В последние годы производство смазочных материалов в Украине увеличивается довольно заметными темпами, что обусловлено, в первую очередь, ростом спроса на масла со стороны частного и индустриального секторов, а также восстановлением производства компанией Азмол, которая некогда была лидером в Украине по реализации смазочных материалов. В 2015г. данное предприятие огласило себя банкротом, однако привлечение британских инвестиций и технологий позволило предприятию вернуться на рынок. Данная информация содержится в маркетинговом исследовании. Заказать маркетинговое исследование Вы можете обратившись по контактным телефонам нашей компании.

В 2014г. производство масел составляло 128 тыс. тонн, в структуре которых доминировали моторные масла. В 2015г. произошел обвал производства до 64 тыс. тонн. В дальнейшем производственные показатели росли очень быстрыми темпами и по итогам 10 мес. текущего года составили 95,3 тыс. тонн. Скорее всего, в текущем году показатели производства масел достигнут докризисного уровня.

Производство масел в разрезе видов, тыс. тонн

Импорт смазочных материалов в Украину существенно превышает показатели производства. При этом рост импорта существенно ускорился в 2016г. – когда крупнейший производитель Азмол огласил о своем банкротстве. Так, если в 2015г. импорт составлял около 190 тыс. тонн, то в 2016г. этот показатель уже составил 224 тыс. тонн, а по итогам 2017г. – 230 тыс. тонн. За 10 мес. 2018г. импорт составил 196 тыс. тонн, что в пересчете на годовые показатели составляет 235 тыс. тонн. Таким образом, в текущем году импорт масел вновь превысит прошлогодние показатели, а также уровни 2014г.

Анализ рынка показывает, что в структуре импорта масел доминируют моторные масла, хотя еще в 2014г. основной удельный вес приходился на индустриальные. Фактором такого изменения структуры импорта стал бурный рост импорта автомобилей и сельскохозяйственной техники в Украину.

Основными импортируемыми брендами являются Lukoil, Mobil, Shell и Castrol. В последние годы на рынке Украины стали появляться новые бренды, и активность зарубежных производителей вполне понятна – рынок растет, при этом внутреннее производство не способно удовлетворить растущий спрос. К примеру, недавно на украинский рынок вышел ведущий турецкий производитель смазочных материалов – OPET Lubricants. Компания является одним из крупнейших промышленных гигантов в Турции, а бренд известен более полувека – с 1966 года. Линейка продукции OPET включает широкий ассортимент моторных и трансмиссионных масел, а также антифриза, консистентных масел и тормозной жидкости для легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, мотоциклов и водного транспорта. Есть в ассортименте и масла для двигателей стандарта Евро-6. Смазочные материалы ОРЕТ используют Fiat, Ford, MAN и Mercedes-Benz, также компания является официальным поставщиком авиационного топлива для Turkish Airlines. Несмотря на пока еще небольшие объемы поставок смазочных материалов в Украину, намерения данного производителя очень серьезные и заключаются в завоевании значительной рыночной ниши.

Ниже предоставляется полное содержание маркетингового исследования. Полный отчет Вы можете получить у наших менеджеров. Также мы предлагаем Вам заказать бизнес-план по производству масел или дистрибуции смазочных материалов.

Содержание маркетингового исследования «Рынок смазочных материалов Украины»

1. Производство масел

1.1. Динамика производства в разрезе видов смазочных материалов

1.2. Производственная база Украины: основные производственные предприятия и их вес в суммарном производстве. Номенклатура производимых смазочных материалов основными производителями

2. Внешняя торговля смазочными материалами в Украине

2.1. Сегментация импорта

2.4. Сегментация экспорта

3. Потребление смазочных материалов
4. Потребители смазочных материалов и их предпочтений по качеству продукции 31

4.1. Популярность брендов в среде потребителей

4.2. Каналы поступления информации к потребителям о брендах

5. Каналы продаж смазочных материалов. Логистика масел в Украине
6. Прогноз развития рынка. Перспективные рыночные ниши
7. Выводы

Приложение: крупнейшие оптовые покупатели смазочных материалов

Список таблиц исследования

Таблица 1 Производство масел в разрезе видов, тыс. тонн

Таблица 2 Импорт масел в разрезе видов, тыс. тонн

Таблица 3 Импорт масел в разрезе брендов, тыс. тонн

Таблица 4 Импорт масел в разрезе крупнейших импортеров, тыс. тонн

Таблица 5 Импорт масел в разрезе стран-поставщиков, тыс. тонн

Таблица 6 Экспорт масел в разрезе видов, тыс. тонн

Таблица 7 Экспорт масел в разрезе брендов, тыс. тонн

Таблица 8 Экспорт масел в разрезе крупнейших экспортеров, тыс. тонн

Таблица 9 Экспорт масел в разрезе стран-импортеров, тыс. тонн

Таблица 10 Динамика официального импорта техники в Украину, единиц

Таблица 11 Потребление масел в разрезе видов, тыс. тонн

Таблица 12 Покрытие импортом внутреннего спроса на рынке смазочных материалов, %

Таблица 13 Прогноз изменения ВВП в постоянных ценах, % к предыдущему году

Таблица 14 Прогноз потребления смазочных материалов в Украине, тыс. тонн

Таблица 15 Основные оптовые покупатели смазочных материалов крупнейших украинских поставщиков

