Рынок мансардных окон Украины

В последние годы на рынке Украины сложилась не слишком благоприятная конъюнктура для развития продаж мансардных окон. Валовой внутренний продукт провалился на -7% в 2014г. и на -10% в 2015г., что было обусловлено началом войны на востоке страны и потерей части территорий. В 2016. ВВП несколько подрос (+ 1,5%), а в 2017. ожидаются более чем скромные темпы роста — 2,5%.

В таких условиях — при ухудшении общеэкономической конъюнктуры — вполне закономерно выглядит падение среднемесячных совокупных расходов домохозяйств Украины, в 2013. составили 478 $ на одно домохозяйство, тогда как в 2016. этот показатель уже составлял всего 224 $. Падение покупательной способности населения оказывает значительное негативное давление на спрос на индивидуальное жилье, строительство которого является основной движущей силой потребления мансардных окон в стране. Данная информация является краткой выдержкой маркетингового исследования «Рынок мансардных окон Украина», выполненного Maxrise Consulting. Купить маркетинговое исследование можно оформив заказ в свободной форме и отправив его по электронной почте — https://maxrise-consulting.com/services/marketing-researches/.

Как показывает маркетинговое исследование, в 2013-2015гг. индекс жилищного строительства демонстрировал значительное замедление темпов роста. Однако в 2016. произошел стремительный рост строительства жилых помещений на фоне активного вложения средств населения в недвижимость с целью сохранения своих сбережений от высокой инфляции. По итогам первых семи месяцев 2017. было построено на 15% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Что касается принятия в эксплуатацию коттеджных домов, строительство которых является одной из основных сфер потребления мансардных окон, то его официальные объемы сократились с 722 тыс. м² в 2013г. до 195 тыс. м² в 2016г. Однако, потребление мансардных окон в 2016г. продемонстрировало оживление в связи с активизацией строительства именно коттеджей и индивидуальных домов усадебного и приусадебного типа, которые будут введены в эксплуатацию в текущем и следующем годах.

Интересно, что структура ввода в эксплуатацию одноквартирных жилых домов в 2016. в значительной степени совпадает с географической структурой потребления мансардных окон. Так, на западный регион приходится почти половина ввода в эксплуатацию одноквартирных жилых домов, которые также являются значительным сегментом потребления мансардных окон (наряду с коттеджами). На центральный регион приходится 24%, а на Киев и Киевскую область — 14%. Восточные и южные регионы сильно уступают регионам-лидерам, что влечет значительно меньше потребления мансардных окон.

В последние годы производство мансардных окон (точнее их крупноузловая сборка), сокращается значительными темпами. Среднегодовой темп снижения производства составил 13%. Так, если еще в 2013. производство мансардных окон составило 58 тыс. шт., то в 2015г. данный показных сократился до 45 тыс. шт., а в 2016г. — до 39 тыс. шт.

Основными факторами сокращения производства мансардных окон стали падение объемов индивидуального и коммерческого строительства и военно-политический конфликт с Россией, которая является основным рынком сбыта для мансардных окон украинского производства. Также следует отметить такой фактор как значительная девальвация национальной валюты, которая обесценилась более чем в три раза с 2013. В таких условиях себестоимость изготовления мансардных окон в Украине значительно возросла, что негативно повлияло на внутренний спрос и, как следствие, на способность производителя наращивать загрузку производственных мощностей.
Маркетинговое исследование компании указывает на то, что в настоящее время единственным производителем мансардных окон в Украине (за исключением «кустарных» производителей, объемы производства которых незаметны на рынке) является ДП «Факро-Львов». Компания FAKRO была основана в Польше в 1991 в виде небольшого регионального предприятия, буквально за 5 лет выросло в международную корпорацию. Сейчас международная компания Факро имеет 12 заводов по производству окон, одно из которых находится в Украине (старт производства в Украине — 2002г.). В настоящее время на завод в Украине поставляются готовые элементы, из которых уже в нашей стране собираются готовые мансардные окна. В целом запуск

производства окон в Украине обошелся иностранным инвесторам и материнской компании в 1,4 млн. долларов.

До кризиса некоторые игроки также рассматривали возможность переноса в Украине производства мансардных окон, однако его низкая емкость и значительные колебания спроса сдержали их от начала активного инвестирования в создание производственных мощностей. Помимо вопросов спроса и инвестиционного климата, барьером создания в Украине производства являются проблемы с обеспечением сырьем, так как обычно мансардные окна изготавливаются из северной сосны, которая в Украине не растет, при этом ее доставка является довольно дорогой.

Maxrise Consulting специализируется на написании бизнес-планов любого уровня сложности. Разработка бизнес-плана производства или дистрибуции мансардных окон позволит новым игрокам оптимизировать свой действующий бизнес либо понять его перспективы еще до осуществления инвестиций. Заказать бизнес-план можно написав сообщение менеджерам Maxrise.

Сдерживает развитие мансардных окон в Украине и низкая культура использования этого продукта. Например, подавляющее большинство домов строится по проектам, в которых вообще не предусмотрены мансардные окна, а вместо них — обычные фасадные или выносные (дормеры). Также проблемой является установка мансардных окон там, где это изначально не предусматривалось проектом. Так, если дом находится в исторической части города, требуется согласие Управления по охране памятников и объектов исторической ценности. Понятно, что все необходимые документы застройщику получить чрезвычайно сложно, что так или иначе негативно отражается на продаже мансардных окон.

