Рынок овощей Европейского Союза, Северной Африки и Ближнего Востока

В настоящий момент рынки овощей стран ЕС и MENA являются чрезвычайно привлекательными для осуществления экспортных поставок овощей ввиду их большой емкости и высокой платежеспособности населения. Несмотря на отсутствие быстрых темпов роста потребления, импортная зависимость большинства стран этих регионов сохраняется на очень высоком уровне, что обусловлено недостаточным производством по сравнению со спросом. Как следствие, экспорт для многих поставщиков из СНГ в эти регионы является очень привлекательным.

В последние годы доминирующим трендом на рынках анализируемых стран стало быстрое возрастание потребления отдельных категорий овощей – таких как зелень и грибы, которые всегда считались товарами не первой необходимости. Маркетинговый анализ продемонстрировал, что при этом многие производители начали осуществление масштабных инвестиций в производство данной продукции закрытого грунта, которая, к тому же, является очень высокорентабельной и ликвидной.

Важным маркетинговым трендом на рынках ЕС и MENA является постоянное технологическое совершенствование выращивания овощей. Жесткая конкуренция, а также строгие нормы качества реализуемой продукции, продолжают оставаться главными драйверами технологических инноваций. Следует отметить таких лидеров производства овощей как Нидерланды и Испания, которые являются флагманами технологического прогресса в овощеводстве, что позволяет им не только максимально обеспечивать собственное население качественными овощами, но и значительную часть продукции отправлять в европейские и ближневосточные страны.

Маркетинговое исследование мирового рынка овощей
Изменение фонда органических сельскохозяйственных земель по регионам мира, млн. гектаров

В последние годы в ЕС и Европе в структуре спроса на овощную продукцию очень быстрыми темпами увеличивается спрос на органические овощи – в среднем на 10%, что по сравнению со средним темпом роста спроса в 1-3% на обычные овощи выглядит очень неплохо. Европейские и ближневосточные потребители готовы все больше средств тратить на качественную продукцию, положительно влияющую на здоровье. Поэтому многие фермеры продолжают увеличивать земли под органическое растениеводство, учитывая также и более высокую маржинальность продаж органических овощей по сравнению с обычными.

В целом, экономическое развитие европейских стран отличается стабильностью на фоне отсутствия политических потрясений и положительного решения долговых проблем Италии и Греции. Период 2012-2014гг. был отмечен снижением ВВП в таких странах как Хорватия, Кипр, Чехия, Финляндия, Греция, Венгрия, Италия, Нидерланды, Люксембург, Португалия, Словения, Испания и Швеция. Однако в результате активных политико-экономических действий регуляторных органов Европейского Союза кризис вновь сменился стабильным развитием. Исключением стала лишь Греция, где даже в 2015-2016гг. ВВП страны снижался. Среди стран ЕС наиболее высокий среднегодовой темп роста ВВП имеет место в Ирландии, Мальте, Исландии и Румынии. Экономики остальных стран растут с традиционным для ЕС темпом – около 1-2% в год.

Согласно данным анализа рынка, в последние годы динамика производства овощей в анализируемых регионах была относительно ровной, что диктуется стабильным спросом на данную продукцию со стороны населения. Овощи относятся к товару практически первой необходимости, поэтому даже значительное изменение макроэкономического фона, доходов населения или прочих факторов не приводит к значительному изменению производства. Исключение составило лишь производство огурцов в регионе MENA, которое продемонстрировало значительное падение из-за неурожая в Иране.

