Ноя 07, 2017

Рынок безалкогольных напитков Украины

Рынок безалкогольных напитков УкраиныВ последние годы производство анализируемых напитков носило неоднородный характер, что было обусловлено рядом макроэкономических и политических факторов. Так, развитие рынка в 2014-2015гг. находилось под жестким давлением падения платежеспособного спроса населения на товары не первой необходимости, что усугублялось ростом себестоимости производства и, как следствие, увеличением конечных розничных цен на продукты питания и напитки.
Данная информация содержится в маркетинговом анализе рынка, проведенном Maxrise Consulting. Заказать маркетинговое исследование «Рынок безалкогольных напитков Украины» можно на сайте компании или позвонив соответствующим сотрудникам.

Производство сидра в Украине в последние годы демонстрирует позитивную динамику в натуральном выражении. В настоящий момент данный продукт только начинает завоевывать популярность среди населения, тогда как еще десяток лет назад эта категория напитков практически полностью отсутствовала на рынке. При этом наиболее динамичный рост потребления прослеживается в молодежной среде, где сидр рассматривается как хорошая альтернатива пиву и прочим слабоалкогольным напиткам. Существенное влияние на увеличение популярности сидра оказывает и веяние моды на западный стиль жизни, где потребление сидра является частью молодежной культуры. В итоге с 2014 по 2016г. производство увеличилось до 14 млн. литров. Судя по всему, в 2017г. производство существенно увеличится – до 15-16 млн. литров, что является рекордом в истории страны.

Производство напитков в Украине, млн. литров

Напитки 2013 2014 2015 2016 2017 (10 мес.) CAGR, %
Производство всего, в т.ч.: 143 143 130 143 151 -12
сидр 12 11 13 14 15 -7
квас 97 100 88 90 91 -14
энергетики 34 32 30 38 44 -6
изотоники 0 0 0 0 0
функциональные напитки, в т.ч.: 0,28 0,28 0,30 0,32 0,35 -8
соевые молочные напитки 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0
витаминизированные и сокосодержащие воды 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 -9

Производство кваса достигло локального пика в 2014г. и составило 100 млн. литров. В 2015г. производство рухнуло до 88 млн. литров (-12%) ввиду падения финансового благополучия населения страны и роста цен на реализуемый квас. В 2016г. производство кваса показало скромный рост – до 90 млн. литров. В текущем году по итогам 10 месяцев производство кваса выросло до 91 млн. литров. Таким образом, восстановление спроса на квас позволило отечественным компаниям увеличить загрузку производственных мощностей. Следует отметить, что потенциал спроса на квас очень существенный, так как еще во времена СССР среднедушевое потребление данного напитка составляло около 18 литров в год. В Украине же в данное время этот показатель едва превышает 2 литра. Однако активная маркетинговая и сбытовая политика украинских компаний постепенно реанимируют культуру потребления кваса в стране.
Наиболее высокие темпы производства демонстрируют энергетические напитки, мода на потребление которых активно развивается в среде украинской молодежи. Если еще в 2013г. производство составляло 34 млн. литров, то в 2016г. производство побило рекорд – 38 млн. литров. В текущем году показатели производства достигли нового пика – 44 млн. литров, что на 10 млн. литров больше докризисного уровня.
Производство изотонических напитков в Украине отсутствует, как и, в целом, производство спортивных продуктов питания. Что касается функциональных напитков, то здесь производство очень незначительное и только некоторые компании (Ерлан – ТМ Биола и Витмарк Украина) являются активными игроками данного рынка, которые производят витаминизированные напитки и сокосодержащие воды. В последнее время в среде спортсменов и людей, ведущих активный способ жизни, популярность набирает соевое молоко, которое в действительности является напитком на основе растительного соевого сырья. Суммарное производство данной категории напитков составляет около 0,35 млн. литров в год и не демонстрирует значительных темпов роста. В нижеследующей таблице предоставлены данные по производству в стоимостном выражении. Как видно, объемы производства энергетиков являются самыми значительными, хотя по объему они существенно уступают другим напиткам, что обусловлено более высокой ценой на энергетики по сравнению с другими анализируемыми товарами.

Проведенное маркетинговое исследование может лечь в основу разработки бизнес-плана по развитию продаж или производства безалкогольных напитков. Разработка бизнес-плана предприятия является необходимой при получении кредитов или привлечении инвестиций в бизнес. Подробности разработки бизнес-плана смотрите здесь —  — https://maxrise-consulting.com/business-planning/.

