Маркетинговое исследование «Рынок пива Украины»

Маркетинговое исследование, проведенное специалистами Maxrise Consulting, показало, что в настоящий момент среднедушевое потребление пива в Украине составляет около 42 литров на человека в год. Это несколько ниже, чем в сопредельных странах – Беларуси (53 л.), России (59 л.) и существенно ниже, чем в Польше (100 л.). При этом среднедушевое потребление пива снизилось с 57 л. в 2013г. до 42 л. в 2017г. С одной стороны, такое снижение является сигналом наличия проблем со спросом в Украине. Однако, взглянув на данный тренд под другим углом зрения, можно сделать вывод о значительном потенциале рынка пива. Ведь потребительские предпочтения вряд ли изменились за последние годы, и восстановление объемов продаж до уровней, близких к докризисным, это всего лишь вопрос роста реальных доходов населения. Следует отметить, что в последние годы популярность потребления пива с классическими вкусами существенно снизилась в среде молодежи, которая все больше отдает предпочтение различным бирмиксам, пиву с нетрадиционным вкусом или вовсе сидру. Таким образом, вероятность достижения объема докризисных продаж пива выглядит невысокой.

маркетинговое исследование рынка пива
Среднедушевое потребление пива в год в отдельных странах мира, литров/год

Количество пивоварен в Украине следует четко за спросом – падение потребления пива вынуждает мелких игроков покинуть рынок, тогда как увеличение спроса приводит к росту количества предприятий, работающих в данной сфере. В настоящий момент в Украине насчитывается около 127 пивоварен, в т.ч. крафтовых, тогда как в 2015г. их количество составляло лишь 105. Значительный толчок развитию пивоварения в Украине дало принятие изменений в закон о лицензировании оптовой продажи алкогольных напитков. Так, если ранее производители, продающие пиво оптом, были вынуждены приобретать лицензию стоимостью 500 000 грн. в год независимо от объемов годового производства, то теперь для производителей пива до 3 000 гектолитров в год установлена годовая плата за лицензию на право оптовой торговли исключительно пивом в размере 30 000 грн. При этом объем производства будет рассчитываться со дня внесения платы за лицензию до дня внесения следующего платежа. Как следствие, мелкие пивоварни получили существенную преференцию, которая ранее отсутствовала по сравнению с крупными производителями, такими как Carlsberg, Оболонь и AB InBev Efes. Данная информация содержится в маркетинговом исследовании, проведенном аналитиками рынка компании Maxrise Consulting.

В период 2013-2016гг. производство пива существенно сократилось ввиду падения спроса на внутреннем рынке, которое, в свою очередь, было обусловлено сокращением платежеспособности населения и девальвацией национальной валюты. Если в 2013г. украинские пивовары произвели 2,739 млрд. литров пива, то в 2016г. этот показатель упал до 1,798 млрд. литров. Помимо падения спроса, существенное негативное влияние на производство пива в Украине оказала и остановка производственных мощностей одним из крупнейших украинских производителей – компанией Эфес Украина, чьи мощности размещались на неконтролируемой ныне части Донецкой области. Маркетинговый анализ рынка показывает, что болезненность потери российского рынка для отечественных пивзаводов, которые до начала войны львиную долю экспортируемой продукции отправляли именно в данную страну.

Однако в 2017г. тренд изменился. Относительная стабилизация национальной валюты и рост реальных доходов населения поспособствовали восстановлению спроса на пиво практически всех марок. В итоге украинские компании увеличили загрузку производственных мощностей. Как следствие, в 2017г. производство увеличилось до 1,831 млрд. литров, что на 2% больше показателей предыдущего года. По итогам 10 мес. текущего года производство достигло 1,768 млрд. литров, что позволяет предположить что в текущем году производство вновь продемонстрирует рост.

Производство пива в Украине, тыс. литров

2013 2014 2015 2016 2017 2018 (10м) CAGR, %
Производство пива 2 739 740 2 422 360 1 941 500 1 798 740 1 831 996 1 768 249 -4,2

Наиболее производимыми брендами пива являются Черниговское Светлое, Оболонь Светлое и Львовское Светлое. На данные три бренда приходится более четверти всего производимого пива в Украине. Ниже предоставляется детальная разбивка производства пива по брендам за последние три года.

Производство пива в Украине, тыс. литров

2016 2017 2018 CAGR
Оболонь 342 033 351 548 358 944 2,4
Carlsberg 548 987 552 790 581 456 2,9
AB InBev Efes 610 167 601 184 613 903 0,3
Перша Приватна Броварня 147 514 151 807 156 219 2,9
Прочие 150 038 174 667 154 177 2,3
Всего 1 798 740 1 831 996 1 864 699 1,8

Компания Maxrise Consulting предлагает Вам заказать бизнес-план создания пивоварни или дистрибуции пива в Украине. Также Вы можете заказать готовое маркетинговое исследование рынка пива, содержание которого указано ниже.

