Авг 22, 2017

Анализ рынка фанеры, МДФ и ДСП

Рынок ДСП УкраиныКомпания Maxrise Consulting завершила исследование рынка фанеры, ДСП и МДФ. Ниже предоставляется выдержка из данной работы. Если Вы хотите заказать маркетинговое исследование, обратитесь к нашим менеджерам любым удобным для Вас способом.

В отличие от показателей емкости рынка, производство МДФ, ДСП и фанеры демонстрирует куда более позитивную динамику, что обусловлено хорошим экспортным спросом на фанеру и ДСП на внешних рынках. Как следствие, украинские производители сумели избежать значительного сокращения загрузки производственных мощностей. Так, производство фанеры в 2015г. составило 125 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн больше, чем в докризисный 2012г. Правда 2016г. произошло небольшое снижение производства до 119 тыс. тонн, однако данный показатель все равно выше, чем в 2012-2013гг.

Производство ДСП все же снижалось на протяжении анализируемого периода, и даже растущий экспорт не смог компенсировать предприятиям падение спроса на внутреннем рынке. Так, производство в 2015г. составило 1351 тыс. тонн, что на 17% меньше, чем в 2012г. В 2016г. производство восстановилось до 1447 тыс. тонн и, по всей вероятности, в 2017г. производство вырастет еще больше.

Наихудшая ситуация наблюдалась у производителей МДФ, которые до начала войны в 2014г. львиную долю своей продукции отправляли в Россию. Однако начало военного и политического противостояния перекрыло данное направление сбыта, а быстрая переориентация на альтернативные рынки пока что идет не очень удачно. Как следствие, производство МДФ в Украине упало с 376 тыс. тонн в 2012г. до 307 тыс. тонн в 2016г. Скорее всего, в 2017г. производство упадет до нового минимума на фоне проблем с экспортом и отсутствием активного спроса на внутреннем рынке Украины

Maxrise Consulting предлагает заказать разработку бизнес-плана создания производства фанеры, МДФ или ДСП. Написание бизнес-плана – это не только калькуляция финансовых показателей будущего проекта, но и разработка широких рекомендаций по перспективам и направлениям развития бизнеса. Купить готовый бизнес-план на любую другую тематику Вы можете написав нам запрос по электронной почте.

Рынок дрвевесных плит

Емкость рынка МДФ в Украине, тыс. тонн

В целом, маркетинговое исследование рынка показало, что емкость рынков фанеры, ДСП и МДФ зависимы от динамики развития мебельной и строительной отраслей, которые являются ключевыми потребителями данной продукции. В 2013г. на всех рынках был заметен рост потребления и их емкости показали положительную динамику на фоне увеличения производства мебели и объемов строительных работ в Украине. Так, емкость рынка фанеры выросла с 60 до 70 тыс. тонн, ДСП – с 1500 до 1590 тыс. тонн, а МДФ – с 385 до 472 тыс. тонн. После этого последовал резкий спад, который продолжился вплоть до 2015г., когда емкость рынка фанеры составила 54 тыс. тонн (-16 тыс. тонн или 23% к 2013г.), рынка ДСП – 1084 тыс. тонн (-28% к 2013г.), а МДФ – 365 тыс. тонн (-22%). В 2016г. потребление фанеры и МДФ осталось практически на том же уровне, что и в 2015г., тогда как потребление ДСП продемонстрировало значительный рост – до 1224 тыс. тонн (+13% к 2015г.). Анализируя данные за первые полгода 2017, можно делать вывод, что в текущем году показатели потребления всех исследуемых продуктов продемонстрируют рост по сравнению с 2016г., что обусловлено позитивными темпами развития строительства в стране и замедлением спада производства мебели.