Ниже предоставляется содержание маркетингового исследования, а также список таблиц и рисунков.
Содержание «Анализ рынка напитков Украины»
1. Анализ производства анализируемых напитков в Украине в 2013-2017 (10 мес.) гг
2. Профили основных компаний-производителей : доли в суммарном производстве продукции
3. Анализ потребления (емкости рынка) напитков в Украине в 2013-2017 (10 мес.) гг.
3.1. Динамика показателей потребления.
3.2. Структура потребления по регионам.
3.3. Сегментация потребления: по размеру бутылки, по материалу тары, по месту потребления, по брендам.
4. Цены на напитки в розничных сетях Украины
5. Конкурентная среда на рынке напитков: основные игроки и их доли рынка.
6. Каналы сбыта анализируемых напитков . Доли каналов в распределении продукции.
7. Прогноз развития рынков напитков в 2017-2022гг.
8. Выводы и рекомендации по развитию продаж.

Список рисунков маркетингового исследования
Рис. 1 Производство кваса в Украине, млн. л
Рис. 2 Производство сидра в Украине, млн. л
Рис. 3 Производство энергетиков в Украине, млн. л
Рис. 4 Производство функциональных напитков, млн. л
Рис. 5 Производство сидра в разрезе производителей в 2017г., %
Рис. 6 Производство сидра в разрезе брендов в 2017г., %
Рис. 7 Производство кваса в разрезе производителей в 2017г., %
Рис. 8 Производство кваса в разрезе брендов в 2017г., %
Рис. 9 Производство энергетиков в разрезе производителей в 2017г., %
Рис. 10 Производство энергетиков в разрезе брендов в 2017г., %
Рис. 11 Производство функциональных напитков в разрезе производителей, %
Рис. 12 Производство соевых напитков в разрезе производителей, %
Рис. 13 Емкость рынка кваса в Украине, млн. л
Рис. 14 Емкость рынка сидра в Украине, млн. л
Рис. 15 Емкость рынка энергетиков в Украине, млн. л
Рис. 16 Емкость рынка изотоников и функциональных напитков, (функциональные — млн. л, изотоники – кг.)
Рис. 17 Среднедушевое потребление кваса в Украине и других странах, литров/год
Рис. 18 Среднедушевое потребление сидра в Украине и других странах, литров/год
Рис. 19 Среднедушевое потребление энергетиков в Украине и других странах, литров/год 19
Рис. 20 Сезонность в потреблении кваса в 2016г., млн. литров
Рис. 21 Сезонность в потреблении сидра в 2016г., млн. литров
Рис. 22 Сезонность в потреблении энергетиков в 2016г., млн. литров
Рис. 23 Географическая структура потребления кваса по областям Украины, %
Рис. 24 Географическая структура потребления сидра по областям Украины, %
Рис. 25 Географическая структура потребления энергетиков по областям Украины, %
Рис. 26 Сегментация потребления по размеру тары, %*
Рис. 27 Сегментация потребления по материалу тары, %
Рис. 28 Сегментация потребления по месту, %
Рис. 29 Доли рынка основных игроков на рынке кваса, %
Рис. 30 Доли рынка основных игроков на рынке сидра, %
Рис. 31 Доли рынка основных игроков на рынке энергетиков, %
Рис. 32 Доли рынка основных игроков на рынке изотоников, %
Рис. 33 Доли рынка основных игроков на рынке соевых напитков, %
Рис. 34 Каналы сбыта энергетических напитков на внутреннем рынке Украины
Рис. 35 Каналы сбыта кваса на внутреннем рынке Украины
Рис. 36 Каналы сбыта сидра на внутреннем рынке Украины
Рис. 37 Каналы сбыта изотоников на внутреннем рынке Украины
Рис. 38 Каналы сбыта функциональных напитков на внутреннем рынке Украины 3
Рис. 39 Прогнозная динамика ВВП Украины в 2017-2022гг., % год к году
Рис. 40 Ожидания игроков рынка касательно изменения спроса в ближайшие 5 лет, % от суммарных ответов
Рис. 41 Прогноз емкости рынка кваса в Украине, млн. л
Рис. 42 Прогноз емкости рынка сидра в Украине, млн. л
Рис. 43 Прогноз емкости рынка энергетиков в Украине, млн. л
Рис. 44 Прогноз емкости рынка функциональных напитков, млн. л

Список таблиц маркетингового исследования
Таблица 1 Производство напитков в Украине, млн. литров.
Таблица 2 Производство напитков в Украине, млн. долл.
Таблица 3 Производство сидра в Украине в разрезе производителей
Таблица 4 Производство сидра в Украине в разрезе брендов
Таблица 5 Производство кваса в Украине в разрезе производителей
Таблица 6 Производство кваса в Украине в разрезе брендов
Таблица 7 Производство энергетиков в Украине в разрезе производителей
Таблица 8 Производство энергетиков в Украине в разрезе брендов
Таблица 9 Наиболее популярные бренды изотоников на внутреннем рынке Украины
Таблица 10 Емкость рынков (потребление) напитков в Украине, млн. литров
Таблица 11 Емкость рынков (потребление) напитков в Украине, млн. долл.
Таблица 12 Розничные цены на напитки в крупных сетях Украины
Таблица 13 Прогноз изменения ВВП в постоянных ценах, % к предыдущему году
Таблица 14 Прогноз емкости рынков напитков Украины, млн. литров