Анализ мирового рынка компрессоров

Проведение маркетингового исследования рынка компрессоров позволило определить ряд ключевых тенденций, которые имеют ключевое влияние на всех игроков отрасли. В настоящее время  на мировой рынок компрессоров влияет несколько факторов. Прежде всего, следует отметить увеличение добычи нефти и газа в результате «сланцевой революции»: несмотря на падение цен на нефть и газ в 2014-2016 годах, добыча значительно выросла, в частности, благодаря сланцевой революции, которая позволила Соединенным Штатам стать ведущим мировым производителем. В результате вырос потенциальный спрос на газотранспортную инфраструктуру, что предотвратило значительное падение спроса на компрессоры на фоне снижения цен на энергоносители. В 2019 году рост спроса на компрессоры был вызван интенсификацией строительства газовой инфраструктуры на фоне оживления цен на газ.

Развитие инфраструктуры СПГ и расширение международной торговли сжиженным газом также оказывают существенное влияние на рынок. По данным анализа рынка, растущий спрос на сжиженный газ расширил инфраструктуру промышленности, такую как терминалы и нефтеперерабатывающие заводы в США, Китае, Европе, Саудовской Аравии, Южной Корее и Японии. Как следствие, спрос на роторные и поршневые компрессоры значительно вырос.

Следующим по значимости фактором идет рост автомобильного производства и общее увеличение производства в других секторах машиностроения. В целом, маркетинговый анализ рынка показал, что в машиностроении наблюдаются высокие темпы развития, что привело к значительному росту спроса на компрессоры. С другой стороны, спрос на компрессоры стимулируется внедрением систем промышленной автоматизации, что предполагает использование значительного числа компрессоров различных типов. Этот драйвер оказал наибольшее положительное влияние на спрос в Азии и Северной Америке.

Растущий спрос на бытовую технику в Азии очень серьезно влияет на спрос на компрессоры малых размеров. Так, рост населения в Азии и мире в целом привел к росту производства бытовой техники в Азии. Это увеличило спрос на центробежные компрессоры, которые в основном используются в кондиционерах и холодильном оборудовании.

Постепенная замена нефти и кокса природным газом на электростанциях по всему миру — удешевление природного газа привело к его более широкому использованию в производстве электроэнергии. Росту спроса на газ со стороны энергогенерирующих предприятий способствовало постепенное ужесточение природоохранного законодательства. По данным маркетингового исследования, быстрое увеличение потребления газа в энергетическом секторе потребовало развития соответствующей инфраструктуры, и в результате увеличилось количество местных газопроводов и компрессорных станций, что привело к возрастанию спроса на газовые компрессоры и соответствующее компрессорное оборудование.

Необходимость замены, модернизации и технического обслуживания устаревших компрессоров в развитых странах рассматривает экспертами рынка в качестве важного драйвера рыночных тенденций. Ведь Северной Америке и Европе многие устаревшие компрессоры нуждались либо в замене, либо в модернизации, поскольку их жизненный цикл подошел к концу. Основной движущей силой этого была Европа. Кроме того, рынок находится под влиянием энергоэффективности компрессоров. Эксперты и маркетинговое исследование согласны в своих выводах, что в последние годы покупатели компрессоров предъявляют особые требования к их энергоэффективности. Этот фактор играет ключевую роль в принятии решения о покупке. В ответ производители начали предлагать компрессоры с различными техническими характеристиками, способными удовлетворить спрос и требования любого покупателя.

Снижение затрат на техобслуживание компрессоров также постепенно набирает вес, поскольку клиенты все чаще стремятся снизить затраты на техобслуживание, что стимулирует инновации в отношении материалов, используемых для изготовления компрессоров. Отдельно также следует отметить и тренд оцифровки систем управления компрессорами. Активное развитие цифровых технологий в производстве компрессоров оказало существенное влияние на спрос. Внедрение новых цифровых систем управления компрессорами является фактором повышения эффективности их работы и снижения затрат на техническое обслуживание. Как следствие, спрос на такие компрессоры увеличился на большинстве региональных рынков.

По результатам проведенного маркетингового исследования можно смело утверждать, что несмотря на большое количество влиятельных драйверов компрессоров, существует множество барьеров, сдерживающих развитие рынка.

Барьеры, сдерживающие развитие рынка:

• Падение цен на нефть и газ: падение цен на нефть и газ в 2014–2016 гг. удерживало некоторых инвесторов от рынка и препятствовало развитию инфраструктуры транспортировки и хранения газа. Однако в 2017 году постепенное оживление цен на нефть и газ полностью изменило эту тенденцию.

• Сокращение государственных расходов на развитие инфраструктуры на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке: падение цен на нефть и газ привело к значительному сокращению государственных расходов на развитие инфраструктуры в нефтегазовом секторе, а также к сокращению новых производственных мощностей. Как следствие, спрос на компрессоры упал, особенно в таких регионах, как Ближний Восток, Африка и Латинская Америка, где развитие зависит от цен на ископаемое топливо.

• Замедление государственных расходов в Китае: анализ рынка отсылает нас к факту, согласно которого Китай существенно сократил государственные расходы на строительство, что снизило спрос на компрессоры со стороны строительной отрасли этой страны.

• Неопределенность в ценах на сырье для производства компрессоров: непредсказуемость цен на сырье значительно повлияла на дистрибьюторов в мире.