Окт 19, 2016

Маркетинговое исследование рынка упаковки

Заказать анализ рынка упаковкиДля исследования рынка важное значение имеют показатели его объема и структуры. Как показал анализ, объем рынка упаковки характеризуется положительной динамикой как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Темп роста дохода производителей упаковки в мире за период 2008-2015 гг. Составил 2,1-2,4%. Прогрессивные изменения рынка происходит за счет появления новых видов упаковок, а структурные сдвиги связанные с усилением конкуренции стимулируют производителей внедрять меры, направленные на сокращение затрат, повышение уровня качества, экологической безопасности, освоение новых технологий и материалов. Исследование показателей структуры рынка по типу используемых материалов, а именно гибких и жестких пластмасс, стекла и т.д., показали преобладание выпуска упаковки из бумаги и картона. В частности, в Украине на этот вид упаковки приходится 47% от общего объема, в среднем за год производится около 900 млн. М2 коробок из гофрокартона, 80 тыс. пакетов и мешков из бумаги, изготовленной в Украине. Использование отечественных бумаги, картона для выпуска упаковки обеспечивает конкурентное преимущество по цене.

Повышение значимости для потребителей безопасности хранения пищевых продуктов привело к росту спроса на стеклянную упаковку. Среднегодовой объем выпуска бутылок и банок из стекла в Украине составляет 3300000000 единиц. Ближайшим конкурентом упаковки из стекла являются бутылки ПЭТФ. Повышение уровня их конкурентоспособности происходит за счет уменьшения материалоемкости производства, увеличения сопротивляемости повреждениям, выпуска бутылок различных форм, сокращение расходов на сопутствующие материалы — этикетки и клей. В общем, самым высоким темпом растет само производство полимерной упаковки, в среднем за год объем ее выпуска в Украине составляет более 400 тыс. т, и отличает его разнообразие видов — гибкая упаковка, емкости для пищевых и непищевых продуктов. Среднегодовой прирост мирового рынка гибкой упаковки до 2018 г. составит 6,2%, а наибольший рост будет в Бразилии, России, Индии и Китае. Принимая во внимание этот прогноз, можно сделать вывод, во-первых, о риске сокращение объема экспорта упаковок, изготовленных в Украине, в случае появления новых товаропроизводителей, прежде всего в России, во-вторых, о необходимости повышения уровня экологичности полимерных материалов, таким образом и их конкурентоспособности, поскольку отходы полимеров имеют более высокий уровень опасности для окружающей среды, по сравнению с бумагой и картоном. В современных условиях развивается сектор упаковок, произведенных на основе комбинации материалов — картона, фольги, полиэтилена. Объем выпуска многослойных упаковок для молочной продукции, напитков, детского питания в Украине превышает 4 млрд. единиц. Рынок упаковки представлен также другими видами продукции — алюминиевыми банками для алкогольных и безалкогольных напитков, жестяной тарой для строительных материалов и т.д.

Как показал анализ, развитие рынка упаковки зависит от многих факторов. К наиболее значимым относятся функции, которые она выполняет. Так, на макроэкономическом уровне состояние рынка упаковки характеризует уровень развития страны и одновременно зависит от него. На микроэкономическом уровне упаковка, как непременная составляющая по сути любых товаров, обеспечивает их сохранность и защиту, привлекает внимание потребителей, побуждая к покупке, является одним из факторов, который формирует конкурентоспособность продукции. Фактором, определяющим потенциал роста отечественного рынка упаковки, в том числе гибкой, является меньший в 4-5 раз объем ее потребления, чем в экономически развитых странах Европейского Союза. Среди существенных факторов влияния целесообразно также выделить профиль потребителей. Так, по отраслевой принадлежности в Украине основными потребителями наиболее динамичного по темпам роста рынка — гибкой упаковки — являются кондитерская отрасль, сегмент снеков и масложировая промышленность. Таким образом, при разработке стратегий развития отечественных производителей упаковки эти отрасли нужно учитывать как наиболее перспективные, учитывая также тенденцию увеличения объема их экспорта.
Рост рынка упаковки объясняется также изменениями во внутренней и внешней среде функционирования предприятий, которые целесообразно рассматривать в системе «снабжение — производство — сбыт». Так, развитие рынков поставки за счет оптовых закупок импортных товаров стимулирует увеличение потребности в упаковке для реализации розничных партий. Отдельно следует указать на фактор развития пищевой промышленности, а именно количественный прирост производства и качественные преобразования — изготовление новых товаров, обусловливающие тенденцию увеличения объема выпуска и потребления упаковки. Значимыми факторами являются изменения в сбытовом звене, такие как повышение уровня культуры продаж, что приводит к приросту удельного веса товаров в упаковке; распространение электронной формы торговли и, как следствие, прирост объема упаковки, необходимой для выполнения логистических операций. Проведенный анализ показал, что основные факторы развития рынка упаковки в Украине связаны с повышением уровня удовлетворения потребностей потребителей, производителей, соблюдением нормативно-правовой базы.

