Рынок масел Украины

В последние годы производство смазочных материалов в Украине увеличивается довольно заметными темпами, что обусловлено, в первую очередь, ростом спроса на масла со стороны частного и индустриального секторов, а также восстановлением производства компанией Азмол, которая некогда была лидером в Украине по реализации смазочных материалов. В 2015г. данное предприятие огласило себя банкротом, однако привлечение британских инвестиций и технологий позволило предприятию вернуться на рынок. Данная информация содержится в маркетинговом исследовании. Заказать маркетинговое исследование Вы можете обратившись по контактным телефонам нашей компании.

В 2014г. производство масел составляло 128 тыс. тонн, в структуре которых доминировали моторные масла. В 2015г. произошел обвал производства до 64 тыс. тонн. В дальнейшем производственные показатели росли очень быстрыми темпами и по итогам 10 мес. текущего года составили 95,3 тыс. тонн. Скорее всего, в текущем году показатели производства масел достигнут докризисного уровня.

Производство масел в разрезе видов, тыс. тонн

Вид масла 2014 2015 2016 2017 2018 (10 мес.) CAGR, %
Моторные масла 42,8 21,4 22,9 30,4 34,5 6,5
Гидравлические масла 1,3 0,6 0,7 0,9 2,9 68,9
Трансмиссионные масла 5,6 2,8 3,0 4,0 4,3 4,5
Индустриальные масла 36,3 18,1 19,4 25,8 27,5 4,5
Прочие 41,9 20,9 22,4 29,7 26,1 0,7
Всего 128,0 63,8 68,5 90,8 95,3 3,9

Импорт смазочных материалов в Украину существенно превышает показатели производства. При этом рост импорта существенно ускорился в 2016г. – когда крупнейший производитель Азмол огласил о своем банкротстве. Так, если в 2015г. импорт составлял около 190 тыс. тонн, то в 2016г. этот показатель уже составил 224 тыс. тонн, а по итогам 2017г. – 230 тыс. тонн. За 10 мес. 2018г. импорт составил 196 тыс. тонн, что в пересчете на годовые показатели составляет 235 тыс. тонн. Таким образом, в текущем году импорт масел вновь превысит прошлогодние показатели, а также уровни 2014г.

Рынок масел Украины
Динамика производства масел всего, тыс. тонн

Анализ рынка показывает, что в структуре импорта масел доминируют моторные масла, хотя еще в 2014г. основной удельный вес приходился на индустриальные. Фактором такого изменения структуры импорта стал бурный рост импорта автомобилей и сельскохозяйственной техники в Украину.

Основными импортируемыми брендами являются Lukoil, Mobil, Shell и Castrol. В последние годы на рынке Украины стали появляться новые бренды, и активность зарубежных производителей вполне понятна – рынок растет, при этом внутреннее производство не способно удовлетворить растущий спрос. К примеру, недавно на украинский рынок вышел ведущий турецкий производитель смазочных материалов – OPET Lubricants. Компания является одним из крупнейших промышленных гигантов в Турции, а бренд известен более полувека – с 1966 года. Линейка продукции OPET включает широкий ассортимент моторных и трансмиссионных масел, а также антифриза, консистентных масел и тормозной жидкости для легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, мотоциклов и водного транспорта. Есть в ассортименте и масла для двигателей стандарта Евро-6. Смазочные материалы ОРЕТ используют Fiat, Ford, MAN и Mercedes-Benz, также компания является официальным поставщиком авиационного топлива для Turkish Airlines. Несмотря на пока еще небольшие объемы поставок смазочных материалов в Украину, намерения данного производителя очень серьезные и заключаются в завоевании значительной рыночной ниши.

Ниже предоставляется полное содержание маркетингового исследования. Полный отчет Вы можете получить у наших менеджеров. Также мы предлагаем Вам заказать бизнес-план по производству масел или дистрибуции смазочных материалов.

Содержание маркетингового исследования «Рынок смазочных материалов Украины»

  1. Производство масел

1.1. Динамика производства в разрезе видов смазочных материалов

1.2. Производственная база Украины: основные производственные предприятия и их вес в суммарном производстве. Номенклатура производимых смазочных материалов основными производителями

  1. Внешняя торговля смазочными материалами в Украине

2.1. Сегментация импорта

2.4. Сегментация экспорта

  1. Потребление смазочных материалов
  2. Потребители смазочных материалов и их предпочтений по качеству продукции 31

4.1. Популярность брендов в среде потребителей

4.2. Каналы поступления информации к потребителям о брендах

  1. Каналы продаж смазочных материалов. Логистика масел в Украине
  2. Прогноз развития рынка. Перспективные рыночные ниши
  3. Выводы

Приложение: крупнейшие оптовые покупатели смазочных материалов

 

Список таблиц исследования

Таблица 1 Производство масел в разрезе видов, тыс. тонн

Таблица 2 Импорт масел в разрезе видов, тыс. тонн

Таблица 3 Импорт масел в разрезе брендов, тыс. тонн

Таблица 4 Импорт масел в разрезе крупнейших импортеров, тыс. тонн

Таблица 5 Импорт масел в разрезе стран-поставщиков, тыс. тонн

Таблица 6 Экспорт масел в разрезе видов, тыс. тонн

Таблица 7 Экспорт масел в разрезе брендов, тыс. тонн

Таблица 8 Экспорт масел в разрезе крупнейших экспортеров, тыс. тонн

Таблица 9 Экспорт масел в разрезе стран-импортеров, тыс. тонн

Таблица 10 Динамика официального импорта техники в Украину, единиц

Таблица 11 Потребление масел в разрезе видов, тыс. тонн

Таблица 12 Покрытие импортом внутреннего спроса на рынке смазочных материалов, %

Таблица 13 Прогноз изменения ВВП в постоянных ценах, % к предыдущему году

Таблица 14 Прогноз потребления смазочных материалов в Украине, тыс. тонн

Таблица 15 Основные оптовые покупатели смазочных материалов крупнейших украинских поставщиков