Динамика производства овощей в странах ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки, тонн

2013 2014 2015 2016 2017 CAGR
Европейский Союз 26 933 562 27 290 688 28 222 649 28 403 339 29 027 834 1,9
Огурцы 2 879 748 2 971 767 2 835 753 2 976 712 3 019 585 1,3
Баклажаны 908 733 937 981 959 301 966 267 979 455 1,9
Чеснок 330 055 333 337 329 930 330 099 339 218 0,7
Салаты 2 885 607 2 883 746 2 846 279 2 924 376 3 155 068 2,3
Грибы 1 755 854 1 769 243 1 852 057 1 925 534 2 013 105 3,5
Помидоры 16 466 125 16 730 112 17 614 566 17 513 967 17 710 919 1,9
Перец сладкий 1 707 440 1 664 502 1 784 763 1 766 384 1 810 484 1,5
 
MENA 28 176 686 28 846 822 26 896 193 27 896 800 28 746 318 0,6
Огурцы 4 375 510 4 202 550 2 844 476 3 037 038 3 129 436 -6,6
Баклажаны 2 228 381 2 225 664 2 206 863 2 250 415 2 278 325 0,6
Чеснок 426 137 454 454 499 682 482 597 467 556 2,5
Салаты 671 008 691 544 794 896 806 571 817 499 5,2
Грибы 144 068 148 078 148 068 165 221 184 894 6,5
Помидоры 18 960 541 19 695 049 18 942 572 19 664 065 20 358 391 1,8
Перец сладкий 1 371 041 1 429 483 1 459 636 1 490 893 1 510 217 2,5
ВСЕГО 55 110 248 56 137 510 55 118 842 56 300 139 58 055 135 1,2

источник данных: Faostat, Eurostat, USDA, национальные статистические службы стран

Основными производимыми овощами являются помидоры и огурцы, что диктуется высоким спросом на них в данных регионах. Так, в ЕС на помидоры приходится около 60% в общей структуре производства, тогда как в регионе MENA – 70%. Доля производства салатов в ЕС наибольшая – 11%, а в регионе MENA  она еще меньше — 3%.

Импорт овощей анализируемыми регионами существенно отличается. Так, ежегодно Европейский Союз импортирует около 7,5 млн. тонн овощей, в структуре которых доминируют помидоры, салаты, огурцы и сладкий перец. В то же время импорт странами таких овощей как баклажаны, чеснок и грибы небольшой и не превышает 250 тыс. тонн. Как можно заметить, темпы роста импорта овощей европейскими странами в целом незначительный, что характерно для таких зрелых и устоявшихся рынков. Исключение составляет лишь импорт грибов, который в последнее время значительно возрос на фоне роста спроса и недостаточности внутреннего производства. Следует отметить, что около 80% европейского импорта приходится на поставки между европейскими странами (так называемый внутренний европейский импорт).

Что касается региона MENA, то здесь темпы роста импорта существенно выше европейского в связи с растущим населением. Так, ежегодно импортируется около 1 млн. тонн анализируемых овощей, в структуре которых доминирующее положение занимают помидоры и чеснок. Также довольно значительные объемы импорта салатов – около 93 тыс. тонн. Наиболее быстро растет импорт в сегменте чеснока (из-за развития отрасли производства продуктов питания в данном регионе), грибов и перца сладкого. В то же время импорт огурцов растет очень низкими темпами – около 0,5% в год.

Динамика импорта овощей в странах ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки, тонн

2013 2014 2015 2016 2017 CAGR
Европейский Союз 7 412 101 7 564 346 7 771 824 7 725 430 7 680 212 0,9
Огурцы 1 301 915 1 383 080 1 421 553 1 399 315 1 411 220 2,1
Баклажаны 208 852 221 862 231 688 235 685 237 015 3,2
Чеснок 180 453 199 439 202 887 219 557 208 013 3,8
Салаты 1 044 562 1 042 725 1 060 499 1 062 439 1 057 089 0,3
Грибы 56 224 51 410 54 971 75 171 73 902 8,4
Помидоры 3 181 184 3 170 229 3 288 480 3 205 647 3 146 351 -0,2
Перец сладкий 1 438 911 1 495 601 1 511 746 1 527 616 1 546 622 1,8
 
MENA 824 401 937 038 1 000 994 1 004 774 906 480 2,8
Огурцы 31 996 36 001 43 081 37 781 30 790 0,3
Баклажаны 35 428 37 271 40 452 41 508 37 417 1,6
Чеснок 149 781 166 387 183 007 176 925 176 450 4,4
Салаты 83 990 91 355 87 113 90 003 93 957 3,0
Грибы 29 236 30 289 30 481 32 956 34 547 4,3
Помидоры 433 002 510 471 548 523 555 832 462 052 2,5
Перец сладкий 60 968 65 264 68 337 69 769 71 267 4,0
ВСЕГО 8 236 502 8 501 384 8 772 818 8 730 204 8 586 692 1,1