Фактор развития рынка упаковки Украины Уровень значимости для субъекта, потребность которого первоочередно удовлетворяется
Потребитель Товаропроизводитель Страна
Увеличение срока использования товара высокий высокий умеренный
Расширение функциональности упаковки высокий высокий низкий
Совершенствование дизайна упаковки высокий высокий низкий
Увеличение уровня экологической безопасности упаковки высокий высокий высокий

Важное значение одновременно для потребителя и товаропроизводителя имеет увеличение срока использования товара. Длительный срок использования позволяет производственным и сбытовым звеньям оптимизировать логистические процессы, сократить частоту обновления запасов, уменьшить потери от просроченных товаров. Одним из путей решения этой задачи является использование гибкой упаковки, произведенной из многослойных и ламинированных полимерных пленок, объясняет современную тенденцию повышения спроса на гибкую полимерную упаковку. Удовлетворение ожиданий потребителей относительно удобства в использовании товаров обеспечивается на основе расширения функциональности упаковки, в частности оснащением дозатором, что воплощено в дой-паках, а также предоставлением возможности многократного упаковывание в процессе использования товара достигается дополнением упаковки замком-застежкой. Выпуск товаропроизводителем различных видов упаковки, в том числе с большей функциональностью, позволяет дифференцировать товар, расширить рынок сбыта. В современных условиях наблюдается тенденция активного использования нового дизайна упаковки как средства обновления товара стимулирует развитие рынка упаковки, а наряду с традиционными функциями упаковки — обеспечение узнаваемости торговой марки, информирование потребителей о товаре, приобретает актуальность функция защиты товара от подделок. Состояние и перспективы развития рынка упаковки зависят также от нормативно-правовых основ. Для повышения уровня экологической безопасности существуют такие средства государственного регулирования, как нормирование и стандартизация, разрешительная система на выпуск определенных видов продукции, налогообложение — уплата экологических налогов и сборов, предоставление налоговых льгот субъектам, применяют прогрессивные экологически безопасные технологии и материалы, выполняют вторичную переработку упаковки. На основе изучения международного опыта установлено, что управление экологической безопасностью происходит путем государственного финансирования переработки сырья, запрета производства полиэтиленовых пакетов и т.д. Для условий Украины эффективным направлением нормативно-правового регулирование может быть льготное налогообложение в случае внедрения экологически безопасных технологий, материалов, сбора и переработки использованной упаковки.
Повышение уровня защиты окружающей среды достигается также на основе внедрения стандартов качества, разработанных Международной организацией по стандартизации. В области упаковки это шесть стандартов серии «Упаковка и окружающая среда». Так, стандарт ISO 18601: 2013 «Упаковка и окружающая среда. Общие требования к использованию стандартов ISO в области упаковки и окружающей среды »специфицирует требования и процедуры, предусмотренные для других международных стандартов в этой серии. Стандарту ISO 18602: 2013 «Упаковка и окружающая среда. Оптимизация систем упаковки »определена методология и процедуры оптимизации упаковки, то есть достижения адекватного минимума веса или объема упаковки, если это не приводит к увеличению потерь товаров, а также определения содержания тяжелых металлов в упаковках для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду. Стандарту ISO 18603: 2013 «Упаковка и окружающая среда. Повторное использование »установлены требования, соблюдение которых позволяет отнести упаковку к многократной в использовании, и описаны процедуры оценки ее соответствия. Стандарт ISO 18604: 2013 «Упаковка и окружающая среда. Повторное использование материалов »устанавливает требования к упаковке, которую производят способом утилизации материалов, и процедуры для оценки соблюдения этого стандарта.
Стандарту ISO 18605: 2013 «Упаковка и окружающая среда. Утилизация отходов в качестве топлива »определены требования к упаковке, которая будет использована для восстановления энергии, и установлено процедуры оценки выполнения требований этого стандарта. Стандарт ISO 18606: 2013 «Упаковка и окружающая среда. Органическая переработка »определяет процедуры и требования к упаковке, которая пригодна для органической переработки. Согласно этим стандартам, эффективность упаковок определяется:

