Рынок говядины, свинины и курятины Украины

Производство мяса КРС в Украине снижалось на протяжении последних лет на фоне нерентабельности молочного производства, потери внешних рынков сбыта и частичной переориентации украинских потребителей на мясо птицы. Так, если в 2013 году общее производство говядины и телятины составляло 88 тыс. тонн, то в 2018г. оно составило70 тыс. тонн. Согласно данным маркетингового исследования следует отметить 2016 год, когда на рынке произошло значительное увеличение производства свежего мяса КРС в силу потери рынка сбыта молочных товаров в России. В таких условиях многие фермеры отправили большую часть поголовья на убой, наполнив украинский рынок своей продукцией. Однако в 2017г. производство свежего мяса вновь пошло на убыль в связи с падением спроса со стороны населения. Лишь в 2018г. спрос на говядину начал активно возрастать, что дало толчок развитию производства. Указанная выше информация является выдержкой из маркетингового исследования «Рынок говядины, свинины и курятины Украины». Заказать маркетинговое исследование можно связавшись с нашими менеджерами по контактным номерам, указанным на сайте.

Производство мяса в Украине в разрезе видов, тыс. тонн

Производство свинины в последние годы показывало неплохие показатели роста, однако значительные вспышки заболеваемости животных и падение спроса на свинину на фоне быстрого роста цены привели к сокращению производства в 2017г. В 2018г. производство свинины возобновило рост и уже даже превысило докризисные показатели – 256 тыс. тонн по итогам 2018г.

Что касается производства курятины, то здесь динамика самая позитивная среди всех анализируемых сегментов. Так, по итогам 2018г. производство курятины вышло на рекордные показатели в 1 млн. тонн, что на 10% больше, чем годом ранее. Факторами такого стремительного наращивания производства является увеличение экспортного и внутреннего спроса. При этом на внутреннем рынке доля потребления курятины продолжает увеличиваться на фоне смещения спроса с дорогой телятины и свинины в сегмент более дешевого мяса курицы.

Производство мяса в разрезе видов, тыс. тонн

Вид мяса 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CAGR, %
Говядина и телятина 88 73 68 73 69 71 -4
Свинина 232 259 260 268 224 256 3
Курятина 916 869 882 914 929 1 021 3
Всего 1 236 1 201 1 210 1 255 1 222 1 348 2

За последние несколько лет в структуре производства не произошло кардинальных изменений. Курятина занимает около 75%, тогда как свинина и говядина соответственно 19 и 5%.

Рассматривая региональную структуру производства говядины и телятины можно заметить, что основными регионами, производящими данную продукцию, являются Винницкая, Тернопольская и Сумская области. Лидерами производства свинины являются Донецкая, Львовская и Полтавская области. В то же время основными регионами, производящими курятину, являются Винницкая, Черкасская и Днепропетровская области.

В последние три года на рынке Украины появляется все больше объемов импортной продукции в силу падения предложения со стороны местных производителей (за исключением курятины) и увеличения цен на мясо локального происхождения. Так, если в 2015г. импорт свинины составлял 4 тыс. тонн, то в 2018г. – уже 29 тыс. тонн. Также очень стремительно растет импорт курятины на фоне значительного роста розничных цен на продукцию местных птицефабрик. По итогам 2018г. импорт курятины вырос до 122 тыс. тонн, что практически в два раза больше, чем в 2016г.

Ниже предоставляется список рисунков и таблиц маркетингового анализа рынка говядины, свинины и курятины Украины.