Содержание маркетингового исследования «РЫНОК ОВОЩЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, СЕВЕРНОЙ АФРИКИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА»

1. Введение. Текущие тенденции на рынках овощей
2. Анализ макроэкономических показателей стран ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки
3. Производство овощей в странах ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки
4. Внешняя торговля овощами в странах ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки
4.1. Анализ импорта овощей
4.2. Анализ экспорта овощей
5. Динамика емкости рынка овощей в странах ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки
6. Наиболее перспективные рынки для экспорта из Украины
7. Анализ конкурентной среды на перспективных рынках
8. Исследование каналов продаж на рынках перспективных стран
9. Требования к импорту продукции на перспективных рынках
10. Тарифное регулирование импорта овощей перспективными странами
11. SWOT- анализ рынка
12. Выводы и рекомендации по выходу на рынки перспективных стран

Список рисунков исследования
Рис. 1 Изменение фонда органических сельскохозяйственных земель по регионам мира, млн. гектаров
Рис. 2 Рейтинг стран ЕС по показателю ВВП на душу населения в 2017г., $ в постоянных ценах
Рис. 3 Рейтинг стран MENA по показателю ВВП на душу населения в 2017г., $
Рис. 4 Рейтинг стран ЕС по количеству населения в 2017г., млн. человек
Рис. 5 Рейтинг стран MENA по количеству населения в 2017г., млн. человек
Рис. 6 Динамика производства анализируемых овощей в ЕС, млн. тонн
Рис. 7 Динамика производства овощей в MENA, млн. тонн
Рис. 8 Структура производства анализируемых овощей в ЕС в 2017г., %
Рис. 9 Структура производства анализируемых овощей в MENA в 2017г., %
Рис. 10 Динамика производства огурцов в ЕС, тонн
Рис. 11 Динамика производства огурцов в MENA, тонн
Рис. 12 Рейтинг стран ЕС по производству огурцов в 2017г., тонн
Рис. 13 Рейтинг стран MENA по производству огурцов в 2017г., тонн
Рис. 14 Динамика производства баклажанов в ЕС, тонн
Рис. 15 Динамика производства баклажанов в MENA, тонн
Рис. 16 Рейтинг стран ЕС по производству баклажанов в 2017г., тонн
Рис. 17 Рейтинг стран MENA по производству баклажанов в 2017г., тонн
Рис. 18 Динамика производства чеснока в ЕС, тонн
Рис. 19 Динамика производства чеснока в MENA, тонн
Рис. 20 Рейтинг стран ЕС по производству чеснока в 2017г., тонн
Рис. 21 Рейтинг стран MENA по производству чеснока в 2017г., тонн
Рис. 22 Динамика производства салатов в ЕС, тонн
Рис. 23 Динамика производства салатов в MENA, тонн
Рис. 24 Рейтинг стран ЕС по производству салатов в 2017г., тонн
Рис. 25 Рейтинг стран MENA по производству салатов в 2017г., тонн
Рис. 26 Динамика производства грибов в ЕС, тонн
Рис. 27 Динамика производства грибов в MENA, тонн
Рис. 28 Рейтинг стран ЕС по производству грибов в 2017г., тонн
Рис. 29 Рейтинг стран MENA по производству грибов в 2017г., тонн
Рис. 30 Динамика производства помидор в ЕС, тонн
Рис. 31 Динамика производства помидор в MENA, тонн
Рис. 32 Рейтинг стран ЕС по производству помидор в 2017г., тонн
Рис. 33 Рейтинг стран MENA по производству помидор в 2017г., тонн
Рис. 34 Динамика производства перца сладкого в ЕС, тонн
Рис. 35 Динамика производства перца сладкого в MENA, тонн
Рис. 36 Рейтинг стран ЕС по производству перца сладкого в 2017г., тонн