Список рисунков исследования

Рис. 1 Динамика производства масел всего, тыс. тонн

Рис. 2 Динамика производства масел всего по видам, тыс. тонн

Рис. 3 Структура производства масел в 2014г., %

Рис. 4 Структура производства масел в 2018г., %

Рис. 5 Структура производства масел в Украине в разрезе предприятий в 2017-2018гг., %

Рис. 6 Структура производства масел компанией Агринол в 2017-2018гг., %

Рис. 7 Структура производства масел компанией Азмол-БП в 2017-2018гг., %

Рис. 8 Структура производства масел компанией СП Юкойл в 2017-2018гг., %

Рис. 9 Динамика импорта масел всего, тыс. тонн

Рис. 10 Динамика импорта масел всего по видам, тыс. тонн

Рис. 11 Структура импорта масел в 2014г., %

Рис. 12 Структура импорта масел в 2018г., %

Рис. 13 Структура импорта моторных масел в разрезе импортеров в 2018г., %

Рис. 14 Структура импорта гидравлических масел в разрезе импортеров в 2018г., %

Рис. 15 Структура импорта индустриальных масел в разрезе импортеров в 2018г., %

Рис. 16 Структура импорта трансмиссионных масел в разрезе импортеров в 2018г., %

Рис. 17 Структура импорта редукторных масел в разрезе импортеров в 2018г., %

Рис. 18 Структура импорта прочих масел в разрезе импортеров в 2018г., %

Рис. 19 Географическая структура импорта моторных масел в 2017г., %

Рис. 20 Географическая структура импорта гидравлических масел в 2017г., %

Рис. 21 Географическая структура импорта индустриальных масел в 2017г., %

Рис. 22 Географическая структура импорта трансмиссионных масел в 2017г., %

Рис. 23 Географическая структура импорта редукторных масел в 2017г., %

Рис. 24 Географическая структура импорта прочих масел в 2017г., %

Рис. 25 Динамика экспорта масел всего, тыс. тонн

Рис. 26 Динамика экспорта масел всего по видам, тыс. тонн

Рис. 27 Структура экспорта масел в 2014г., %

Рис. 28 Структура экспорта масел в 2018г., %

Рис. 29 Динамика импорта транспортных средств по видам, единиц

Рис. 30 Структура импорта транспортных средств в 2018г. (10 мес.) в единицах, %

Рис. 30 Динамика потребления масел всего, тыс. тонн

Рис. 31 Динамика потребления масел всего по видам, тыс. тонн

Рис. 32 Структура потребления масел в 2014г., %

Рис. 33 Структура потребления масел в 2018г., %

Рис. 34 Покрытие импортом внутреннего спроса на моторные масла, %

Рис. 35 Покрытие импортом внутреннего спроса на гидравлические масла, %

Рис. 36 Покрытие импортом внутреннего спроса на трансмиссионные масла, %

Рис. 37 Покрытие импортом внутреннего спроса на индустриальные масла, %

Рис. 38 Покрытие импортом внутреннего спроса на прочие масла, %

Рис. 39 Структура потребления моторных масел в разрезе брендов, %

Рис. 40 Структура потребления гидравлических масел в разрезе брендов, %

Рис. 41 Структура потребления индустриальных масел в разрезе брендов, %

Рис. 42 Структура потребления трансмиссионных масел в разрезе брендов, %

Рис. 43 Структура потребления  масел в разрезе брендов, %

Рис. 44 Структура потребления масел в зависимости от фасовки в 2017-2018гг., %

Рис. 45 Структура потребления масел в разрезе регионов Украины в 2017-2018гг., %

Рис. 46 Вес факторов принятия решения о покупке моторных масел, % от всех ответов

Рис. 47 Вес факторов принятия решения о покупке индустриальных масел, % от всех ответов

Рис. 48 Вес факторов принятия решения о покупке прочих масел, % от всех ответов

Рис. 49 Узнаваемость брендов моторных масел, %

Рис. 50 Узнаваемость брендов индустриальных масел, %

Рис. 51 Узнаваемость брендов прочих масел, %

Рис. 52 Каналы поступления информации о брендах потребителям моторных масел, % от всех ответов

Рис. 53 Каналы поступления информации о брендах потребителям индустриальных масел, % от всех ответов

Рис. 54 Каналы поступления информации о брендах потребителям прочих масел, % от всех ответов

Рис. 55 Каналы сбыта моторного масла в Украине

Рис. 56 Каналы сбыта индустриального масла в Украине

Рис. 57 Каналы сбыта прочих масел в Украине

Рис. 58 Способы организации поставок смазочных материалов, % от всех ответов

Рис. 59 Транспортная структура доставки масел оптовым покупателям смазочных материалов, % от всех ответов

Рис. 60 Подходы к управлению запасами смазочных материалов оптовыми покупателями, % от всех ответов

Рис. 61 Прогнозная динамика ВВП Украины в 2018-2023гг., % год к году

Рис. 62 Ожидания игроков рынка касательно изменения спроса на смазочные материалы в ближайшие 3 года, % от суммарных ответов

Рис. 63 Прогноз мировых цен на сырую нефть, $/barrel

Рис. 64 Прогноз потребления смазочных материалов в Украине всего, тыс. тонн

Рис. 65 Прогноз потребления масел в Украине по видам, тыс. тонн