Анализ рынка контейнерных перевозок

В последние годы мировой рынок контейнерных перевозок демонстрировал устойчивую тенденцию к росту. Незначительно повлиял на него даже финансовый кризис 2008 года, спад от которой составил около 9,2% и рецессия экономики в 2012 году, что принесла уменьшения объемов спроса около 2%, однако уже в 2013 году были достигнуты и даже превышены докризисные объемы. Несмотря на то, что Черноморский регион является лишь малой частью мирового рынка контейнерных перевозок, вклад в его работу украинских контейнерных терминалов трудно переоценить. Согласно данным, которые содержит маркетинговое исследование рынка, в 2015 году Украина осталась одной из ведущих стран Черноморского бассейна с контейнерооборотом. В течение последнего года объемы перевозок контейнеров, как по всему миру, так и в Черноморском регионе и в Украине росли очень медленно из-за рецессии европейской экономике и вызванный этим спада спроса на потребительские товары и сырье. Дополнительным фактором, вызвавшим спад перевозок в Украине и РФ, стала война в восточноукраинских регионах и европейские санкции против РФ.
Стабильно наращивают объемы переработки контейнеров только Румыния и Болгария, в которых экономическая ситуация остается относительно постоянной.
Следствием медленного роста объемов мирового контейнерного рынка является с одной стороны значительный простой контейнеровозов, количество которых на август 2015 составило 149 единиц общей вместимостью 377 тыс. TEU, а с другой — уменьшение чартерных ставок, что позволяет сократить транспортную составляющую в конечной стоимости продукта.