Рис. 37 Рейтинг стран MENA по производству перца сладкого в 2017г., тонн
Рис. 38 Динамика импорта анализируемых овощей в ЕС, млн. тонн
Рис. 39 Динамика импорта овощей в MENA, млн. тонн
Рис. 40 Структура импорта анализируемых овощей в ЕС в 2017г., %
Рис. 41 Структура импорта анализируемых овощей в MENA в 2017г., %
Рис. 42 Динамика импорта огурцов в ЕС, тонн
Рис. 43 Динамика импорта огурцов в MENA, тонн
Рис. 44 Рейтинг стран ЕС по импорту огурцов в 2017г., тонн
Рис. 45 Рейтинг стран MENA по импорту огурцов в 2017г., тонн
Рис. 46 Рейтинг стран ЕС импортной цене на огурцы в 2017г., тонн
Рис. 47 Рейтинг стран MENA по импортной цене на огурцы в 2017г., тонн
Рис. 48 Динамика импорта баклажанов в ЕС, тонн
Рис. 49 Динамика импорта баклажанов в MENA, тонн
Рис. 50 Рейтинг стран ЕС по импорту баклажанов в 2017г., тонн
Рис. 51 Рейтинг стран MENA по импорту баклажанов в 2017г., тонн
Рис. 52 Рейтинг стран ЕС по импортной цене на баклажаны в 2017г., тонн
Рис. 53 Рейтинг стран MENA по импортной цене на баклажаны в 2017г., тонн
Рис. 54 Динамика импорта чеснока в ЕС, тонн
Рис. 55 Динамика импорта чеснока в MENA, тонн
Рис. 56 Рейтинг стран ЕС по импорту чеснока в 2017г., тонн
Рис. 57 Рейтинг стран MENA по импорту чеснока в 2017г., тонн
Рис. 58 Рейтинг стран ЕС по импортной цене на чеснок в 2017г., тонн
Рис. 59 Рейтинг стран MENA по импортной цене на чеснок в 2017г., тонн
Рис. 60 Динамика импорта салатов в ЕС, тонн
Рис. 61 Динамика импорта салатов в MENA, тонн
Рис. 62 Рейтинг стран ЕС по импорту салатов в 2017г., тонн
Рис. 63 Рейтинг стран MENA по импорту салатов в 2017г., тонн
Рис. 64 Рейтинг стран ЕС по импортной цене на салаты в 2017г., тонн
Рис. 65 Рейтинг стран MENA по импортной цене на салаты в 2017г., тонн
Рис. 66 Динамика импорта грибов в ЕС, тонн
Рис. 67 Динамика импорта грибов в MENA, тонн
Рис. 68 Рейтинг стран ЕС по импорту грибов в 2017г., тонн
Рис. 69 Рейтинг стран MENA по импорту грибов в 2017г., тонн
Рис. 70 Рейтинг стран ЕС по импортной цене на грибы в 2017г., тонн
Рис. 71 Рейтинг стран MENA по импортной цене на грибы в 2017г., тонн
Рис. 72 Динамика импорта помидор в ЕС, тонн
Рис. 73 Динамика импорта помидор в MENA, тонн
Рис. 74 Рейтинг стран ЕС по импорту помидор в 2017г., тонн
Рис. 75 Рейтинг стран MENA по импорту помидор в 2017г., тонн
Рис. 76 Рейтинг стран ЕС по импортной цене на помидоры в 2017г., тонн
Рис. 77 Рейтинг стран MENA по импортной цене на помидоры в 2017г., тонн
Рис. 78 Динамика импорта перца сладкого в ЕС, тонн
Рис. 79 Динамика импорта перца сладкого в MENA, тонн
Рис. 80 Рейтинг стран ЕС по импорту перца сладкого в 2017г., тонн
Рис. 81 Рейтинг стран MENA по импорту перца сладкого в 2017г., тонн
Рис. 82 Рейтинг стран ЕС по импортной цене на перец сладкий в 2017г., тонн
Рис. 83 Рейтинг стран MENA по импортной цене на перец сладкий в 2017г., тонн
Рис. 84 Динамика экспорта анализируемых овощей из ЕС, млн. тонн
Рис. 85 Динамика экспорта овощей из MENA, млн. тонн
Рис. 86 Структура экспорта анализируемых овощей из ЕС в 2017г., %
Рис. 87 Структура экспорта анализируемых овощей в MENA из 2017г., %
Рис. 88 Динамика экспорта огурцов из ЕС, тонн
Рис. 89 Динамика экспорта огурцов из MENA, тонн
Рис. 90 Рейтинг стран ЕС по экспорту огурцов в 2017г., тонн
Рис. 91 Рейтинг стран MENA по экспорту огурцов в 2017г., тонн
Рис. 92 Динамика экспорта баклажанов из ЕС, тонн
Рис. 93 Динамика экспорта баклажанов из MENA, тонн
