- 3 марта, 2019
- Опубликовано: maxrise
- Категория: Новости и обзоры
В настоящий момент регион MENA является одним из наиболее быстроразвивающихся рынков говядины в мире на фоне роста располагаемых доходов на душу, а также увеличивающегося количества населения во всех странах региона (за исключением Сирии). Постоянный рост благосостояния людей кардинальным образом меняет потребительскую корзину, в которой все больший удельный вес занимает мясо крупного рогатого скота.
Помимо увеличения потребления мяса КРС в чистом виде, значительно увеличивается и потребление продуктов из говядины. В свою очередь это стимулирует местных и зарубежных инвесторов активнее развивать производственные активы, что также дает заметный толчок для дальнейшего увеличения потребления мяса и мясных продуктов.
Следует отметить и фактор либерализации внешней торговли. Ближневосточные страны, испытывая значительную потребность в покрытии внутреннего спроса внешними поставками говядины, постоянно смягчают торговые режимы, что также способствует более быстрому развитию потребления мясной продукции.
В текущее время среднедушевое потребление мяса КРС в странах региона MENA очень неоднородно. Так, в Израиле данный показатель достигает 27 кг. в год. Также очень значительное относительное потребление говядины имеет место в Арабских Эмиратах и в Ливане. Что касается стран в наименьшими показателями среднедушевого потребления, то к ним можно отнести Ливию, Ирак и Сирию – менее 5 кг. на душу в год.
Основными потребителями говядины в регионе являются те страны, в которых население является наибольшим – Иран, Алжир, Египет, Марокко. Также крупным региональным рынком является Израиль, в котором традиции потребления говядины очень сильны. Суммарно данные страны потребляют около 70% всей говядины, которая реализуется в регионе. Таким образом, наличие довольно емких и импортозависимых рынков в регионе создает отличные предпосылки для наращивания поставок на данном направлении. К тому же нетарифное регулирование импорта постепенно либерализируется, и все больше поставщиков получают возможность налаживать экспорт ближневосточным потребителям.
В последние годы производство мяса КРС в регионе MENA активно развивается на фоне быстрого роста населения практически во всех странах, увеличения благосостояния потребителей и оживления национальных экономик отдельных стран. Так, если еще в 2012г. производство мяса КРС составляло около 1,7 млн. тонн, то в 2015г. производство уже составляло 1,9 млн. тонн. По итогам прошедшего года производство мяса практически достигло 2 млн. тонн. В среднем производство мяса в регионе MENA ежегодно растет на 2%, что в целом соответствует приросту населения в этой части мира.
Основными производителями мяса КРС в данном регионе является Иран, который ежегодно производит около 0,5 млн. тонн. Также крупными региональными производителями мяса КРС являются Египет (0,5 млн. тонн), Марокко (0,3 млн. тонн) и Алжир (0,2 млн. тонн). Следует отметить, что наиболее быстро развивается производство в Катаре (в среднем около +10% в год) и Кувейте (+11% в год) в силу наращивания внутренней переработки мяса на мясопродукты (см. следующую таблицу и рисунки).
Производство мяса КРС в странах региона MENA, тонн
| Страна | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | CAGR, % |
| Иран | 351 789 | 389 000 | 406 000 | 462 869 | 484 923 | 477 887 | 486 546 | 6 |
| Египет | 464 579 | 434 763 | 421 000 | 430 265 | 451 285 | 456 359 | 463 545 | 0 |
| Марокко | 204 422 | 254 000 | 259 078 | 245 514 | 257 799 | 260 700 | 267 898 | 5 |
| Алжир | 135 674 | 139 948 | 145 724 | 155 037 | 164 268 | 151 200 | 157 845 | 3 |
| Израиль | 116 919 | 132 239 | 122 116 | 132 212 | 126 488 | 140 655 | 145 658 | 4 |
| Йемен | 111 286 | 111 787 | 117 739 | 122 942 | 121 929 | 124 557 | 121 458 | 2 |
| Сирия | 68 238 | 69 880 | 64 830 | 62 448 | 69 757 | 69 766 | 69 987 | 1 |
| Тунис | 54 600 | 56 000 | 58 000 | 58 300 | 59 300 | 59 800 | 61 546 | 2 |
| Ливан | 44 107 | 47 545 | 45 537 | 57 252 | 54 070 | 52 369 | 51 658 | 3 |
| Саудовская Аравия | 51 000 | 52 000 | 40 630 | 40 800 | 41 200 | 41 600 | 44 565 | -2 |
| Иордания | 19 584 | 23 547 | 19 497 | 27 452 | 29 552 | 28 420 | 28 546 | 8 |
| Ирак | 50 300 | 51 270 | 45 616 | 26 171 | 23 169 | 20 628 | 22 325 | -11 |
| ОАЭ | 15 750 | 16 000 | 15 218 | 18 850 | 18 569 | 18 188 | 18 325 | 3 |
| Оман | 15 340 | 20 800 | 17 525 | 13 888 | 14 166 | 14 449 | 14 954 | 1 |
| Ливия | 8 900 | 8 900 | 7 586 | 7 064 | 5 408 | 3 963 | 3 785 | -13 |
| Кувейт | 1 433 | 1 353 | 1 888 | 1 882 | 1 401 | 2 151 | 2 235 | 11 |
| Бахрейн | 1 020 | 1 032 | 1 058 | 1 081 | 1 032 | 1 070 | 1 085 | 1 |
| Катар | 480 | 495 | 639 | 707 | 827 | 851 | 846 | 10 |
| Бруней | 934 | 560 | 425 | 482 | 440 | 440 | 450 | -10 |
| Всего | 1 716 355 | 1 811 119 | 1 790 106 | 1 865 216 | 1 925 583 | 1 925 053 | 1 963 257 | 2 |
Регион MENA является крупным нетто-импортером мяса КРС в силу недостаточности внутреннего производства и активного роста спроса внутри стран. Если в 2012г. импорт мяса КРС составлял в целом 0,86 млн. тонн, то в 2015г. импорт достиг показателей 0,87 млн. тонн, в 2018г. регион импортировал максимальный объем мяса КРС за все последние годы – 0,93 млн. тонн. В среднем рост импорта мяса КРС составляет 2% в год.