Ну и, конечно, не способствует росту спроса на мансардные окна их немалая стоимость. Ведь окно среднего класса стоит 5-9 тыс. грн., что в нынешних экономических условиях является существенной ценой для конечного потребителя.

Таким образом, неблагоприятные экономические и политические условия, а часто и барьеры административного характера, сдерживают рост спроса на мансардные окна, а это, в свою очередь, не позволяет появиться новым производствам в Украине.

Список таблиц маркетингового исследования

Таблица 1 Динамика производства мансардных окон в Украине, тыс. шт.

Таблица 2 Динамика импорта мансардных окон в Украине в 2013-2017 (6 мес.) гг., тыс. шт.

Таблица 3 Динамика импортных цен на мансардные окна в Украине, $/шт.

Таблица 4 Динамика средних импортных цен на мансардные окна в разрезе импортеров, $/шт.

Таблица 5 Динамика экспорта мансардных окон из Украины, тыс. шт.

Таблица 6 Динамика экспортных цен на мансардные окна в Украине, $/шт.

Таблица 7 Динамика потребления (емкости рынка) мансардных окон в Украине, тыс. шт.

Таблица 8 Динамика потребления (емкости рынка) мансардных окон в Украине, млн. $

Таблица 9 Структура потребления мансардных окон по структуре их происхождения, %

Таблица 10 Предлагаемая номенклатура окон ГП «Факро-Львов» и его дилерами

Таблица 11 Предлагаемая номенклатура окон ООО «Велюкс Украина» и его дилерами

Таблица 12 Предлагаемая базовая номенклатура окон ООО «Мизол» и его дилерами

Таблица 13 Прогноз изменения ВВП в постоянных ценах в Украине в 2017-2021рр., % к

предыдущему году

Таблица 14 Прогноз емкости рынка и импорта мансардных окон в Украине в 2017-2021рр., тыс. шт.

Список рисунков маркетингового исследования

Рис. 1 Изменение реального ВВП Украины,% к предыдущему году

Рис. 2 Среднемесячные совокупные расходы домохозяйств Украины, $

Рис. 3 Индекс строительства жилых помещений,% к предыдущему году

Рис. 4 Принято в эксплуатацию коттеджных домов в Украине, тыс. м²

Рис. 5 Географическая структура ввода в эксплуатацию одноквартирных жилых домов

Рис. 6 Динамика производства мансардных окон в Украине в 2013-2017 (6 мес.) гг.

Рис. 7 Импорт мансардных окон в Украине, тыс. шт.

Рис. 8 Товарная структура импорта мансардных окон в Украине в 2016., %

Рис. 9 Структура импорта в разрезе экспортеров мансардных окон в 2016г., %

Рис. 10 Структура импорта в разрезе экспортеров мансардных окон в 2017г., %

Рис. 11 Географическая структура импорта мансардных окон в 2016г., шт.

Рис. 12 Географическая структура импорта мансардных окон в 2017г., шт.

Рис. 13 Рейтинг импортеров мансардных окон в 2016г., шт.

Рис. 14 Рейтинг импортеров мансардных окон в 2017г., шт.

Рис. 15 Динамика импортных цен на деревянные мансардные окна, $/шт.

Рис. 16 Динамика импортных цен на ПВХ мансардные окна, $/шт.

Рис. 17 Экспорт мансардных окон из Украины, тыс. шт.

Рис. 18 Географическая структура экспорта мансардных окон в 2016г., шт.

Рис. 19 Географическая структура экспорта мансардных окон в 2017г., шт.

Рис. 20 Структура экспорта в разрезе экспортеров мансардных окон в 2016г., %

Рис. 21 Структура экспорта в разрезе экспортеров мансардных окон в 2017г., %

Рис. 22 Динамика экспортных цен на мансардные окна в Украине в 2013-2017 (6 мес.) гг., $/шт.

Рис. 23 Емкость рынка мансардных окон в Украине, тыс. шт.

Рис. 24 Емкость рынка мансардных окон в Украине, млн. $

Рис. 25 Товарная структура потребления в натуральном выражении в 2016., %

Рис. 26 Товарная структура потребления в стоимостном выражении в 2016г., %

Рис. 27 Географическая структура потребления мансардных окон, %

Рис. 28 Отраслевая структура потребления мансардных окон, %

Рис. 29 Структура потребления мансардных окон в разрезе брендов, %

Рис. 30 Структура потребления мансардных окон в разрезе брендов, %

Рис. 31 Структура потребления мансардных окон в Украине, %

Рис. 32 Доли рынка основных игроков по итогам 2016г., %

Рис. 36 Схема каналов продаж мансардных окон в Украине

Рис. 37 Рейтинг критериев выбора поставщика мансардных окон монтажными и строительными организациями
Рис. 38 Рейтинг критериев выбора поставщика мансардных окон конечными потребителями

Рис. 39 Прогноз изменения реального ВВП Украины, % к предыдущему году

Рис. 40 Прогноз коттеджного строительства в Украине, тыс. м²

Рис. 41 Прогноз емкости рынка мансардных окон в Украине, тыс. шт.

Рис. 42 Прогноз импорта мансардных окон в Украине, тыс. шт.