Рис. 94 Рейтинг стран ЕС по экспорту баклажанов в 2017г., тонн
Рис. 95 Рейтинг стран MENA по экспорту баклажанов в 2017г., тонн
Рис. 96 Динамика экспорта чеснока из ЕС, тонн
Рис. 97 Динамика экспорта чеснока из MENA, тонн
Рис. 98 Рейтинг стран ЕС по экспорту чеснока в 2017г., тонн
Рис. 99 Рейтинг стран MENA по экспорту чеснока в 2017г., тонн
Рис. 100 Динамика экспорта салатов из ЕС, тонн
Рис. 101 Динамика экспорта салатов из MENA, тонн
Рис. 102 Рейтинг стран ЕС по экспорту салатов в 2017г., тонн
Рис. 103 Рейтинг стран MENA по экспорту салатов в 2017г., тонн
Рис. 104 Динамика экспорта грибов экспорта ЕС, тонн
Рис. 105 Динамика экспорта грибов из MENA, тонн
Рис. 106 Рейтинг стран ЕС по экспорту грибов в 2017г., тонн
Рис. 107 Рейтинг стран MENA по экспорту грибов в 2017г., тонн
Рис. 108 Динамика экспорта помидор из ЕС, тонн
Рис. 109 Динамика экспорта помидор из MENA, тонн
Рис. 110 Рейтинг стран ЕС по экспорту помидор в 2017г., тонн
Рис. 111 Рейтинг стран MENA по экспорту помидор в 2017г., тонн
Рис. 112 Динамика экспорта перца сладкого из ЕС, тонн
Рис. 113 Динамика экспорта перца сладкого из MENA, тонн
Рис. 114 Рейтинг стран ЕС по экспорту перца сладкого в 2017г., тонн
Рис. 115 Рейтинг стран MENA по экспорту перца сладкого в 2017г., тонн
Рис. 116 Динамика емкости рынка анализируемых овощей в ЕС, млн. тонн
Рис. 117 Динамика емкости рынка овощей в MENA, млн. тонн
Рис. 118 Структура емкости рынка анализируемых овощей в ЕС в 2017г., %
Рис. 119 Структура емкости рынка анализируемых овощей в MENA в 2017г., %
Рис. 120 Динамика емкости рынка огурцов в ЕС, тонн
Рис. 121 Динамика емкости рынка огурцов в MENA, тонн
Рис. 122 Рейтинг стран ЕС по емкости рынка огурцов в 2017г., тонн
Рис. 123 Рейтинг стран MENA по емкости рынка огурцов в 2017г., тонн
Рис. 124 Динамика емкости рынка баклажанов в ЕС, тонн
Рис. 125 Динамика емкости рынка баклажанов в MENA, тонн
Рис. 126 Рейтинг стран ЕС по емкости рынка баклажанов в 2017г., тонн
Рис. 127 Рейтинг стран MENA по емкости рынка баклажанов в 2017г., тонн
Рис. 128 Динамика емкости рынка чеснока в ЕС, тонн
Рис. 129 Динамика емкости рынка чеснока в MENA, тонн
Рис. 130 Рейтинг стран ЕС по емкости рынка чеснока в 2017г., тонн
Рис. 131 Рейтинг стран MENA по емкости рынка чеснока в 2017г., тонн
Рис. 132 Динамика емкости рынка салатов в ЕС, тонн
Рис. 133 Динамика емкости рынка салатов в MENA, тонн
Рис. 134 Рейтинг стран ЕС по емкости рынка салатов в 2017г., тонн
Рис. 135 Рейтинг стран MENA по емкости рынка салатов в 2017г., тонн
Рис. 136 Динамика емкости рынка грибов в ЕС, тонн
Рис. 137 Динамика емкости рынка грибов в MENA, тонн
Рис. 138 Рейтинг стран ЕС по емкости рынка грибов в 2017г., тонн
Рис. 139 Рейтинг стран MENA по емкости рынка грибов в 2017г., тонн
Рис. 140 Динамика емкости рынка помидор в ЕС, тонн
Рис. 141 Динамика емкости рынка помидор в MENA, тонн
Рис. 142 Рейтинг стран ЕС по емкости рынка помидор в 2017г., тонн
Рис. 143 Рейтинг стран MENA по емкости рынка помидор в 2017г., тонн
Рис. 144 Динамика емкости рынка перца сладкого в ЕС, тонн
Рис. 145 Динамика емкости рынка перца сладкого в MENA, тонн
Рис. 146 Рейтинг стран ЕС по емкости рынка перца сладкого в 2017г., тонн
Рис. 147 Рейтинг стран MENA по емкости рынка перца сладкого в 2017г., тонн
Рис. 148 Каналы сбыта овощей в странах ЕС
Рис. 149 Каналы сбыта овощей в странах Персидского залива