Уменьшение объемов переработки контейнерных грузов в Черноморском регионе в значительной степени коснулось и Украины. На начало года размеры транзитного контейнеропотока в направлении Российской Федерации уменьшились на 14% , сократились и объемы переработки контейнерных грузов в портах — спад достиг 14,6% В 2014 и 24,9% в первом полугодии 2015 года. Уменьшение объемов переработки объясняется прежде всего девальвацией национальной валюты и уменьшением покупательной способности населения, что значительно уменьшило объемы импорта.
Не последнюю роль в уменьшении контейнеропотока играют военные действия на востоке страны, которые дестабилизируют экономическую ситуацию и приводят к переориентации грузопотоков на альтернативные черноморские порты — в Румынию и Российскую Федерацию. Не добавляет оптимизма и тарифная политика украинских морских портов — количество портовых сборов является рекордной для всего мира — 13, в то время как в большинстве стран их количество не превышает 8. Однако, это количество прописано законодательно, следовательно его уменьшение — процесс достаточно длительный. Обращает на себя внимание и размер этих сборов — они превышают среднемировые в 2,3 раза. По сравнению с конкурентных странами разница также значительная — сборы в Румынии меньше украинских в два раза, в Турции — в три раза.
Изменяется порядок работы с контейнерным грузопотоком и внутри страны. По состоянию на 2013 год около 75% всех контейнерных перевозок на территории Украины, а также 70% контейнерных грузов вывозились из морских портов и завозились на них автомобильным транспортом. В 2014-2015 годах баланс постепенно начал смещаться в сторону железнодорожного транспорта. В 2015 году доля контейнеров, перевозимых железнодорожным транспортом, выросла до 35%, а по завозу-вывозу из портов до 45%.
Среди причин, которые привели к росту доли железнодорожного транспорта в перевозке контейнерных грузов, выделяются следующие:
— Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
— Повышение стоимости дизельного топлива;
— Рост сроков доставки из-за задержек грузовых автомобилей для проверки на блок-постах;
— Повышенная опасность хищения и угона груза при перевозке автомобильным транспортом.
Для решения проблем с автодорогами в течении 2016 Министерство инфраструктуры Украины планирует привлечь кредитное финансирование и начать масштабную реконструкцию дорог на целом ряде направлений. Приоритетными при этом будут участки с наибольшей грузонапряженностью, в частности планируется капитальный ремонт направлении из Львова в Херсон через основные черноморские порты. Таким образом, появится возможность быстрой поставки контейнеров из портов в страны Восточной Европы и далее, ко всем странам ЕС. Однако конечная дата
окончания и введение в полноценную эксплуатацию этих дорог — 2018 и далее, так что перевозки по этим направлениям автотранспортом останутся в списке проблемных. Что касается других проблемных вопросов с автоперевозками, то на текущий момент государство не имеет четкой стратегии их решения, так что у самой-ближайшей перспективе железнодорожные контейнерные перевозки способны составить весомую конкуренцию автомобильным. Это в целом соответствует последним европейском тенденциям. Европейский Союз проводит активную политику, направленную на переориентацию грузопотоков с автомобильного на железнодорожный и водный транспорт. Такие негативные факторы автомобильного транспорта как повышенное загрязнение окружающей среды и простой из-за загруженности дорог были оценены, и преобразованы в рыночные субсидии для перевозчиков.
В Украине также развиваются альтернативные пути перевозки контейнеров в внутреннем сообщении. В частности судоходная компания «Укрречфлот», которая владеет основными речными портами на Днепре, планирует создать систему контейнерных перевозок на внутренних водных путях Украины. Это призвано возродить перевозки по внутренним водным путям, которые в последние годы демонстрировали постоянное уменьшение объемов перевозок.
Основной частью проекта станет контейнерный сервис по сочетанию основных Одесса-порт с внутренними регионами — прежде всего Днепропетровской и Запорожской областями. В Днепропетровском речном порту организуется стаффирование контейнеров, которое должно привлечь дополнительные грузопотоки. Новый сервис ориентирован в первую очередь металлопродукцию различной номенклатуры, однако потенциально возможна перевозка и других грузов — потребительских товаров, руд цветных металлов, масла и т.п.
Несмотря на активизацию контейнерных перевозок по внутренним водным путям, их доля в общем грузообороте остается незначительной. В течение 2014 перевезено лишь 2500 единиц контейнеров (0,1% от общего объема), при имеющемся потенциале в 100000. Не изменится ситуация и в ближайшие годы, поскольку существует ряд причин, как природных, так и технических, через которые полноценная эксплуатация внутренних водных путей затруднена. Среди таких причин основными являются следующие:
— Ограниченность навигационного периода на протяжении примерно 3 месяцев в году, при фактическом отсутствии действующих ледоколов;
— Значительная разница между расстоянием наземной и водной транспортировки (расстояние перевозки контейнеров по Днепру превышает расстояние перевозки автомобилем на 40%, а по железной дороге — на 15%);
— Расстояние от устья Днепра до ближайших глубоководных портов превышает 100 км, что делает невозможным эксплуатацию речных суден на этом отрезке пути;
— Отсутствие в портах у устья Днепра инфраструктуры по перегрузке контейнеров с морских на речные суда и наоборот;
— Наличие значительного количества шлюзов (5 единиц при перевозке из Киева), а также ряда низких мостов, требующих подъема для прохождения судов;
— Неудовлетворительное состояние инфраструктуры речных портов, навигационного и сигнального соединения;
— Длительное отсутствие дноуглубительных работ и работ по расчистке русла реки, что затрудняет навигацию и уменьшает безопасность исполнения перевозок.
Несмотря на положительный опыт использования международных контейнерных поездов, общие объемы перевозок, выполненные ими в последние два года, стали уменьшаются. На это влияет целый ряд факторов, в том числе экономический спад, общее уменьшение объемов перевозок контейнеров в Черноморском регионе, а также негативные последствия реформы системы управления железнодорожным транспортом. Перевод подвижного состава с инвентарного парка в частный вызвало появление дополнительных посредников в пользовании вагонами, а из-за этого пользование подвижным составом выросло в цене на 50%.
Итак, если Украина хочет сохранить существующие позиции на рынке контейнерных перевозок и привлечь дополнительные грузопотоки, необходимо проведение мероприятий по совершенствованию работы на целом ряде направлений. В частности следует создать более благоприятный социальный климат, внедрять в жизнь политику открытости и гибкости по отношению к клиентам. Это касается как тарифной политики, так и вопросы организации перевозок с использованием современных логистических методов и всесторонней информатизации поддержки отправителя в режиме реального времени. В противном случае благоприятные условия для увеличения объемов контейнерных перевозок железными дорогами, которые сложились на текущий момент, могут быть потеряны, и грузоотправители вернутся к автомобильным перевозчикам.

Источник данных: tstt.diit.edu.ua/article/download/57075/pdf_70