Рынок минеральных удобрений Украины

Совокупные мощности украинских производителей азотных удобрений превышают 5,5 млн. т/год, но основная часть этих мощностей простаивает или работает с перебоями из-за экономических трудностей, а также из-за ценовой и прочей конкуренции с Россией.

Основным игроком на этом рынке является группа OSTCHEM, в состав которой входят 4 завода: Черкасский «Азот», «Ривнеазот», «Северодонецкий Азот» и «Стирол» в г. Горловка. Главный бенефициар группы предприятий – Дмитрий Фирташ. Ниже предоставляется часть маркетингового исследования рынка минеральных удобрений. Предлагаем заказать маркетинговый анализ рынка в полном формате, обратившись к соответствующим сотрудникам Maxrise Consulting.

Химические заводы группы OSTCHEM остановили работу в марте 2017 года из-за прекращения поставок газа со стороны НАК «Нафтогаз Украины». OSTCHEM погрязла в долгах и не имела средств осуществить предоплату за топливо. Восстановить работу заводов в июне («Азот» в г. Черкассы) и июле («Ривнеазот») помог ПАО «Аграрный фонд», который выделил средства на закупку необходимого для производства удобрений природного газа.

Географическая структура экспорта минеральных удобрений в 2017 г., %
Географическая структура экспорта минеральных удобрений в 2017 г., %

Но не все проблемы относительно работы OSTCHEM решены. 13 июля  Антимонопольный комитет Украины объявил о фактах злоупотребления монопольным положением на рынке минеральных удобрений со стороны предприятий группы OSTCHEM: «Азот» (г. Черкассы), «Северодонецкое объединение Азот», «Ривнеазот», а также «НФ Трейдинг Украина» (торгового подразделения OSTCHEM) в 2014-2015 гг., «что было совершено путем установления необоснованно завышенных цен на все виды азотных удобрений, которые невозможно было бы совершить при условии существования значительной конкуренции на рынке». Также азотные удобрения производит государственный “Одесский припортовый завод” и “ДнепрАзот”, который входит в группу “Приват” Игоря Коломойского.

Последний сегодня имеет самый дешевый ресурс для производства удобрений. Так происходит благодаря тому, что мощности “ДнепрАзота” находится в аренде государственной нефтегазодобывающей компании “Укрнафта”. Контрольный пакет акций “Укрнафты” принадлежит государству через “Нафтогаз”. Еще 42% акций в собственности структур “Привата”. Не смотря на то, что “Укрнафта” может продавать газ по рыночной цене, она по дисконту отправляет его на “ДнепрАзот” для собственных нужд.

В сумме достаточно много производится удобрений и на коксохимических заводах.

Калийных, фосфорных или же комплексных минеральных в стране производится крайне мало. Стоит отметить разве что ПАО «Сумыхимпром» (в августе 2017 г. после 8-месячного простоя возобновили выпуск комплексных удобрений)и Украгрохимхолдинг в составе ЧАО «Эко-Азот» и ЧАО «Днепровский завод минеральных удобрений», специализирующийся на выпуске фосфорных удобрений

Вследствие описанных выше тенденций, производство минеральных удобрений в Украине в 2017 г снизилось на 34% до 3137 тыс. т продукции, 682 тыс. т из которых было отгружено на внешние рынки. Наибольшую долю в общем уровне произведенной продукции заняли мочевина/карбамид (38,2%) и нитрат аммония/аммиачная селитра (34,3%)

Что касается конкретных производителей, то наибольшее количество минеральных удобрений в 2017 г. произвели ПАО Азот (30,9%), ПАО ДепрАзот (26,8%) и ПАО РовноАзот (17,2%). При этом положительную динамику продемонстрировал лишь Днепровский актив.

Маркетинговое исследование «Рынок минеральных удобрений Украины»

  1. Введение.
  2. Анализ производства минеральных удобрений в Украине в 2016-2017гг.

2.1. Основные игроки рынка

2.2. Объемы производства минеральных удобрений по производителям и по видам.

2.3. Динамика цен производителей на реализуемые минеральные удобрения.

  1. Анализ внешней торговли минеральными удобрениями в 2016-2017гг.

3.1. Импорт минеральных удобрений.

3.1.1. Анализ импортируемых видов минеральных удобрений.

3.1.2. Географическая структура импорта минеральных удобрений

3.1.3. Крупнейшие зарубежные поставщики минеральных удобрений в Украину

3.1.4. Анализ импортных цен на минеральные удобрения в Украине.

3.2. Экспорт минеральных удобрений

3.2.1. Анализ продуктовой линейки экспортируемых минеральных удобрений.

3.2.2. Географическая структура экспорта минеральных удобрений.

3.2.3. Крупнейшие экспортеры минеральных удобрений и объемы их экспорта.

3.2.4. Анализ экспортных цен на минеральные удобрения в Украине.

  1. Анализ потребления (емкости рынка) минеральных удобрений в Украине в 2016-2017 гг.
  2. Покрытие импортом внутреннего спроса: определение наиболее импортозависимых сегментов рынка.
  3. Прогноз развития рынка минеральных удобрений в Украине в 2018-2022гг.
  4. Выводы.


Добавить комментарий

Закажите быстрый расчет
стоимости и сроков предоставления услуги