 

Список рисунков исследования

Рис. 1 Динамика производства масел всего, тыс. тонн

Рис. 2 Динамика производства масел всего по видам, тыс. тонн

Рис. 3 Структура производства масел в 2014г., %

Рис. 4 Структура производства масел в 2018г., %

Рис. 5 Структура производства масел в Украине в разрезе предприятий в 2017-2018гг., %

Рис. 6 Структура производства масел компанией Агринол в 2017-2018гг., %

Рис. 7 Структура производства масел компанией Азмол-БП в 2017-2018гг., %

Рис. 8 Структура производства масел компанией СП Юкойл в 2017-2018гг., %

Рис. 9 Динамика импорта масел всего, тыс. тонн

Рис. 10 Динамика импорта масел всего по видам, тыс. тонн

Рис. 11 Структура импорта масел в 2014г., %

Рис. 12 Структура импорта масел в 2018г., %

Рис. 13 Структура импорта моторных масел в разрезе импортеров в 2018г., %

Рис. 14 Структура импорта гидравлических масел в разрезе импортеров в 2018г., %

Рис. 15 Структура импорта индустриальных масел в разрезе импортеров в 2018г., %

Рис. 16 Структура импорта трансмиссионных масел в разрезе импортеров в 2018г., %

Рис. 17 Структура импорта редукторных масел в разрезе импортеров в 2018г., %

Рис. 18 Структура импорта прочих масел в разрезе импортеров в 2018г., %

Рис. 19 Географическая структура импорта моторных масел в 2017г., %

Рис. 20 Географическая структура импорта гидравлических масел в 2017г., %

Рис. 21 Географическая структура импорта индустриальных масел в 2017г., %

Рис. 22 Географическая структура импорта трансмиссионных масел в 2017г., %

Рис. 23 Географическая структура импорта редукторных масел в 2017г., %

Рис. 24 Географическая структура импорта прочих масел в 2017г., %

Рис. 25 Динамика экспорта масел всего, тыс. тонн

Рис. 26 Динамика экспорта масел всего по видам, тыс. тонн

Рис. 27 Структура экспорта масел в 2014г., %

Рис. 28 Структура экспорта масел в 2018г., %

Рис. 29 Динамика импорта транспортных средств по видам, единиц

Рис. 30 Структура импорта транспортных средств в 2018г. (10 мес.) в единицах, %

Рис. 30 Динамика потребления масел всего, тыс. тонн

Рис. 31 Динамика потребления масел всего по видам, тыс. тонн

Рис. 32 Структура потребления масел в 2014г., %

Рис. 33 Структура потребления масел в 2018г., %

Рис. 34 Покрытие импортом внутреннего спроса на моторные масла, %

Рис. 35 Покрытие импортом внутреннего спроса на гидравлические масла, %

Рис. 36 Покрытие импортом внутреннего спроса на трансмиссионные масла, %

Рис. 37 Покрытие импортом внутреннего спроса на индустриальные масла, %

Рис. 38 Покрытие импортом внутреннего спроса на прочие масла, %

Рис. 39 Структура потребления моторных масел в разрезе брендов, %

Рис. 40 Структура потребления гидравлических масел в разрезе брендов, %

Рис. 41 Структура потребления индустриальных масел в разрезе брендов, %

Рис. 42 Структура потребления трансмиссионных масел в разрезе брендов, %

Рис. 43 Структура потребления  масел в разрезе брендов, %

Рис. 44 Структура потребления масел в зависимости от фасовки в 2017-2018гг., %

Рис. 45 Структура потребления масел в разрезе регионов Украины в 2017-2018гг., %

Рис. 46 Вес факторов принятия решения о покупке моторных масел, % от всех ответов

Рис. 47 Вес факторов принятия решения о покупке индустриальных масел, % от всех ответов

Рис. 48 Вес факторов принятия решения о покупке прочих масел, % от всех ответов

Рис. 49 Узнаваемость брендов моторных масел, %

Рис. 50 Узнаваемость брендов индустриальных масел, %

Рис. 51 Узнаваемость брендов прочих масел, %

Рис. 52 Каналы поступления информации о брендах потребителям моторных масел, % от всех ответов

Рис. 53 Каналы поступления информации о брендах потребителям индустриальных масел, % от всех ответов

Рис. 54 Каналы поступления информации о брендах потребителям прочих масел, % от всех ответов

Рис. 55 Каналы сбыта моторного масла в Украине

Рис. 56 Каналы сбыта индустриального масла в Украине

Рис. 57 Каналы сбыта прочих масел в Украине

Рис. 58 Способы организации поставок смазочных материалов, % от всех ответов

Рис. 59 Транспортная структура доставки масел оптовым покупателям смазочных материалов, % от всех ответов

Рис. 60 Подходы к управлению запасами смазочных материалов оптовыми покупателями, % от всех ответов

Рис. 61 Прогнозная динамика ВВП Украины в 2018-2023гг., % год к году

Рис. 62 Ожидания игроков рынка касательно изменения спроса на смазочные материалы в ближайшие 3 года, % от суммарных ответов

Рис. 63 Прогноз мировых цен на сырую нефть, $/barrel

Рис. 64 Прогноз потребления смазочных материалов в Украине всего, тыс. тонн

Рис. 65 Прогноз потребления масел в Украине по видам, тыс. тонн



Добавить комментарий

Закажите быстрый расчет
стоимости и сроков предоставления услуги