Список рисунков маркетингового исследования
Рис. 1 Изменение ВВП Украины в постоянных ценах, % к предыдущему году
Рис. 2 Реальный располагаемый доход в Украине, % к предыдущему году
Рис. 3 Динамика поголовья КРС и свиней, , тыс. голов
Рис. 4 Динамика поголовья птицы, тыс. голов
Рис. 5 Динамика с/х предприятий по выращиванию КРС и свиней, ед.
Рис. 6 Динамика с/х предприятий по выращиванию птицы, ед.
Рис. 7 Индекс потребительских цен на мясо и мясопродукты, % к предыдущему году
Рис. 8 Динамика производства мяса всего, тыс. тонн
Рис. 9 Динамика производства мяса всего по видам, тыс. тонн
Рис. 10 Структура производства мяса в 2013г., %
Рис. 11 Структура производства мяса в 2018г., %
Рис. 12 Региональная структура производства говядины и телятины в 2018г., %
Рис. 13 Региональная структура производства свинины в 2018г., %
Рис. 14 Региональная структура производства курятины в 2018г., %
Рис. 15 Структура производства говядины и телятины в разрезе компаний в 2018г., % (оценочные данные)
Рис. 16 Структура производства свинины в разрезе компаний в 2018г., % (оценочные данные)
Рис. 17 Структура производства курятины в разрезе компаний в 2018г., % (оценочные данные)
Рис. 18 Динамика импорта мяса всего, тыс. тонн
Рис. 19 Динамика импорта мяса всего по видам, тыс. тонн
Рис. 20 Структура импорта мяса в 2013г., %
Рис. 21 Структура импорта мяса в 2018г., %
Рис. 22 Динамика изменения импортных цен на мясо, $/т на границе Украины
Рис. 23 Изменение импорта говядины и телятины по странам в 2013/2018гг., тонн
Рис. 24 Изменение импорта свинины по странам в 2013/2018гг., тонн
Рис. 25 Изменение импорта курятины по странам в 2013/2018гг., тонн
Рис. 26 Рейтинг импортеров говядины в 2018г., тонн
Рис. 27 Рейтинг импортеров свинины в 2018г., тонн
Рис. 28 Рейтинг импортеров курятины в 2018г., тонн
Рис. 29 Динамика экспорта мяса всего, тыс. тонн
Рис. 30 Динамика экспорта мяса по видам, тыс. тонн
Рис. 31 Структура экспорта мяса в 2013г., %
Рис. 32 Структура экспорта мяса в 2018г., %
Рис. 33 Динамика изменения экспортных цен на мясо, $/т на границе Украины
Рис. 34 Изменение экспорта говядины и телятины по странам в 2013/2018гг., тонн
Рис. 35 Изменение экспорта свинины по странам в 2013/2018гг., тонн
Рис. 36 Изменение экспорта курятины по странам в 2013/2018гг., тонн
Рис. 37 Рейтинг экспортеров говядины в 2018г., тонн
Рис. 38 Рейтинг экспортеров свинины в 2018г., тонн
Рис. 39 Рейтинг экспортеров курятины в 2018г., тонн
Рис. 40 Динамика потребления мяса всего, тыс. тонн
Рис. 41 Динамика потребления мяса всего по видам, тыс. тонн
Рис. 42 Структура потребления мяса в 2013г., %
Рис. 43 Структура потребления мяса в 2018г., %
Рис. 44 Покрытие импортом внутреннего спроса на говядину и телятину, %
Рис. 45 Покрытие импортом внутреннего спроса на свинину, %
Рис. 46 Покрытие импортом внутреннего спроса на курятину, %
Рис. 47 Прогнозная динамика ВВП Украины в 2019-2023гг., % год к году
Рис. 48 Ожидания игроков рынка касательно изменения спроса на мясо в ближайшие 3 года, % от суммарных ответов
Рис. 49 Прогноз потребления мяса в Украине всего, тыс. тонн
Рис. 50 Прогноз потребления мяса в Украине по видам, тыс. тонн

Список таблиц маркетингового исследования
Таблица 1 Динамика поголовья крупного животных в хозяйствах страны, тыс. голов (состоянием на 1 января)
Таблица 2 Динамика количества сельскохозяйственных предприятий в Украине, ед.
Таблица 3 Производство мяса в разрезе видов, тыс. тонн
Таблица 4 Динамика импорта мяса в разрезе видов, тыс. тонн
Таблица 5 Динамика импортных цен на мясо в разрезе видов, $/т на границе Украины
Таблица 6 Географическая структура импорта мяса в Украину, тонн
Таблица 7 Рейтинг импортеров мяса в Украине по итогам 2018г.
Таблица 8 Динамика экспорта мяса в разрезе видов, тыс. тонн
Таблица 9 Динамика экспортных цен на мясо в разрезе видов, $/т на границе Украины
Таблица 10 Географическая структура экспорта мяса из Украины, тонн
Таблица 11 Рейтинг экспортеров мяса из Украины по итогам 2018г.
Таблица 12 Потребление мяса в разрезе видов, тыс. тонн
Таблица 13 Прогноз изменения ВВП в постоянных ценах, % к предыдущему году
Таблица 14 Прогноз емкости внутреннего рынка мяса Украины, тыс. тонн



Добавить комментарий

Закажите быстрый расчет
стоимости и сроков предоставления услуги