Исследование рынков говядины и телятины региона MENA

В настоящий момент регион MENA является одним из наиболее быстроразвивающихся рынков говядины в мире на фоне роста располагаемых доходов на душу, а также увеличивающегося количества населения во всех странах региона (за исключением Сирии). Постоянный рост благосостояния людей кардинальным образом меняет потребительскую корзину, в которой все больший удельный вес занимает мясо крупного рогатого скота.

Помимо увеличения потребления мяса КРС в чистом виде, значительно увеличивается и потребление продуктов из говядины. В свою очередь это стимулирует местных и зарубежных инвесторов активнее развивать производственные активы, что также дает заметный толчок для дальнейшего увеличения потребления мяса и мясных продуктов.

Маркетинговое исследование рынка говядины и телятины
Среднедушевое потребление мяса КРС в регионе MENA, кг/год

Следует отметить и фактор либерализации внешней торговли. Ближневосточные страны, испытывая значительную потребность в покрытии внутреннего спроса внешними поставками говядины, постоянно смягчают торговые режимы, что также способствует более быстрому развитию потребления мясной продукции.

В текущее время среднедушевое потребление мяса КРС в странах региона MENA очень неоднородно. Так, в Израиле данный показатель достигает 27 кг. в год. Также очень значительное относительное потребление говядины имеет место в Арабских Эмиратах и в Ливане. Что касается стран в наименьшими показателями среднедушевого потребления, то к ним можно отнести Ливию, Ирак и Сирию – менее 5 кг. на душу в год.

Основными потребителями говядины в регионе являются те страны, в которых население является наибольшим – Иран, Алжир, Египет, Марокко. Также крупным региональным рынком является Израиль, в котором традиции потребления говядины очень сильны. Суммарно данные страны потребляют около 70% всей говядины, которая реализуется в регионе. Таким образом, наличие довольно емких и импортозависимых рынков в регионе создает отличные предпосылки для наращивания поставок на данном направлении. К тому же нетарифное регулирование импорта постепенно либерализируется, и все больше поставщиков получают возможность налаживать экспорт ближневосточным потребителям.

В последние годы производство мяса КРС в регионе MENA активно развивается на фоне быстрого роста населения практически во всех странах, увеличения благосостояния потребителей и оживления национальных экономик отдельных стран. Так, если еще в 2012г. производство мяса КРС составляло около 1,7 млн. тонн, то в 2015г. производство уже составляло 1,9 млн. тонн. По итогам прошедшего года производство мяса практически достигло 2 млн. тонн. В среднем производство мяса в регионе MENA ежегодно растет на 2%, что в целом соответствует приросту населения в этой части мира.

Основными производителями мяса КРС в данном регионе является Иран, который ежегодно производит около 0,5 млн. тонн. Также крупными региональными производителями мяса КРС являются Египет (0,5 млн. тонн), Марокко (0,3 млн. тонн) и Алжир (0,2 млн. тонн). Следует отметить, что наиболее быстро развивается производство в Катаре (в среднем около +10% в год) и Кувейте (+11% в год) в силу наращивания внутренней переработки мяса на мясопродукты (см. следующую таблицу и рисунки).

 Производство мяса КРС в странах региона MENA, тонн

Страна 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CAGR, %
Иран 351 789 389 000 406 000 462 869 484 923 477 887 486 546 6
Египет 464 579 434 763 421 000 430 265 451 285 456 359 463 545 0
Марокко 204 422 254 000 259 078 245 514 257 799 260 700 267 898 5
Алжир 135 674 139 948 145 724 155 037 164 268 151 200 157 845 3
Израиль 116 919 132 239 122 116 132 212 126 488 140 655 145 658 4
Йемен 111 286 111 787 117 739 122 942 121 929 124 557 121 458 2
Сирия 68 238 69 880 64 830 62 448 69 757 69 766 69 987 1
Тунис 54 600 56 000 58 000 58 300 59 300 59 800 61 546 2
Ливан 44 107 47 545 45 537 57 252 54 070 52 369 51 658 3
Саудовская Аравия 51 000 52 000 40 630 40 800 41 200 41 600 44 565 -2
Иордания 19 584 23 547 19 497 27 452 29 552 28 420 28 546 8
Ирак 50 300 51 270 45 616 26 171 23 169 20 628 22 325 -11
ОАЭ 15 750 16 000 15 218 18 850 18 569 18 188 18 325 3
Оман 15 340 20 800 17 525 13 888 14 166 14 449 14 954 1
Ливия 8 900 8 900 7 586 7 064 5 408 3 963 3 785 -13
Кувейт 1 433 1 353 1 888 1 882 1 401 2 151 2 235 11
Бахрейн 1 020 1 032 1 058 1 081 1 032 1 070 1 085 1
Катар 480 495 639 707 827 851 846 10
Бруней 934 560 425 482 440 440 450 -10
Всего 1 716 355 1 811 119 1 790 106 1 865 216 1 925 583 1 925 053 1 963 257 2