Содержание маркетингового исследования «Рынок пива Украины»

1. Введение. Текущие тенденции на рынке пива Украины
2. Анализ производства пива
2.1. Динамика объемов производства пива. Структура производства по брендам
2.2. Крупнейшие производители пива в Украине. Количество пивоварен в Украине в динамике последних лет
3. Анализ внешней торговли пивом в Украине
3.1. Импорт пива
3.2. Экспорт пива
4. Анализ потребления (емкости рынка) пива в Украине
5. Анализ цен на пиво сетях Украины
6. Оптовые цены импортеров и маржинальность розничных продаж
7. Каналы продаж пива основными игроками
8. Конкурентная среда на рынке пива Украины: основные игроки и их доли
9. Выводы и рекомендации

Список рисунков исследования

Рис. 1 Изменение ВВП Украины в постоянных ценах, % к предыдущему году
Рис. 2 Реальный располагаемый доход населения Украины, % к предыдущему году
Рис. 3 Изменение цен на алкогольные напитки в Украине, % к предыдущему году
Рис. 4 Среднедушевое потребление пива в год в отдельных странах мира, литров/год
Рис. 5 Среднедушевое потребление пива в Украине в 2013-2017гг., литров/год
Рис. 6 Динамика количества пивоварен в Украине, единиц
Рис. 7 Динамика производства пива в Украине, тыс. литров
Рис. 8 Рейтинг брендов пива по объему производства в 2017г., тыс. литров
Рис. 9 Рейтинг брендов пива по объему производства в 2018г.*, тыс. литров
Рис. 10 Структура производства пива в разрезе основных игроков в 2018г., %
Рис. 11 Структура производства пива AB InBev Efes в разрезе брендов, %
Рис. 12 Структура производства пива Carlsberg в разрезе брендов, %
Рис. 13 Структура производства пива Оболонь в разрезе брендов, %
Рис. 14 Структура производства пива Перша Приватна Броварня в разрезе брендов, %
Рис. 15 Географическая структура производства пива по итогам 2017-2018гг., %
Рис. 16 Динамика импорта пива в Украину, тыс. литров
Рис. 17 Рейтинг брендов пива по объему импорта в 2017г., тыс. литров
Рис. 18 Рейтинг брендов пива по объему импорта в 2018г., тыс. литров
Рис. 19 Рейтинг стран-поставщиков по объему экспорта пива в Украину 2017г., тыс. литров
Рис. 20 Рейтинг стран-поставщиков по объему экспорта пива в Украину 2018г., тыс. литров
Рис. 21 Рейтинг компаний-импортеров пива в Украину 2017г., тыс. литров
Рис. 22 Рейтинг компаний-импортеров пива в Украину 2018г., тыс. литров
Рис. 23 Рейтинг компаний-импортеров пива из Бельгии в 2018г., тыс. литров
Рис. 24 Динамика экспорта пива из Украины, тыс. литров
Рис. 25 Рейтинг брендов пива по объему экспорта в 2017г., тыс. литров
Рис. 26 Рейтинг брендов пива по объему экспорта в 2018г., тыс. литров
Рис. 27 Рейтинг стран-импортеров по объему импорта пива из Украины в 2017г., тыс. литров
Рис. 28 Рейтинг стран-импортеров по объему импорта пива из Украины в 2018г., тыс. литров
Рис. 29 Рейтинг компаний-экспортеров пива из Украины 2017г., тыс. литров
Рис. 30 Рейтинг компаний-экспортеров пива из Украины 2018г., тыс. литров
Рис. 31 Динамика потребления пива в Украине, тыс. литров
Рис. 32 Динамика потребления премиального пива, тыс. литров
Рис. 33 Структура потребления пива в разрезе брендов в 2017-2018гг., %
Рис. 34 Покрытие импортом внутреннего спроса на пиво, %
Рис. 35 Рейтинг областей по уровню потребления пива в 2018г.*, тыс. литров
Рис. 36 Географическая структура потребления пива в 2018г.*, %
Рис. 37 Географическая структура потребления премиального пива в 2018г.*, %
Рис. 38 Каналы сбыта пива в Украине (касается обычных и премиальных видов пива)
Рис. 39 Конкурентная структура рынка пива Украины в 2017-2018гг., %
Рис. 40 Конкурентная структура рынка премиального пива Украины в 2017-2018гг., %

Список таблиц исследования

Таблица 1 Производство пива в Украине, тыс. литров
Таблица 2 Производство пива в Украине в разрезе брендов, тыс. литров
Таблица 3 Производство пива в Украине, тыс. литров
Таблица 4 Производство пива AB InBev Efes в разрезе брендов, тыс. литров
Таблица 5 Производство пива Carlsberg в разрезе брендов, тыс. литров
Таблица 6 Производство пива Оболонь в разрезе брендов, тыс. литров
Таблица 7 Производство пива компанией Перша Приватна Броварня в разрезе брендов, тыс. литров
Таблица 8 Импорт пива в Украину, тыс. литров
Таблица 9 Импорт пива в разрезе брендов, тыс. литров
Таблица 10 Импорт пива в разрезе стран-поставщиков, тыс. литров
Таблица 11 Импорт пива в разрезе стран-поставщиков и брендов, тыс. литров
Таблица 12 Рейтинг импортеров пива в Украину, тыс. литров
Таблица 13 Импортеры пива из Бельгии, тыс. литров
Таблица 14 Импортные цены на пиво, грн./л (до уплаты пошлины и НДС)
Таблица 15 Экспорт пива из Украины, тыс. литров
Таблица 16 Экспорт пива в разрезе брендов, тыс. литров
Таблица 17 Экспорт украинского пива в разрезе стран-импортеров, тыс. литров
Таблица 18 Рейтинг экспортеров пива из Украины, тыс. литров
Таблица 19 Экспортные цены на крупнейшие бренды пива, грн./л
Таблица 20 Динамика потребления пива в Украине, тыс. литров
Таблица 21 Цены на пиво в супермаркетах Украины
Таблица 22 Оптовые цены импортеров бельгийского пива
Таблица 23 Крупнейшие оптовые покупатели пива у украинских производителей и импортеров по итогам 2017г.
Таблица 24 Расчет возможной прибыльности работы новой компании-импортера бельгийского пива



Добавить комментарий

Закажите быстрый расчет
стоимости и сроков предоставления услуги