Список таблиц маркетингового исследования

Таблица 1 Динамика емкости рынка фанеры, ДСП и МДФ в 2012-2017 (6 мес.) гг., тонн

Таблица 2 Динамика производства фанеры, ДСП и МДФ в 2012-2017 (6 мес.) гг., тонн

Таблица 3 Динамика импорта фанеры, ДСП и МДФ в 2012-2017 (6 мес.) гг., тонн

Таблица 4 Импорт Украиной фанеры в разрезе стран-производителей в 2016-2017 (6 мес.) гг.

Таблица 5 Импорт Украиной ДСП в разрезе стран-производителей в 2016-2017 (6 мес.) гг.

Таблица 6 Импорт Украиной МДФ в разрезе стран-производителей в 2016-2017 (6 мес.) гг.

Таблица 7 Импорт Украиной фанеры в разрезе компаний-поставщиков в 2016г.

Таблица 8 Импорт Украиной фанеры в разрезе компаний-поставщиков в 2017 (6 мес.) г.

Таблица 9 Импорт Украиной ДСП в разрезе компаний-поставщиков в 2016г.

Таблица 10 Импорт Украиной ДСП в разрезе компаний-поставщиков в 2017 (6 мес.) г.

Таблица 11 Импорт Украиной МДФ в разрезе компаний-поставщиков в 2016г.

Таблица 12 Импорт Украиной МДФ в разрезе компаний-поставщиков в 2017 (6 мес.) г.

Таблица 13 Импорт Украиной фанеры в разрезе компаний-импортеров в 2016г.

Таблица 14 Импорт Украиной фанеры в разрезе компаний-импортеров в 2017 (6 мес.) г.

Таблица 15 Импорт Украиной ДСП в разрезе компаний-импортеров в 2016г.

Таблица 16 Импорт Украиной ДСП в разрезе компаний-импортеров в 2017 (6 мес.) г.

Таблица 17 Импорт Украиной МДФ в разрезе компаний-импортеров в 2016г.

Таблица 18 Импорт Украиной МДФ в разрезе компаний-импортеров в 2017 (6 мес.) г.

Таблица 19 Импорт Украиной фанеры в разрезе областей в 2016-2017 (6 мес.) гг., тонн

Таблица 20 Импорт Украиной ДСП в разрезе областей в 2016-2017 (6 мес.) гг., тонн

Таблица 21 Импорт Украиной МДФ в разрезе областей в 2016-2017 (6 мес.) гг., тонн

Таблица 22 Динамика экспорта фанеры, ДСП и МДФ в 2012-2017 (6 мес.) гг., тонн

Таблица 23 Экспорт фанеры в разрезе стран-импортеров в 2016-2017 (6 мес.) гг.

Таблица 24 Экспорт ДСП в разрезе стран-импортеров в 2016-2017 (6 мес.) гг.

Таблица 25 Экспорт МДФ в разрезе стран-импортеров в 2016-2017 (6 мес.) гг.

Таблица 26 Экспорт фанеры в разрезе компаний-экспортеров в 2016г.

Таблица 27 Экспорт фанеры в разрезе компаний-экспортеров в 2017 (6 мес.) г.

Таблица 28 Экспорт ДСП в разрезе компаний-экспортеров в 2016г.

Таблица 29 Экспорт ДСП в разрезе компаний- экспортеров в 2017 (6 мес.) г.

Таблица 30 Экспорт МДФ в разрезе компаний- экспортеров в 2016г.

Таблица 31 Экспорт МДФ в разрезе компаний- экспортеров в 2017 (6 мес.) г.