Регион MENA является крупным нетто-импортером мяса КРС в силу недостаточности внутреннего производства и активного роста спроса внутри стран. Если в 2012г. импорт мяса КРС составлял в целом 0,86 млн. тонн, то в 2015г. импорт достиг показателей 0,87 млн. тонн, в 2018г. регион импортировал максимальный объем мяса КРС за все последние годы – 0,93 млн. тонн. В среднем рост импорта мяса КРС составляет 2% в год.

Ниже предоставляется список рисунков и таблиц маркетингового исследования. Помимо маркетингового анализа рынка, предприятия могут заказать разработку бизнес-плана у компании Maxrise Consulting. Написание бизнес-плана продаж мяса на зарубежных рынках будет выполнено в соответствии со всеми международными стандартами бизнес-планирования.

Список рисунков маркетингового исследования
Рис. 1 Изменение ВВП в регионе MENA, % год к году
Рис. 2 Изменение населения в регионе MENA, млн. чел.
Рис. 3 Среднедушевое потребление мяса КРС в регионе MENA, кг/год
Рис. 4 Динамика производства мяса КРС в странах региона MENA, тыс. тонн
Рис. 5 Структура производства мяса КРС в странах региона MENA в 2018г., %
Рис. 6 Рейтинг стран-производителей мяса КРС в регионе MENA в 2018г., тыс. тонн
Рис. 7 Динамика импорта мяса КРС в странах региона MENA, тыс. тонн
Рис. 8 Структура импорта мяса КРС в странах региона MENA в 2018г., %
Рис. 9 Рейтинг стран-импортеров мяса КРС в регионе MENA в 2018г., тыс. тонн
Рис. 10 Динамика средней импортной цены на мясо КРС в странах региона MENA, $/тонна на границе импортирующей страны
Рис. 11 Рейтинг стран-импортеров по уровню импортной цены в 2018г., $/тонна
Рис. 12 Динамика экспорта мяса КРС странами региона MENA, тыс. тонн
Рис. 13 Структура экспорта мяса КРС странами региона MENA в 2018г., %
Рис. 14 Рейтинг стран-экспортеров мяса КРСиз региона MENA в 2018г., тыс. тонн
Рис. 15 Динамика потребления мяса КРС в странах региона MENA, тыс. тонн
Рис. 16 Структура потребления мяса КРС в странах региона MENA в 2018г., %
Рис. 17 Рейтинг стран-потребителей мяса КРС в регионе MENA в 2018г., тыс. тонн
Рис. 18 Зависимость внутренних рынков стран региона MENA от импорта мяса КРС, средний % за последние три года
Рис. 19 Динамика украинского экспорта в регион MENA, тонн
Рис. 20Структура украинского экспорта в регион MENA в 2018г., %
Рис. 21Доли отдельных поставщиков в импортной нише Египта в 2017-2018гг., %
Рис. 22Доли отдельных поставщиков в импортной нише Саудовской Аравии в 2017-2018гг., %
Рис. 23Доли отдельных поставщиков в импортной нише ОАЭ в 2017-2018гг., %
Рис. 24Доли отдельных поставщиков в импортной нише Ирана в 2017-2018гг., %
Рис. 25 Доли отдельных поставщиков в импортной нише Израиля в 2017-2018гг., %

Список таблиц маркетингового исследования
Таблица 1 Производство мяса КРС в странах региона MENA, тонн
Таблица 2 Импорт мяса КРС в странах региона MENA, тонн
Таблица 3 Динамика средней импортной цены на мясо КРС в странах региона MENA, $/тонна на границе импортирующей страны
Таблица 4 Экспорт мяса КРС странами региона MENA, тонн
Таблица 5 Потребление мяса КРС в странах региона MENA, тонн
Таблица 6 Поставки украинских экспортеров мяса КРС на рынки стран региона MENA, тонн
Таблица 7 Матрица оценки перспективности отдельных рынков региона MENA для поставок мяса из Украины
Таблица 8 Таможенные ставки на импорт мяса КРС из Украины



Добавить комментарий

Закажите быстрый расчет
стоимости и сроков предоставления услуги