— Экологической безопасностью, прогрессивными направлениями повышения уровня которой определены уменьшения физического объема упаковки, осуществления ее вторичной переработки, проведения рекуперации, утилизации путем биоразложению;
— Экономической целесообразностью, а именно сокращением расходов на упаковку при сохранности товаров в процессе транспортировки, хранения, использования.
На международном уровне используются также другие стандарты качества упаковки:
— BRC и GMPFEFCO, в основе которых — управление рисками, а особенность стандартов заключается в привлечении производителей упаковки для пищевых продуктов к решению комплексной задачи — обеспечение пищевой безопасности. Мировой стандарт упаковки и упаковочных материалов BRC, разработанный предприятиями розничной торговли
Великобритании при содействии института упаковки, опирается на принципы системы HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points: Анализ рисков и критические контрольные точки) и требует внедрения официальной системы управления рисками, документированной системы менеджмента, контроля промышленных стандартов, продукции, процессов и персонала. Международный стандарт GMP (Good Manufacturing Practice — Надлежащая производственная практика), разработанный европейскими производителями гофрокартона, в качестве исходного положения принимает, что в процессе изготовления гофрокартона нет «критических точек», поскольку риски эффективно контролируются стандартам GMP. Стандарт содержит общий перечень рисков отдельных производственных предприятий и набор методов управления рисками GMP. Решение о внедрении на предприятии международных стандартов качества нужно принимать с учетом комплекса факторов а именно стратегии его развития, финансовых возможностей на проведение сертификации и менеджмент качества. Для определения факторов, влияющих на конкурентоспособность, эффективность производителей упаковки важное значение имеют исследования на микроуровне. Нами сформирована выборка из ведущих украинских предприятий отрасли — ОАО «Укрпластик», ООО «ИТАК», ГП «Тетра Пак Украина», завод по производству автомобиль тонной упаковки «Блиц Пак» — на основе следующих критериев: сопоставимые масштабы производства, инновационная активность, реализация продукции на внутреннем и мировом рынках. Анализ проведен по ряду факторов с учетом отраслевых особенностей, а именно: инновационная деятельность, формат, красочность, тираж продукции, масштаб бизнеса, сертификация по международным стандартам, обеспеченность материалами собственного производства. Достижение стратегических конкурентных преимуществ требует внедрения инноваций, имеет исключительно важное значение для рынка упаковки, поскольку он относится к тем, наиболее динамично развивающихся. Так, к достижениям в инновационной деятельности лидера по производству гибкой упаковки в Украина (45% рынка) и одного из двадцати крупнейших производителей Европы ОАО «Укрпластик» — можно отнести технологии специальных видов растрирования файлов, которые влияют на качество печати, изготовление многослойной гибкой полимерной упаковки — до 20 слоев, увеличивает срок хранения качеств товара, а также применяемые информационные технологии. Приоритетным направлением инновационного развития другого производителя упаковки — ООО «ИТАК» — является изготовление упаковочных пленок с повышенными барьерными свойствами и высоким уровнем прозрачности, прочности и свариваемости.

Среди ведущих инновационных разработок «Тетра Пак» целесообразно выделить форматы упаковок и системы открывания, возобновляемую упаковку, изготовленную из материалов растительного происхождения. Основными инновациями «Блиц Пак» является металлизированный картон, автоматизация стратегического управления. Инновационные разработки рассматриваемых предприятий стали возможными благодаря достаточным объемам финансирования, они способствуют высокому уровню удовлетворения потребностей потребителей и эффективной конкуренции. В то же время предприятиям, которые имеют недостаточно ресурсов для самостоятельного продуцирования инноваций, целесообразно осуществлять диффузию инноваций, кооперироваться с другими товаропроизводителями для совместной инновационной деятельности, сотрудничать с научно-исследовательскими учреждениями. Одним из важных показателей, который влияет на уровень конкурентоспособности производителей упаковки, является формат продукции, который разделяется на малый, средний, большой. Оборудования, обеспечивающего производство продукции большого формата, предоставляет также возможности изготовления упаковки сложных конструкций. Все предприятия, отобранные нами для анализа, имеют конкурентное преимущество по формату оборудования, которую сложно подражать другим производителям, поскольку это требует значительных капиталовложений. Цветность оборудования также влияет на конкурентоспособность предприятий. Исследуемые нами производители упаковки оснащены 8-10-цветным печатным оборудованием, обеспечивающим высокий уровень их конкурентоспособности, поскольку в современных условиях растет спрос на использование большего количества красок для печати упаковки, экономически целесообразно и более качественно выполнять на печатных машинах большой цветности. Конкурентоспособность предприятий тесно связана с масштабом бизнеса. Все производители упаковки, включенных нами в выборку, относятся в реестр крупных налогоплательщиков на 2016 Большой масштаб этих предприятий напрямую связан с широкой географией рынков сбыта. Так, международная компания «Тетра Пак» поставляет упаковки в 175 стран мира, а доля экспорта в общем объеме реализации составляет более 70%; ООО «ИТАК» обслуживает рынки Молдовы, России, Белоруссии, Таджикистана и др .; ОАО «Укрпластик» — страны Центральной и Восточной Европы, Северной и Южной Африки, России и других стран СНГ; «Блиц Пак» производит упаковку по заказу предприятий Азербайджана, Белоруссии, России, Армении, Грузии, Чехии, Турции, Нидерландов и др .. Тенденция к росту масштабов бизнеса обнаружена, в частности, крупнейшего производителя гибкой упаковки в Украине — ОАО «Укрпластик» — в течение 2012-2014 гг. Среднегодовой прирост объема реализованной продукции составил 6,4% и в 2014 г.. Достиг уровня 1441816 тыс. грн. по сравнению с 1272790 тыс. грн. в 2012 г .; объем экспорта составлял в 2012 г.. — 81139 тыс. долл. США, в 2014 — 135 424 тыс. Долл. США, то есть в среднем за год увеличивался на 29,2%. С масштабом бизнеса производителей упаковки непосредственно связан тираж продукции.