Таблица 32 Экспорт фанеры в разрезе областей в 2016-2017 (6 мес.) гг., тонн

Таблица 33 Экспорт ДСП в разрезе областей в 2016-2017 (6 мес.) гг., тонн

Таблица 34 Экспорт МДФ в разрезе областей в 2016-2017 (6 мес.) гг., тонн

Таблица 35 Внешнеторговый баланс фанеры, ДСП и МДФ в 2012-2017 (6 мес.) гг., тонн

Таблица 35 Базовые условия поставок фанеры основными игроками рынка

Таблица 37 Доля импорта в потреблении фанеры, ДСП и МДФ в 2012-2017 (6 мес.) гг., тонн

Таблица 38 Прогноз изменения ВВП в постоянных ценах, % к предыдущему году

Таблица 39 Прогноз потребления фанеры, ДСП и МДФ в 2017-2022гг., тонн

Таблица 40 Прогноз импорта фанеры, ДСП и МДФ в 2017-2022гг., тонн

Список рисунков маркетингового исследования

Рис. 1 Емкость рынка фанеры в 2012-2017гг., тонн

Рис. 2 Емкость рынка ДСП в 2012-2017гг., тонн

Рис. 3 Емкость рынка МДФ в 2012-2017гг., тонн

Рис. 4 Объемы строительных работ, млн. $

Рис. 5 Индекс объемов строительных работ, % к предыдущему году

Рис. 6 Производство мебели в Украине, млн. $

Рис. 7 Среднедушевые располагаемые доходы населения, $.