Список таблиц исследования
Таблица 1 Изменение ВВП в странах ЕС, % к предыдущему году
Таблица 2 Изменение ВВП в странах MENA, % к предыдущему году
Таблица 3 Изменение ВВП на душу населения в странах ЕС, $ в постоянных ценах
Таблица 4 Изменение ВВП на душу населения в странах MENA, $ в постоянных ценах
Таблица 5 Изменение населения в странах ЕС, млн. человек
Таблица 6 Изменение населения в странах MENA, млн. человек
Таблица 7 Динамика производства овощей в странах ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки, тонн
Таблица 8 Производство огурцов в странах ЕС, тонн
Таблица 9 Производство огурцов в странах MENA, тонн
Таблица 10 Производство баклажанов в странах ЕС, тонн
Таблица 11 Производство баклажанов в странах MENA, тонн
Таблица 12 Производство чеснока в странах ЕС, тонн
Таблица 13 Производство чеснока в странах MENA, тонн
Таблица 14 Производство салатов в странах ЕС, тонн
Таблица 15 Производство салатов в странах MENA, тонн
Таблица 16 Производство грибов в странах ЕС, тонн
Таблица 17 Производство грибов в странах MENA, тонн
Таблица 18 Производство помидор в странах ЕС, тонн
Таблица 19 Производство помидор в странах MENA, тонн
Таблица 20 Производство перца сладкого в странах ЕС, тонн
Таблица 21 Производство перца сладкого в странах MENA, тонн
Таблица 22 Динамика импорта овощей в странах ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки, тонн
Таблица 23 Импорт огурцов странами ЕС, тонн
Таблица 24 Импорт огурцов в страны MENA, тонн
Таблица 25 Импортные цены на огурцы в странах ЕС, $/кг
Таблица 26 Импортные цены на огурцы в странах MENA, $/кг
Таблица 27 Импорт баклажанов в странах ЕС, тонн
Таблица 28 Импорт баклажанов в странах MENA, тонн
Таблица 29 Импортные цены на баклажаны в странах ЕС, $/кг
Таблица 30 Импортные цены на баклажаны в странах MENA, $/кг
Таблица 31 Импорт чеснока в странах ЕС, тонн
Таблица 32 Импорт чеснока в странах MENA, тонн
Таблица 33 Импортные цены на чеснок в странах ЕС, $/кг
Таблица 34 Импортные цены на чеснок в странах MENA, $/кг
Таблица 35 Импорт салатов в странах ЕС, тонн
Таблица 36 Импорт салатов в странах MENA, тонн
Таблица 37 Импортные цены на салаты в странах ЕС, $/кг
Таблица 38 Импортные цены на салаты в странах MENA, $/кг
Таблица 39 Импорт грибов в странах ЕС, тонн
Таблица 40 Импорт грибов в странах MENA, тонн
Таблица 41 Импортные цены на грибы в странах ЕС, $/кг
Таблица 42 Импортные цены на грибы в странах MENA, $/кг
Таблица 43 Импорт помидор в странах ЕС, тонн
Таблица 44 Импорт помидор в странах MENA, тонн
Таблица 45 Импортные цены на помидоры в странах ЕС, $/кг
