Анализ рынка кофе Украины

Несмотря на сравнительно значительные экономические сложности, рынок кофе в Украине продолжает развиваться довольно таки активно, что обусловлено увеличением общей культуры потребления кофе и быстрым развитием сети кофеен в стране. В настоящий момент практически на каждой улице крупных городов можно увидеть стационарные кофейни или передвижные кофейные станции, в которых продаются самые разнообразные сорта кофе и кофейных напитков. Такое развитие инфраструктуры общественного питания оказывает существенное положительное влияние на восстановление потребления кофе в стране, особенно в среде молодежной аудитории, которая готова тратить существенную часть бюджет на любимый напиток. Также важным фактором роста рынка кофе в Украине являются активные маркетинговые действия производителей и дистрибьюторов кофе, которые активно развивают свои продажи путем интенсивных рекламных и PR кампаний. Лидерами инвестирования в продвижение продукции являются такие компании как Jacobs и Nestle (TM Nescafe), которые вкладывают деньги в продвижение не только на ТВ и внешних рекламных носителях, но и в интернет каналы, чей вес постоянно увеличивается.

Несмотря на позитивные предпосылки к росту рынка, Украина все еще остается далеко позади европейских стран и США по уровню среднедушевого потребления кофе. Так, в среднем потребление на душу в Украине составляет 1,4 кг в год, тогда как, к примеру, в Финляндии данный показатель составляет более 12 кг, а в Швеции – 11 кг. Таким образом, потенциал развития рынка в Украине огромен.

Маркетинговое исследование рынка кофе
Потребление кофе на душу населения в странах мира, кг/год

В последние годы мировая конъюнктура рынка кофе в целом способствует сохранению стабильных цен на кофейное сырье, что очень важно для украинского рынка, который полностью зависим от внешних поставок кофе, так как данное растение попросту не может культивироваться в Украине в силу неблагоприятных климатических условий. Как видно на следующих рисунках, мировые цены на кофе находились на пике в 2011 году, после чего произошло значительное снижение. В 2018г. средние индикативные цены на Brazilian naturals и робусту находятся на минимальных уровнях за последние несколько лет.

Помимо флуктуаций объемных показателей украинского рынка, существенные изменения претерпевают и потребительские предпочтения. Так, в последние годы заметным стал тренд к увеличению потребления натурального кофе, тогда как позиции растворимого кофе постепенно ослабевают. Это обусловлено повышением культуры потребления кофе в стране и усилением восприятия натурального кофе как более элитного и полезного по сравнению с растворимым. Кроме того, усиливаются и требования потребителей к качеству продаваемого кофе. Если еще несколько лет назад происхождение кофе мало кого интересовало, то последние тенденции говорят о высоком интересе потребителей к стране-производителю, что лишний раз подтверждает переход украинского рынка и потребителя, как его составляющей, на качественно новый уровень развития.

Производство кофе в Украине основано на импорте сырья с его дальнейшей переработкой или фасовкой уже готовой продукции. В настоящий момент на рынке присутствует несколько крупных производителей, при этом практически все они являются предприятиями с иностранными инвестициями. К таким компаниям относятся Галка ЛТД (ТМ Галка), Nestle (ТМ Nescafe), Orimi (ТМ Жокей и Jardin), Food Empire (ТМ MacCoffee, Петровская Слобода), Strauss (ТМ Ambassador, Черная Карта, FORT). Суммарно данными компаниями производится около 13 тыс. тонн кофейной продукции в год, тогда как до кризиса этот показатель составлял 23 тыс. тонн. В данном случае под производством мы понимаем и обычную фасовку уже готового продукта. К примеру, именно таким видом производства преимущественно занимается Strauss Ukraine, который фасует в Украине растворимый кофе, импортированный из Германии.

Помимо маркетингового исследования, компания Maxrise готова разработать бизнес-план производства кофе и кофейных продуктов. Заказать бизнес-план можно воспользовавшись формой запроса — https://maxrise-consulting.com/services/business-planning/, либо позвонив менеджерам компании.

Содержание маркетингового исследования «Анализ рынка кофе Украины»

1. Введение. Текущие тенденции на рынке кофе Украины
2. Анализ производства кофе в Украине
3. Профили основных компаний- производителей кофе в Украине
4. Анализ внешней торговли кофе в Украине
Импорт кофе в Украину
Анализ продуктовой линейки импортируемой продукции
Географическая структура импорта кофе
Крупнейшие импортеры кофе и объемы их импорта
Импортные цены на кофе в Украине
Экспорт кофе из Украины
Географическая структура экспорта кофе
Крупнейшие экспортеры кофе и объемы их экспорта
Экспортные цены на кофе в Украине
5. Анализ потребления (емкости рынка) кофе в Украине
6. Покрытие импортом внутреннего спроса
7. Цены производителей, оптовые и розничные цены на кофе
8. Конкурентная среда на рынке кофе
9. Анализ каналов сбыта кофе в Украине
10. Потребительские предпочтения покупателей кофе
11. Прогноз развития рынка кофе в Украине
12. Выводы и рекомендации. Определение наиболее перспективных сегментов рынка

