор в 2017г., тонн
Рис. 144 Динамика емкости рынка перца сладкого в ЕС, тонн
Рис. 145 Динамика емкости рынка перца сладкого в MENA, тонн
Рис. 146 Рейтинг стран ЕС по емкости рынка перца сладкого в 2017г., тонн
Рис. 147 Рейтинг стран MENA по емкости рынка перца сладкого в 2017г., тонн
Рис. 148 Каналы сбыта овощей в странах ЕС
Рис. 149 Каналы сбыта овощей в странах Персидского залива

Список таблиц исследования
Таблица 1 Изменение ВВП в странах ЕС, % к предыдущему году
Таблица 2 Изменение ВВП в странах MENA, % к предыдущему году
Таблица 3 Изменение ВВП на душу населения в странах ЕС, $ в постоянных ценах
Таблица 4 Изменение ВВП на душу населения в странах MENA, $ в постоянных ценах
Таблица 5 Изменение населения в странах ЕС, млн. человек
Таблица 6 Изменение населения в странах MENA, млн. человек
Таблица 7 Динамика производства овощей в странах ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки, тонн
Таблица 8 Производство огурцов в странах ЕС, тонн
Таблица 9 Производство огурцов в странах MENA, тонн
Таблица 10 Производство баклажанов в странах ЕС, тонн
Таблица 11 Производство баклажанов в странах MENA, тонн
Таблица 12 Производство чеснока в странах ЕС, тонн
Таблица 13 Производство чеснока в странах MENA, тонн
Таблица 14 Производство салатов в странах ЕС, тонн
Таблица 15 Производство салатов в странах MENA, тонн
Таблица 16 Производство грибов в странах ЕС, тонн
Таблица 17 Производство грибов в странах MENA, тонн
Таблица 18 Производство помидор в странах ЕС, тонн
Таблица 19 Производство помидор в странах MENA, тонн
Таблица 20 Производство перца сладкого в странах ЕС, тонн
Таблица 21 Производство перца сладкого в странах MENA, тонн
Таблица 22 Динамика импорта овощей в странах ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки, тонн
Таблица 23 Импорт огурцов странами ЕС, тонн
Таблица 24 Импорт огурцов в страны MENA, тонн
Таблица 25 Импортные цены на огурцы в странах ЕС, $/кг
Таблица 26 Импортные цены на огурцы в странах MENA, $/кг
Таблица 27 Импорт баклажанов в странах ЕС, тонн
Таблица 28 Импорт баклажанов в странах MENA, тонн
Таблица 29 Импортные цены на баклажаны в странах ЕС, $/кг
Таблица 30 Импортные цены на баклажаны в странах MENA, $/кг
Таблица 31 Импорт чеснока в странах ЕС, тонн
Таблица 32 Импорт чеснока в странах MENA, тонн
Таблица 33 Импортные цены на чеснок в странах ЕС, $/кг
Таблица 34 Импортные цены на чеснок в странах MENA, $/кг
Таблица 35 Импорт салатов в странах ЕС, тонн
Таблица 36 Импорт салатов в странах MENA, тонн
Таблица 37 Импортные цены на салаты в странах ЕС, $/кг
Таблица 38 Импортные цены на салаты в странах MENA, $/кг
Таблица 39 Импорт грибов в странах ЕС, тонн
Таблица 40 Импорт грибов в странах MENA, тонн
Таблица 41 Импортные цены на грибы в странах ЕС, $/кг
Таблица 42 Импортные цены на грибы в странах MENA, $/кг
Таблица 43 Импорт помидор в странах ЕС, тонн
Таблица 44 Импорт помидор в странах MENA, тонн
Таблица 45 Импортные цены на помидоры в странах ЕС, $/кг
Таблица 46 Импортные цены на помидоры в странах MENA, $/кг
Таблица 47 Импорт перца сладкого в странах ЕС, тонн
Таблица 48 Импорт перца сладкого в странах MENA, тонн
Таблица 49 Импортные цены на перец сладкий в странах ЕС, $/кг
Таблица 50 Импортные цены на перец сладкий в странах MENA, $/кг
Таблица 51 Динамика экспорта овощей странами ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки, тонн
Таблица 52 Экспорт огурцов из стран ЕС, тонн
Таблица 53 Экспорт огурцов из стран MENA, тонн
Таблица 54 Экспорт баклажанов из стран ЕС, тонн
Таблица 55 Экспорт баклажанов из стран MENA, тонн
Таблица 56 Экспорт чеснока в странах ЕС, тонн
Таблица 57 Экспорт чеснока в странах MENA, тонн
Таблица 58 Экспорт салатов из стран ЕС, тонн
Таблица 59 Экспорт салатов из стран MENA, тонн
Таблица 60 Экспорт грибов из стран ЕС, тонн
Таблица 61 Экспорт грибов из стран MENA, тонн
Таблица 62 Экспорт помидор из стран ЕС, тонн
Таблица 63 Экспорт помидор из стран MENA, тонн
Таблица 64 Экспорт перца сладкого из стран ЕС, тонн
Таблица 65 Экспорт перца сладкого из стран MENA, тонн
Таблица 66 Динамика емкости рынка овощей в странах ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки, тонн
Таблица 67 Емкость рынка огурцов в странах ЕС, тонн
Таблица 68 Емкость рынка огурцов в странах MENA, тонн
Таблица 69 Емкость рынка баклажанов в странах ЕС, тонн
Таблица 70 Емкость рынка баклажанов в странах MENA, тонн
Таблица 71 Емкость рынка чеснока в странах ЕС, тонн
Таблица 72 Емкость рынка чеснока в странах MENA, тонн
Таблица 73 Емкость рынка салатов в странах ЕС, тонн
Таблица 74 Емкость рынка салатов в странах MENA, тонн
Таблица 75 Емкость рынка грибов в странах ЕС, тонн
Таблица 76 Емкость рынка грибов в странах MENA, тонн
Таблица 77 Емкость рынка помидор в странах ЕС, тонн
Таблица 78 Емкость рынка помидор в странах MENA, тонн
Таблица 79 Емкость рынка перца сладкого в странах ЕС, тонн
Таблица 80 Емкость рынка перца сладкого в странах MENA, тонн
Таблица 81 Матрица оценки перспективных рынков огурцов
Таблица 82 Матрица оценки перспективных рынков баклажанов
Таблица 83 Матрица оценки перспективных рынков чеснока
Таблица 84 Матрица оценки перспективных рынков салатов
Таблица 85 Матрица оценки перспективных рынков грибов
Таблица 86 Матрица оценки перспективных рынков помидор
Таблица 87 Матрица оценки перспективных рынков сладкого перца
Таблица 88 Конкурентная среда на перспективных рынках сбыта овощей
Таблица 89 Импортные пошлины при ввозе овощей из Украины
Таблица 90 SWOT-анализ рынка



Добавить комментарий

go_top
maxrise-consulting
Закажите быстрый расчет
стоимости и сроков предоставления услуги