Ниже предоставляется список рисунков и таблиц маркетингового исследования. Помимо маркетингового анализа рынка, предприятия могут заказать разработку бизнес-плана у компании Maxrise Consulting. Написание бизнес-плана продаж мяса на зарубежных рынках будет выполнено в соответствии со всеми международными стандартами бизнес-планирования.
Список рисунков маркетингового исследования
Рис. 1 Изменение ВВП в регионе MENA, % год к году
Рис. 2 Изменение населения в регионе MENA, млн. чел.
Рис. 3 Среднедушевое потребление мяса КРС в регионе MENA, кг/год
Рис. 4 Динамика производства мяса КРС в странах региона MENA, тыс. тонн
Рис. 5 Структура производства мяса КРС в странах региона MENA в 2018г., %
Рис. 6 Рейтинг стран-производителей мяса КРС в регионе MENA в 2018г., тыс. тонн
Рис. 7 Динамика импорта мяса КРС в странах региона MENA, тыс. тонн
Рис. 8 Структура импорта мяса КРС в странах региона MENA в 2018г., %
Рис. 9 Рейтинг стран-импортеров мяса КРС в регионе MENA в 2018г., тыс. тонн
Рис. 10 Динамика средней импортной цены на мясо КРС в странах региона MENA, $/тонна на границе импортирующей страны
Рис. 11 Рейтинг стран-импортеров по уровню импортной цены в 2018г., $/тонна
Рис. 12 Динамика экспорта мяса КРС странами региона MENA, тыс. тонн
Рис. 13 Структура экспорта мяса КРС странами региона MENA в 2018г., %
Рис. 14 Рейтинг стран-экспортеров мяса КРСиз региона MENA в 2018г., тыс. тонн
Рис. 15 Динамика потребления мяса КРС в странах региона MENA, тыс. тонн
Рис. 16 Структура потребления мяса КРС в странах региона MENA в 2018г., %
Рис. 17 Рейтинг стран-потребителей мяса КРС в регионе MENA в 2018г., тыс. тонн
Рис. 18 Зависимость внутренних рынков стран региона MENA от импорта мяса КРС, средний % за последние три года
Рис. 19 Динамика украинского экспорта в регион MENA, тонн
Рис. 20Структура украинского экспорта в регион MENA в 2018г., %
Рис. 21Доли отдельных поставщиков в импортной нише Египта в 2017-2018гг., %
Рис. 22Доли отдельных поставщиков в импортной нише Саудовской Аравии в 2017-2018гг., %
Рис. 23Доли отдельных поставщиков в импортной нише ОАЭ в 2017-2018гг., %
Рис. 24Доли отдельных поставщиков в импортной нише Ирана в 2017-2018гг., %
Рис. 25 Доли отдельных поставщиков в импортной нише Израиля в 2017-2018гг., %
Список таблиц маркетингового исследования
Таблица 1 Производство мяса КРС в странах региона MENA, тонн
Таблица 2 Импорт мяса КРС в странах региона MENA, тонн
Таблица 3 Динамика средней импортной цены на мясо КРС в странах региона MENA, $/тонна на границе импортирующей страны
Таблица 4 Экспорт мяса КРС странами региона MENA, тонн
Таблица 5 Потребление мяса КРС в странах региона MENA, тонн
Таблица 6 Поставки украинских экспортеров мяса КРС на рынки стран региона MENA, тонн
Таблица 7 Матрица оценки перспективности отдельных рынков региона MENA для поставок мяса из Украины
Таблица 8 Таможенные ставки на импорт мяса КРС из Украины