Таблица 46 Импортные цены на помидоры в странах MENA, $/кг
Таблица 47 Импорт перца сладкого в странах ЕС, тонн
Таблица 48 Импорт перца сладкого в странах MENA, тонн
Таблица 49 Импортные цены на перец сладкий в странах ЕС, $/кг
Таблица 50 Импортные цены на перец сладкий в странах MENA, $/кг
Таблица 51 Динамика экспорта овощей странами ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки, тонн
Таблица 52 Экспорт огурцов из стран ЕС, тонн
Таблица 53 Экспорт огурцов из стран MENA, тонн
Таблица 54 Экспорт баклажанов из стран ЕС, тонн
Таблица 55 Экспорт баклажанов из стран MENA, тонн
Таблица 56 Экспорт чеснока в странах ЕС, тонн
Таблица 57 Экспорт чеснока в странах MENA, тонн
Таблица 58 Экспорт салатов из стран ЕС, тонн
Таблица 59 Экспорт салатов из стран MENA, тонн
Таблица 60 Экспорт грибов из стран ЕС, тонн
Таблица 61 Экспорт грибов из стран MENA, тонн
Таблица 62 Экспорт помидор из стран ЕС, тонн
Таблица 63 Экспорт помидор из стран MENA, тонн
Таблица 64 Экспорт перца сладкого из стран ЕС, тонн
Таблица 65 Экспорт перца сладкого из стран MENA, тонн
Таблица 66 Динамика емкости рынка овощей в странах ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки, тонн
Таблица 67 Емкость рынка огурцов в странах ЕС, тонн
Таблица 68 Емкость рынка огурцов в странах MENA, тонн
Таблица 69 Емкость рынка баклажанов в странах ЕС, тонн
Таблица 70 Емкость рынка баклажанов в странах MENA, тонн
Таблица 71 Емкость рынка чеснока в странах ЕС, тонн
Таблица 72 Емкость рынка чеснока в странах MENA, тонн
Таблица 73 Емкость рынка салатов в странах ЕС, тонн
Таблица 74 Емкость рынка салатов в странах MENA, тонн
Таблица 75 Емкость рынка грибов в странах ЕС, тонн
Таблица 76 Емкость рынка грибов в странах MENA, тонн
Таблица 77 Емкость рынка помидор в странах ЕС, тонн
Таблица 78 Емкость рынка помидор в странах MENA, тонн
Таблица 79 Емкость рынка перца сладкого в странах ЕС, тонн
Таблица 80 Емкость рынка перца сладкого в странах MENA, тонн
Таблица 81 Матрица оценки перспективных рынков огурцов
Таблица 82 Матрица оценки перспективных рынков баклажанов
Таблица 83 Матрица оценки перспективных рынков чеснока
Таблица 84 Матрица оценки перспективных рынков салатов
Таблица 85 Матрица оценки перспективных рынков грибов
Таблица 86 Матрица оценки перспективных рынков помидор
Таблица 87 Матрица оценки перспективных рынков сладкого перца
Таблица 88 Конкурентная среда на перспективных рынках сбыта овощей
Таблица 89 Импортные пошлины при ввозе овощей из Украины
Таблица 90 SWOT-анализ рынка



Добавить комментарий

Закажите быстрый расчет
стоимости и сроков предоставления услуги