Список рисунков исследования
Рис. 1 Изменение ВВП Украины в постоянных ценах, % к предыдущему году
Рис. 2 Реальный располагаемый доход в Украине, % к предыдущему году
Рис. 3 Потребление кофе на душу населения в странах мира, кг/год
Рис. 4 Мировые цены на кофе Brazilian naturals, USD центов/фунт на условиях ex-dock New York
Рис. 5 Мировые цены на робусту, USD центов/фунт на условиях ex-dock New York
Рис. 6 Динамика производства кофе всего, тонн
Рис. 7 Динамика производства в разрезе видов кофейной продукции, тонн
Рис. 8 Структура производства в 2013г., %
Рис. 9 Структура производства в 2018г., %
Рис. 10 Динамика импорта кофе всего, тонн
Рис. 11 Динамика импорта в разрезе видов кофейной продукции, тонн
Рис. 12 Структура импорта в 2013г., %
Рис. 13 Структура импорта в 2018г., %
Рис. 14 Структура импорта кофе в зернах в 2018г., %
Рис. 15 Структура импорта кофе молотого в 2018г., %
Рис. 16 Структура импорта кофе растворимого в 2018г., %
Рис. 17 Структура импорта кофейных смесей в 2018г., %
Рис. 18 Рейтинг импортеров кофе в зернах в 2017г., тонн
Рис. 19 Рейтинг импортеров кофе молотого в 2017г., тонн
Рис. 20 Рейтинг импортеров кофе растворимого в 2017г., тонн
Рис. 21 Рейтинг импортеров кофейных смесей в 2017г., тонн
Рис. 22 Импортные цены на кофе в зернах, $/кг
Рис. 23 Импортные цены на кофе молотый, $/т
Рис. 24 Импортные цены на кофе растворимый, $/кг
Рис. 25 Импортные цены на кофейные смеси, $/кг
Рис. 26 Динамика экспорта кофе всего, тонн
Рис. 27 Динамика экспорта в разрезе видов кофейной продукции, тонн
Рис. 28 Структура экспорта в 2013г., %
Рис. 29 Структура экспорта в 2018г., %
Рис. 30 Структура экспорта кофе в зернах в 2018г., %
Рис. 31 Структура экспорта кофе молотого в 2018г., %
Рис. 32 Структура экспорта кофе растворимого в 2018г., %
Рис. 33 Структура экспорта кофейных смесей в 2018г., %
Рис. 34 Рейтинг экспортеров кофе в зернах в 2017г., тонн
Рис. 35 Рейтинг экспортеров кофе молотого в 2017г., тонн
Рис. 36 Рейтинг экспортеров кофе растворимого в 2017г., тонн
Рис. 37 Рейтинг экспортеров кофейных смесей в 2017г., тонн
Рис. 38 Экспортные цены на кофе в зернах, $/кг
Рис. 39 Экспортные цены на кофе молотый, $/т
Рис. 40 Экспортные цены на кофе растворимый, $/кг
Рис. 41 Экспортные цены на кофейные смеси, $/кг
Рис. 42 Динамика потребления кофе всего, тонн
Рис. 43 Динамика потребления в разрезе видов кофейной продукции, тонн
Рис. 44 Структура потребления в 2013г., %
Рис. 45 Структура потребления в 2018г., %
Рис. 46 Покрытие импортом внутреннего спроса на кофе, %
Рис. 47 Конкурентная структура рынка кофе в зернах, %
Рис. 48 Конкурентная структура рынка молотого кофе, %
Рис. 49 Конкурентная структура рынка растворимого кофе, %
Рис. 50 Конкурентная структура рынка кофейных смесей и напитков, %
Рис. 51 Каналы сбыта кофе в Украине
Рис. 52 Предпочтения по месту потребления кофе, %
Рис. 53 Предпочтения по частоте потребления кофе, %
Рис. 54 Предпочтения по месту покупки кофе для его дальнейшего приготовления, %
Рис. 55 Предпочтения по цене*, %
Рис. 56 Предпочтения по упаковке, %
Рис. 57 Прогнозная динамика ВВП Украины в 2018-2023гг., % год к году
Рис. 58 Ожидания игроков рынка касательно изменения спроса в ближайшие 3 года, % от суммарных ответов
Рис. 59 Прогноз емкости рынка кофе всего, тонн
Рис. 60 Прогноз емкости рынка кофе разрезе видов кофейной продукции, тонн
Рис. 61 Структура потребления в 2017г., %
Рис. 62 Прогнозная структура потребления в 2023г., %

Список таблиц исследования
Таблица 1 Производство кофе в Украине, тонн
Таблица 2 Динамика импорта кофе в Украину в 2013-2018 (7 мес.) гг., тонн
Таблица 3 Географическая структура импорта кофе в Украину, тонн
Таблица 4 Рейтинг импортеров кофе в Украину, тонн
Таблица 5 Импортные цены на кофе в Украине в 2013-2018 (7 мес.) гг., $/кг без НДС
Таблица 6 Динамика экспорта кофе из Украины в 2013-2018 (7 мес.) гг., тонн
Таблица 7 Географическая структура экспорта кофе из Украины, тонн
Таблица 8 Рейтинг экспортеров кофе из Украины, тонн
Таблица 9 Экспортные цены на кофе в Украине в 2013-2018 (7 мес.) гг., $/кг без НДС
Таблица 10 Динамика потребления кофе в Украине, тонн
Таблица 11 Цены на кофе в Украине, грн. с НДС



Добавить комментарий

Закажите быстрый расчет
стоимости и сроков предоставления услуги