Рис. 8 Производство фанеры в 2012-2017гг., тонн

Рис. 9 Производство ДСП в 2012-2017гг., тонн

Рис. 10 Производство МДФ в 2012-2017гг., тонн

Рис. 11  Доли в суммарном производстве фанеры производителей Украины в 2016г., %

Рис. 12  Доли в суммарном производстве ДСП производителей Украины в 2016г., %

Рис. 13  Доли в суммарном производстве МДФ производителей Украины в 2016г., %

Рис. 14 Географическая структура потребления фанеры в Украине, %

Рис. 15 Географическая структура потребления ДСП в Украине, %

Рис. 16 Географическая структура потребления МДФ в Украине, %

Рис. 17 Импорт фанеры в 2012-2017гг., тонн

Рис. 18 Импорт ДСП в 2012-2017гг., тонн

Рис. 19 Импорт МДФ в 2012-2017гг., тонн

Рис. 20 Импорт Украиной фанеры в разрезе стран-производителей в 2016, %

Рис. 21 Импорт Украиной фанеры в разрезе стран-производителей в 2017г., %

Рис. 22 Импорт Украиной ДСП в разрезе стран-производителей в 2016, %

Рис. 23 Импорт Украиной ДСП в разрезе стран-производителей в 2017г., %

Рис. 24 Импорт Украиной МДФ в разрезе стран-производителей в 2016г., %

Рис. 25 Импорт Украиной МДФ в разрезе стран-производителей в 2017г., %

Рис. 26 Импорт Украиной фанеры в разрезе поставщиков в 2016г., %

Рис. 27 Импорт Украиной фанеры в разрезе поставщиков в 2017г., %

Рис. 28 Импорт Украиной ДСП в разрезе поставщиков в 2016г., %

Рис. 29 Импорт Украиной ДСП в разрезе поставщиков в 2017г., %

Рис. 30 Импорт Украиной МДФ в разрезе поставщиков в 2016г., %

Рис. 31 Импорт Украиной МДФ в разрезе поставщиков в 2017г., %

Рис. 32 Импорт Украиной фанеры в разрезе импортеров в 2016г., %

Рис. 33 Импорт Украиной МДФ в разрезе импортеров в 2017г., %

Рис. 34 Импорт Украиной ДСП в разрезе импортеров в 2016г., %

Рис. 35 Импорт Украиной ДСП в разрезе импортеров в 2017г., %

Рис. 36 Импорт Украиной МДФ в разрезе импортеров в 2016г., %

Рис. 37 Импорт Украиной МДФ в разрезе импортеров в 2017г., %

Рис. 38 Импорт Украиной фанеры в разрезе областей в 2016г., %

Рис. 39 Импорт Украиной фанеры в разрезе областей в 2017г., %

Рис. 40 Импорт Украиной ДСП в разрезе областей в 2016г., %

Рис. 41 Импорт Украиной ДСП в разрезе областей в 2017г., %

Рис. 42 Импорт Украиной МДФ в разрезе областей в 2016г., %

Рис. 43 Импорт Украиной МДФ в разрезе областей в 2017г., %

Рис. 44 Экспорт фанеры в 2012-2017гг., тонн

Рис. 45 Экспорт ДСП в 2012-2017гг., тонн

Рис. 46 Экспорт МДФ в 2012-2017гг., тонн

Рис. 47 Экспорт Украиной фанеры в разрезе стран-импортеров в 2016, %

Рис. 48 Экспорт Украиной фанеры в разрезе стран-импортеров в 2017г., %

Рис. 49 Экспорт Украиной ДСП в разрезе стран-импортеров в 2016, %

Рис. 50 Экспорт Украиной ДСП в разрезе стран-импортеров в 2017г., %

Рис. 51 Экспорт Украиной МДФ в разрезе стран-импортеров в 2016г., %

Рис. 52 Экспорт Украиной МДФ в разрезе стран-импортеров в 2017г., %

Рис. 53 Экспорт Украиной фанеры в разрезе поставщиков в 2016г., %

Рис. 54 Экспорт Украиной фанеры в разрезе поставщиков в 2017г., %

Рис. 55 Экспорт Украиной ДСП в разрезе поставщиков в 2016г., %

Рис. 56 Экспорт Украиной ДСП в разрезе поставщиков в 2017г., %

Рис. 57 Экспорт Украиной МДФ в разрезе поставщиков в 2016г., %

Рис. 58 Экспорт Украиной МДФ в разрезе поставщиков в 2017г., %

Рис. 59 Экспорт Украиной фанеры в разрезе областей в 2016г., %

Рис. 60 Экспорт Украиной фанеры в разрезе областей в 2017г., %

Рис. 61 Экспорт Украиной ДСП в разрезе областей в 2016г., %

Рис. 62 Экспорт Украиной ДСП в разрезе областей в 2017г., %

Рис. 63 Экспорт Украиной МДФ в разрезе областей в 2016г., %

Рис. 64 Экспорт Украиной МДФ в разрезе областей в 2017г., %

Рис. 65 Торговый баланс фанеры в 2012-2017гг., тонн

Рис. 66 Торговый баланс ДСП в 2012-2017гг., тонн

Рис. 67 Торговый баланс МДФ в 2012-2017гг., тонн

Рис. 70 Доли основных игроков на рынке фанеры, %

Рис. 68 Отраслевая структура потребления фанеры в Украине, %

Рис. 69 Отраслевая структура потребления ДСП в Украине, %

Рис. 70 Отраслевая структура потребления МДФ в Украине, %

Рис. 71 Частота запросов «купить фанеру» в поисковых интернет-программах, ед./месяц

Рис. 72 Частота запросов «купить ДСП» в поисковых интернет-программах, ед./месяц

Рис. 73 Частота запросов «купить МДФ» в поисковых интернет-программах, ед./месяц

Рис. 74 Сезонность потребления фанеры в Украине в 2015-2016гг., тыс. тонн

Рис. 75 Структура потребления фанеры в 2012-2017гг., тонн

Рис. 76 Структура потребления ДСП в 2012-2017гг., тонн

Рис. 77 Структура потребления МДФ в 2012-2017гг., тонн

Рис. 78 Рейтинг факторов выбора потребителями поставщика фанеры

Рис. 79 Рейтинг факторов выбора потребителями поставщика ДСП и МДФ

Рис. 80 Прогноз потребления фанеры, тонн

Рис. 81 Прогноз потребления ДСП, тонн

Рис. 82 Прогноз потребления МДФ, тонн

Рис. 83 Прогноз импорта фанеры, тонн

Рис. 84 Прогноз импорта ДСП, тонн

Рис. 85 Прогноз импорта МДФ, тонн