Субъекты хозяйствования, отобранные нами для анализа, оснащены высокопроизводительным оборудованием, поэтому для них экономически нецелесообразно изготовления малых тиражей упаковки. Их специализация на средних и больших тиражах позволяет уменьшить непроизводительные потери рабочего времени, обеспечить относительную экономию затрат. В то же время рост масштабов бизнеса усложняет логистические процессы, повышает степень их влияния на экономические показатели, поэтому для предприятий актуальным является внедрение эффективных систем управления рабочими потоками. По результатам проведенного анализа установлено, что усиление конкурентного давления в области стимулирует предприятия к поиску прогрессивных направлений развития, среди которых приоритетное значение для украинских производителей упаковки имеют повышение качества продукции и выход на международные рынки, поэтому, актуальной задачей является сертификация по международным стандартам качества. Исследованы полиграфические предприятия сертифицированы по стандартам ISO, а некоторые из них и по другим международным стандартам. Так, ГП «Тетра Пак Украина» сертифицировано по стандартам Forest Stewardship Council (Наблюдательного совета за лесами, FSC), гарантирующие ответственное управление лесами при производстве продукции из древесины. ОАО «Укрпластик» прошло сертификацию в соответствии с требованиями международного стандарта BRITISH RETAILER CONSORTIUM (BRC) для производителей пищевой продукции обеспечивает ему конкурентные преимущества, поскольку этот стандарт признается торговыми сетями в странах Европейского содружества. «Блиц Пак »имеет, кроме сертификации BRC и FSC, также сертификат менеджмента окружающей среды ISO 14001: 2004, и в результате внедрения экологического менеджмента предприятие достигло 58% утилизации отходов. Среди существенных конкурентных преимуществ производителей упаковки, учитывая высокий уровень материалоемкости полиграфической отрасли, целесообразно выделить вертикальную диверсификацию, а именно самостоятельное изготовление материалов, что позволяет обеспечить конкурентоспособный уровень и оперативность изготовления упаковки. Наиболее эффективно это преимущество используют предприятия, производящие материальную основу упаковок — бумага, картон, полимерные материалы как для собственного потребления, так и на реализацию, среди них можно выделить ОАО «Укрпластик», выпускающий гибкие упаковочные материалы, ООО «ИТАК» — производителя флексографских красок и полимерных пленок. К диверсифицированных предприятий принадлежит также ГП «Тетра Пак Украина», которое предоставляет услуги по установке оборудования TetraPak, его технического обслуживания, проводит курсы по повышению квалификации персонала, предоставляет экспертные услуги для совершенствования управления бизнесом, поставляет термоклеи, разработанные предприятием. Другой товаропроизводитель — завод «Блиц Пак», кроме основного вида продукции — упаковки, расширил деятельность за счет выпуска этикеток. Таким образом, среди видов диверсификации наиболее распространенными в современных условиях является вертикальная и горизонтальная диверсификация как такие, что способствуют Дозагрузке производственных мощностей и использованию имеющихся конкурентных преимуществ, а их применение в перспективе позволит производителям упаковки достигать стратегической устойчивости.
Как показало проведенное исследование, ведущие производители на рынке упаковки обеспечивают конкурентоспособность продукции путем внедрения инноваций, сертификации по международным стандартам, повышение уровня экологической безопасности, диверсификации, модернизации. Важное значение для стимулирования развития имеет также совершенствование нормативно-правового регулирования, в том числе предоставление налоговых льгот предприятиям, которые внедряют инновации. Развитие агропромышленного комплекса Украины, корпоратизация предприятий, глобализация деятельности будут способствовать экономическому росту рынка упаковки. Прирост доходов производителей упаковки может быть достигнут как за счет более качественного удовлетворения традиционных запросов потребителей и заказчиков, так и расширение ее функциональности, в том числе на основе применения современных информационных технологий, что особенно актуально для повышения эффективности логистических операций.

Авторы: Шендеривська Л.П.,
к.э.н., старший преподаватель
кафедры организации издательского дела,
полиграфии и книгораспространения,
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
Савенок Д.А.,
студентка,
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»

Источник: vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2016/16-2016/23.pdf